Cette acquisition optimise la position de
Murata en tant que prestataire numéro un mondial de solutions de
système RF
Murata Electronics North America, Inc., une filiale à 100 %
de Murata Manufacturing Co., Ltd. (TSE/OSE : 6981),
et Peregrine Semiconductor Corporation (Peregrine) (NASDAQ :
PSMI) ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord définitif
en vertu duquel Murata va acquérir toutes les actions en
circulation de Peregrine qui ne sont pas détenues par Murata pour
la somme de 12,50 USD par action en espèces, dans le cadre
d’une transaction représentant une valeur totale de 471
millions USD (465 millions USD en excluant la
participation existante de Murata). Peregrine est la société
fondatrice de RF SOI (« silicon on insulator »),
pionnière en matière de solutions Radio Fréquence (RF) de pointe,
et est un fournisseur chef de file de solutions « RF
front-end » (RFFE) pour applications mobiles et analogiques. À
la clôture de la transaction, Peregrine deviendra partie intégrante
de la stratégie de Murata qui est de développer son activité de
base. Peregrine deviendra une filiale à 100 % de Murata et
retiendra son modèle commercial actuel visant à résoudre les plus
grands défis RF dans le monde.
« Cette acquisition va permettre d’allier les capacités des
modules RF mobiles de premier ordre de Murata aux produits
« RF front-end » classés parmi les meilleurs de leur
catégorie de Peregrine. Peregrine a une équipe d’ingénieurs RF de
talent », a déclaré Norio Nakajima, vice-président exécutif et
directeur de l’unité commerciale Communications de Murata.
« Peregrine a inventé RF SOI, a dirigé son développement
pendant 20 ans, et est à l’origine d’un grand nombre d’innovations
dans le secteur. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux
depuis de nombreuses années. Leur innovation, notamment le
« RF front-end » intégré entièrement en silicium
Global 1, est un domaine stratégique clé pour le secteur
mobile. Cette transaction va renforcer notre partenariat existant
et nous positionner pour répondre aux nombreuses opportunités qui
se présentent à nous dans ce domaine ».
« Murata est le premier fournisseur mondial de modules et
filtres RF et nous avons bénéficié de nos nombreuses années de
partenariat avec eux. La combinaison des produits de premier ordre
de Murata et des produits SOI de pointe de Peregrine va nous
permettre de rivaliser de façon agressive sur les marchés où nous
choisissons d’être présents », a confié pour sa part Jim
Cable, PhD, président et chef de la direction de Peregrine
Semiconductor. « En intégrant l’équipe Murata, nous serons à
même d’étendre notre partenariat existant et d’accélérer la
transition du secteur vers un « RF front-end »
entièrement CMOS. Nous demeurons déterminés à fournir des solutions
de pointe à nos clients dans tous nos marchés actuels. Nous
respectons énormément les capacités de Murata et sommes impatients
d’accomplir de grandes choses avec eux ».
L’acquisition va fournir à Murata des capacités « RF
front-end » avancées et la meilleure technologie de procédé
« Silicon on Insulator » (SOI) au monde, des domaines
clés pour l’intégration croissante des technologies mobiles. Les
exigences des smartphones et autres appareils sans fil en matière
de radio sont de plus en plus complexes. Cette complexité ne peut
être résolue qu’avec la technologie du silicium. Peregrine
approvisionne de nombreux marchés sans fil dont les smartphones,
les tests et mesures, l’automobile, la radio de sécurité publique
et l’infrastructure sans fil. Peregrine fournira également à Murata
un solide portefeuille de droits de propriété intellectuelle (DPI)
couvrant l’ensemble du RF SOI front-end.
La clôture de la transaction, qui a été approuvée par les
conseils d’administration des deux sociétés, est prévue pour fin
2014 ou début 2015, sous réserve de l’approbation des actionnaires
de Peregrine, des approbations réglementaires et autres conditions
de clôture habituelles.
Peregrine Semiconductor – Relever les plus grands défis RF au
monde
Peregrine Semiconductor Corporation (NASDAQ : PSMI),
fondateur de RF SOI (« silicon on insulator »), est un
fournisseur sans usine de solutions RF intégrées haute performance.
Depuis 1988, Peregrine et son équipe fondatrice perfectionnent la
technologie UltraCMOS® - une forme avancée et brevetée de SOI -
dans le but de fournir la performance supérieure nécessaire pour
résoudre les plus grands défis du marché RF, tels que la linéarité.
Avec des produits offrant une performance de premier ordre et une
intégration monolithique, Peregrine est le choix judicieux des
leaders du marché dans les secteurs suivants : automobile,
haut débit, industriel, Internet des objets, militaire, appareils
mobiles, smartphones, espace, équipement de test et mesure et
infrastructure sans fil. Peregrine détient plus de 180 brevets
déposés et en instance et a expédié plus de 2 milliards d’unités
UltraCMOS. Pour en savoir plus, visiter :
http://www.psemi.com.
À propos de Murata
Murata Manufacturing Co., Ltd. est un chef de file mondial dans
le domaine de la conception, de la fabrication et de la vente de
composants, de solutions, de modules de communication, et de
modules d’alimentation électroniques passifs à base de céramique.
