PDCE PDC Energy Inc

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier américain Chevron a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le producteur de pétrole et de gaz PDC Energy, basé dans le Colorado, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'un montant de 6,3 milliards de dollars.

Cette transaction confère à PDC une valeur d'entreprise de 7,6 milliards de dollars.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de PDC recevront 0,4638 action Chevron par action PDC en leur possession.

Sur la base du cours de clôture de l'action Chevron vendredi, de 155,23 dollars, l'opération valorise les actions PDC à 72 dollars l'unité, soit une prime de 10,6% par rapport à leur cours de clôture de 65,12 dollars vendredi.

Chevron a indiqué s'attendre à ce que l'opération, qui devrait être bouclée à la fin de l'année 2023, améliore "toutes les mesures financières clés" dès la première année suivant la finalisation de l'opération et accroisse le flux de trésorerie disponible d'environ 1 milliard de dollars par an avec un baril de Brent à 70 dollars.

Les synergies résultant de l'opération devraient s'élever à environ 100 millions de dollars.

"Les actifs attrayants et complémentaires de PDC renforcent la position de Chevron dans les principaux bassins de production américains", a indiqué Mike Wirth, le PDG de Chevron.

L'action Chevron perd 1,3% en préouverture à Wall Street après cette annonce, tandis que l'action PDC Energy gagne 7,7%.

-Tomi Kilgore, MarketWatch

(Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

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May 22, 2023 08:58 ET (12:58 GMT)

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