Thermo Fisher renforce son poids sur le marché
florissant de la protéomique en intégrant des solutions hautement
différenciées
Cette opération complète son portefeuille de
sciences de la vie et de spectrométrie de masse en accélérant la
découverte de biomarqueurs protéiques, avec un fort potentiel de
synergies
Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE : TMO) (« Thermo Fisher »),
leader mondial des services scientifiques, et Olink Holding AB
(publ) (« Olink ») (Nasdaq : OLK), un fournisseur leader de
solutions protéomiques de nouvelle génération, ont annoncé
aujourd'hui l'approbation par leurs conseils d'administration
respectifs de la proposition d'acquisition d'Olink par Thermo
Fisher au tarif de 26,00 USD par action ordinaire en espèces, soit
26,00 USD par American Depositary Share (ADS) en espèces. Cela
représente une prime d’environ 74 % par rapport au cours de clôture
des American Depositary Shares d’Olink négociés au NASDAQ le 16
octobre 2023, le dernier jour de bourse avant l’annonce de la
transaction. Thermo Fisher lancera une offre publique d'achat pour
acquérir toutes les actions ordinaires en circulation et tous les
American Depositary Shares d'Olink. La transaction valorise Olink à
environ 3,1 milliards de dollars, avec une trésorerie nette
d'environ 143 millions de dollars.
Olink propose des solutions de pointe pour la découverte et le
développement dans le domaine de la protéomique avancée, qui
permettent aux sociétés biopharmaceutiques et aux chercheurs
universitaires de premier plan de renforcer leur compréhension des
maladies au niveau protéique de manière rapide et efficace. La
technologie unique d'Olink Proximity Extension Assay (PEA) permet
une analyse protéique à haut débit pour la vaste base installée de
qPCR et les systèmes de lecture de séquençage de nouvelle
génération existants sur le marché. Avec une base de plus de 5 300
cibles de biomarqueurs protéiques validées, l’adoption de la
technologie a été massive et a fait l'objet de plus de 1 400
publications scientifiques. Basée en Suède, la société Olink est
également présente dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique.
« L'acquisition d'Olink souligne l'impact profond de la
protéomique, alors que nos clients continuent de faire progresser
la recherche en sciences de la vie et la médecine de précision, » a
déclaré Marc N. Casper, président et directeur général de Thermo
Fisher. « La capacité d’innovation éprouvée et transformatrice
d’Olink est un complément idéal à nos principales plateformes de
spectrométrie de masse et de sciences de la vie. Nous sommes dans
une position unique pour proposer cette technologie à nos clients,
qui leur permettra d'accélérer de manière significative les
découvertes et les percées scientifiques. Nous sommes impatients
d’accueillir les collègues d’Olink chez Thermo Fisher ».
Jon Heimer, PDG d'Olink, a ajouté : « Olink se consacre à
améliorer la compréhension de la biologie humaine en accélérant
l'utilisation de la protéomique de nouvelle génération et en
fournissant une qualité de données de pointe à une échelle sans
précédent. L’expertise approfondie de Thermo Fisher en matière de
sciences de la vie, sa portée mondiale et son excellence
opérationnelle confirmée offriront des opportunités significatives
à nos clients et à nos équipes, tout en apportant une valeur
immédiate à nos actionnaires ».
La transaction, qui devrait être finalisée d'ici mi-2024, est
soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris aux
approbations réglementaires applicables et à la finalisation de
l'offre publique d'achat. Dans le cadre de la transaction, Summa
Equity AB, le plus grand actionnaire d'Olink, ainsi que d'autres
actionnaires et dirigeants d'Olink, détenant au total plus de 63 %
des actions ordinaires d'Olink, ont conclu des accords de soutien
acceptant d'apporter leur contribution à l'offre publique d'achat.
Thermo Fisher prévoit de financer l'acquisition à l'aide de ses
liquidités et d'un financement par emprunt. Une fois la procédure
finalisée, Olink intègrera le segment Life Sciences Solutions de
Thermo Fisher.
Olink est en passe de générer plus de 200 millions de dollars de
revenus en 2024 et, en tant que membre de Thermo Fisher, la société
devrait connaître une croissance organique de l'ordre de 15 %. Au
cours de la première année complète de détention, la transaction
devrait avoir un effet dilutif sur le BPA ajusté1 de 0,17 USD. Hors
coûts de financement et coûts de rémunération en actions non
monétaires liés à la transaction, cette dernière devrait entraîner
une croissance de 0,10 USD au cours de cette période. Thermo Fisher
prévoit de réaliser un bénéfice d'exploitation ajusté d'environ 125
millions USD1 grâce aux synergies de revenus et de coûts d'ici la
cinquième année suivant la clôture. La forte croissance commerciale
attendue à long terme et le profil de réalisation de synergies
laissent présager de retours financiers très convaincants.
Conseillers
Cravath Swaine & Moore LLP et Advokatfirman Vinge KB sont
les conseillers juridiques de Thermo Fisher. J.P. Morgan Securities
LLC est le conseiller financier principal d'Olink. Goldman Sachs
Bank Europe SE et Sweden Bankfilial agissent en qualité de
conseillers financiers secondaires et Baker & McKenzie de
conseillers juridiques d'Olink.
À propos de Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific Inc. est le leader mondial au service
de la science, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 40
milliards de dollars. Notre mission est de permettre à nos clients
de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Que nos
clients accélèrent la recherche en sciences de la vie, résolvent
des problèmes analytiques complexes, augmentent la productivité de
leurs laboratoires, améliorent la santé des patients grâce à des
diagnostics ou au développement et à la fabrication de thérapies
qui changent la vie, nous sommes là pour les aider. Notre équipe
mondiale offre une combinaison inégalée de technologies innovantes,
de facilité d'achat et de services pharmaceutiques par le biais de
nos principales marques, notamment Thermo Scientific, Applied
Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services,
Patheon et PPD. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.thermofisher.com.
À propos d'Olink
Olink Holding AB (publ) (Nasdaq: OLK) est une entreprise dédiée
à l'accélération de la protéomique, en collaboration avec la
communauté scientifique, dans de multiples domaines pathologiques
pour permettre de nouvelles découvertes et d'améliorer la vie des
patients. Olink fournit une plateforme de produits et de services
qui sont déployés dans les grandes sociétés pharmaceutiques et les
principaux établissements cliniques et universitaires. L'objectif
est d'approfondir la compréhension de la biologie humaine en temps
réel et de fonder les soins de santé du 21e siècle sur une science
interactive et efficace. La société a été fondée en 2016 et est
bien établie en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Le siège
social d'Olink est basé à Uppsala, en Suède.
1 Le bénéfice ajusté par action et le bénéfice d'exploitation
ajusté sont des mesures non conformes aux PCGR. Elles excluent
certains éléments, détaillés ci-dessous à la rubrique « Mesures
financières non conformes aux PCGR ».
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives qui impliquent un certain nombre de risques et
d'incertitudes. Les déclarations prospectives se reconnaissent à
l’emploi de verbes ou d’expressions comme « croire », « anticiper
», « avoir l’intention de », « s’attendre à », « chercher à », ou
d’autres expressions similaires. Toutefois, d'autres déclarations
qui ne sont pas des faits historiques peuvent également être
qualifiées de déclarations prospectives. Les résultats réels
pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans les
déclarations prospectives en fonction de certains facteurs majeurs,
qui comprennent les risques et les incertitudes liés à : la
pandémie de COVID-19 ; la nécessité de développer de nouveaux
produits et de s'adapter à des changements technologiques
importants ; la mise en œuvre de stratégies de croissance ; la
conjoncture économique générale et les incertitudes associées ; la
dépendance à l’égard des politiques de dépenses en capital des
clients et des politiques de financement du gouvernement ; l'effet
des conditions économiques et politiques et des fluctuations des
taux de change sur les opérations internationales ; l'utilisation
et la protection de la propriété intellectuelle ; l'effet des
modifications des réglementations gouvernementales ; les
catastrophes naturelles, les crises sanitaires ou tout autre cas de
force majeure ; l'effet des lois et des réglementations régissant
les contrats gouvernementaux, ainsi que la possibilité que les
avantages attendus liés aux acquisitions récentes ou en cours, y
compris l'acquisition proposée, ne se matérialisent pas comme prévu
; tout retard dans la réalisation, ou toute annulation, de
l'acquisition proposée ; le risque que les approbations
réglementaires pour valider la transaction ne soient pas obtenues
dans les délais, pas obtenues, ou obtenues sous conditions ; si
avant la finalisation de la transaction, les activités d'Olink
connaissent des perturbations dues à l'incertitude liée à la
transaction ou à d'autres facteurs compliquant le maintien des
relations avec les employés, les clients, les titulaires de
licence, d'autres partenaires commerciaux ou les entités
gouvernementales ; toute difficulté à retenir les employés clés ;
l'issue de toute procédure judiciaire liée à l'acquisition proposée
; et si les parties ne parviennent pas à mettre en œuvre de manière
efficace les stratégies d'intégration ou à réaliser les synergies
et les efficacités opérationnelles attendues dans les délais
prévus, voire pas du tout. D'autres facteurs importants qui
pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et
ceux indiqués dans les présentes déclarations prospectives sont
exposés dans le formulaire 10-K du rapport annuel de Thermo Fisher
et dans le formulaire 10-Q des rapports trimestriels ultérieurs,
qui sont déposés aux États-Unis auprès de la Securities and
Exchange Commission (« SEC ») et disponibles en anglais dans la
section « Investors » du site Internet de Thermo Fisher à l'adresse
ir.thermofisher.com, sous la rubrique « SEC Filings », ainsi que
dans tout document déposé ou fourni ultérieurement par Thermo
Fisher à la SEC. Ces facteurs sont également exposés dans le
formulaire 20-F du rapport annuel d'Olink et dans le formulaire 6-K
des rapports intermédiaires ultérieurs, déposés auprès de la SEC et
disponibles en anglais dans la section « Investor Relations » du
site Internet d'Olink,
https://investors.olink.com/investor-relations, sous la rubrique «
SEC Filings », ainsi que dans tout document déposé ou fourni
ultérieurement par Olink à la SEC. Thermo Fisher ou Olink peuvent
ponctuellement décider de mettre à jour les déclarations
prospectives. Toutefois, Thermo Fisher et Olink déclinent
spécifiquement toute obligation de le faire, même si les
estimations changent. Par conséquent, il convient de rappeler que
ces déclarations prospectives ne sont pas réputées représenter les
points de vue de Thermo Fisher, ni d'Olink, à toute date
postérieure à ce jour.
Informations supplémentaires et où les trouver
L'offre publique d'achat mentionnée dans le présent document
n'est pas encore émise. La présente communication a un caractère
purement informatif. Elle ne constitue ni une offre d'achat ni une
sollicitation d'offre de vente d'actions ordinaires ou d'American
Depositary Shares d'Olink, ou de tout autre titre. Elle ne remplace
pas non plus les documents d'offre publique d'achat que Thermo
Fisher ou sa filiale d'acquisition déposeront auprès de la SEC. Les
termes et conditions de l'offre publique d'achat seront publiés et
l'offre d'achat d'actions ordinaires et d'American Depositary
Shares d'Olink se conformera exclusivement au document d'offre et à
tout document connexe, tels que préparés par Thermo Fisher et sa
filiale d'acquisition et déposés auprès de la SEC via une
déclaration d'offre publique d'achat dans l'annexe TO au moment du
lancement de ladite offre publique d'achat. Olink a l'intention de
déposer une déclaration de sollicitation/recommandation auprès de
la SEC dans l'annexe 14D-9 relative à l'offre publique d'achat.
LA DOCUMENTATION RELATIVE À L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT (Y COMPRIS
L'OFFRE D'ACHAT, UNE LETTRE DE TRANSMISSION CONNEXE ET LES AUTRES
DOCUMENTS D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT) ET LA DÉCLARATION DE
SOLLICITATION/RECOMMANDATION À L'ANNEXE 14D-9, TELS QUE
PONCTUELLEMENT MODIFIÉS, CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.
LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES D'OLINK SONT INVITÉS À LIRE
ATTENTIVEMENT CES DOCUMENTS LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES. EN
EFFET, CONTRAIREMENT AU PRÉSENT COMMUNIQUÉ, ILS RÉGISSENT
EFFECTIVEMENT LES TERMES ET CONDITIONS DE L'OFFRE PUBLIQUE. ILS
CONTIENDRONT EN OUTRE DES INFORMATIONS CAPITALES QUE CES PERSONNES
DOIVENT PRENDRE EN COMPTE AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION
CONCERNANT LE DÉPÔT DE LEURS ACTIONS ORDINAIRES ET DE LEURS
AMERICAN DEPOSITARY SHARES.
La documentation relative à l'offre publique d'achat, y compris
l'offre d'achat, la lettre de transmission connexe et les autres
documents d'offre publique d'achat, ainsi que la déclaration de
sollicitation/recommandation (lorsqu'ils seront disponibles) et
tout autre document déposé auprès de la SEC par Thermo Fisher ou
Olink, peuvent être obtenus gratuitement sur le site Internet de la
SEC à l'adresse www.sec.gov sur le site Internet d'Olink
https://investors.olink.com/investor-relations sur le site Internet
de Thermo Fisher à l'adresse www.thermofisher.com ou en contactant
le service des relations avec les investisseurs de Thermo Fisher au
781-622-1111. En outre, la déclaration d'offre publique d'achat de
Thermo Fisher et tout autre document déposé auprès de la SEC seront
disponibles à l'adresse suivante :
https://ir.thermofisher.com/investors
Mesures financières non conformes aux PCGR
Outre les mesures financières préparées conformément aux
principes comptables généralement reconnus (PCGR), Thermo Fisher
utilise certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Il
s'agit notamment du bénéfice ajusté par action et de la marge
d'exploitation ajustée, qui excluent certains coûts liés à
l'acquisition, y compris les frais de cession de stocks réévalués à
la date d'acquisition et les frais de transaction significatifs ;
les frais/revenus liés notamment à la restructuration ;
l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à
l'acquisition ; certains autres bénéfices et pertes qui sont soit
isolés, soit raisonnablement non réguliers ou prévisibles ; ainsi
que les provisions/avantages fiscaux liés aux éléments précédents ;
les avantages liés aux crédits d'impôt reportables ; l'impact de
contrôles ou d'événements fiscaux majeurs ; les capitaux propres
dans les résultats des entités non consolidées et les résultats des
activités abandonnées, le cas échéant. Thermo Fisher exclut les
éléments ci-dessus car ils ne font pas partie des opérations
normales de l'entreprise et/ou, dans certains cas, sont difficiles
à prévoir avec précision. Thermo Fisher estime que l'utilisation de
mesures non conformes aux PCGR aide les investisseurs à mieux
comprendre les principaux résultats d'exploitation et les
perspectives d'avenir de l'entreprise, en cohérence avec la manière
dont la direction mesure et prévoit lesdites performances, en
particulier en vue de comparer ces résultats aux périodes ou aux
prévisions précédentes.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
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Contact médias : Sandy Pound Téléphone : 781-622-1223 Courriel :
sandy.pound@thermofisher.com Site Internet :
www.thermofisher.com
Contact investisseurs : Rafael Tejada Téléphone : 781-622-1356
Courriel : rafael.tejada@thermofisher.com
Olink Holding AB (NASDAQ:OLK)
Graphique Historique de l'Action
De Jan 2025 à Fév 2025
Olink Holding AB (NASDAQ:OLK)
Graphique Historique de l'Action
De Fév 2024 à Fév 2025