Forte d’un chiffre d’affaires de 846 milliards de yens
(environ 8,4 milliards USD), la société Murata promeut le
développement de matériel électronique avancé et de modules haute
densité multifonctions de pointe. La société a des employés et des
établissements de production dans le monde entier. Pour en savoir
plus, visitez : http://www.murata.com/.
Conseillers
Deutsche Bank et Evercore a agi en qualité de conseiller
financier pour Peregrine, et Gunderson Dettmer Stough Villeneuve
Franklin & Hachigian, LLP en qualité de conseiller juridique.
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley a agi en qualité de conseiller
financier pour Murata, et Simpson Thacher & Bartlett LLP en
qualité de conseiller juridique.
Mise en garde concernant les
déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse
peuvent constituer des « déclarations prévisionnelles »
au sens de la Section 27A de la loi « Securities Act » de
1933, version amendée, et de la Section 21E de la loi
« Securities Exchange Act » de 1934, dans sa version
amendée. Ces déclarations prévisionnelles peuvent généralement être
identifiées par l’emploi de mots tels que « s’attend à ce
que », « estime », l’emploi du futur, et des mots ou
phrases de portée similaire. Les résultats réels pourront varier
sensiblement de ceux projetés ou prévus par les déclarations
prévisionnelles. Les facteurs susceptibles de faire varier
sensiblement les résultats réels sont, sans limitation, les risques
ou incertitudes associés à : la satisfaction des conditions
suspensives à la conclusion de la transaction proposée, y compris,
sans limitation, l’octroi des approbations réglementaires et celles
des actionnaires ;les difficultés ou dépenses inattendues
liées à la transaction proposée ; les procédures judiciaires
qui pourraient être initiées à l’encontre de Peregrine et d’autres
suite à l’annonce de la transaction proposée ; des
perturbations des plans et des opérations actuelles causées par
l’annonce et le déroulement de la transaction proposée ; les
difficultés potentielles en termes de rétention des employés en
réponse à l’annonce et au déroulement de la transaction
proposée ; la réaction des clients, des distributeurs, des
fournisseurs et de la concurrence à l’annonce de la transaction
proposée ; ainsi que d’autres facteurs décrits dans le rapport
annuel de Peregrine sur Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 28
décembre 2013, déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange
Commission (la « SEC ») et ses rapports ultérieurs sur
Formulaires 10-Q et 8-K déposés auprès de la SEC par Peregrine.
Comme ces déclarations prévisionnelles sont intrinsèquement
assujetties à des risques et des incertitudes, dont certains ne
peuvent pas être prévus ni quantifiés, le lecteur est prié de ne
pas se fier à ces déclarations prévisionnelles en tant que
prédictions d’événements futurs ou comme représentant les points de
vue de Murata ou de Peregrine à une date ultérieure à la date de ce
communiqué. Murata et Peregrine rejettent toute obligation
d’actualiser les informations contenues dans le présent communiqué
de presse, sauf dans le cas où la loi l’exigerait. Les lecteurs
sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux présentes
déclarations prévisionnelles qui ne sont valides qu’à la date de
leur formulation.
Informations supplémentaires et où les
trouver
Ce communiqué peut être considéré comme un document de
sollicitation portant sur l’acquisition proposée de Peregrine par
Murata. Dans le cadre de la transaction proposée, Peregrine compte
déposer des documents pertinents auprès de la SEC, notamment une
circulaire de procuration sur Annexe 14A. IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ
AUX ACTIONNAIRES DE PEREGRINE DE LIRE TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS
DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, NOTAMMENT LA CIRCULAIRE DE PROCURATION DE
PEREGRINE, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES
CONCERNANT LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les investisseurs et les
actionnaires pourront obtenir gratuitement ces documents sur le
site Web de la SEC, www.sec.gov, et pourront également obtenir
gratuitement les documents déposés par Peregrine sur le site Web de
Peregrine (http://www.psemi.com) sous l’onglet
« Investors » (investisseurs). En outre, la circulaire de
procuration et les autres documents déposés par Peregrine auprès de
la SEC (quand ils seront disponibles) pourront être obtenus
gratuitement auprès de Peregrine en adressant une demande à
Peregrine, [Office of the Secretary], 9380 Carroll Park Drive, San
Diego, CA 92121 ou en appelant le (858) 731-9400.
Participants à la
sollicitation
Peregrine, ses directeurs et ses cadres exécutifs peuvent être
considérés comme des participants à la sollicitation de
procurations auprès des détenteurs d’actions ordinaires de
Peregrine en ce qui concerne la transaction proposée. Les
actionnaires peuvent obtenir des informations au sujet de Peregrine
et de ses administrateurs et cadres exécutifs, y compris leurs
noms, affiliations et participations respectifs, dans le rapport
annuel de Peregrine sur Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 28
décembre 2013, déposé auprès de la SEC le 19 février 2014, et sa
circulaire de procuration définitive pour son assemblée annuelle
des actionnaires 2014, déposée auprès de la SEC le 20 mars 2014.
Dans la mesure où les avoirs en titres Peregrine ont changé depuis
les montants contenus dans la circulaire de procuration définitive
pour l’assemblée annuelle 2014, ces changements ont été ou seront
reflétés dans les Déclarations de changement de propriété sur
Formulaire 4 déposées auprès de la SEC. Les investisseurs pourront
obtenir des informations complémentaires concernant la
participation de ces participants en lisant la circulaire de
procuration concernant la transaction proposée quand celle-ci sera
disponible.
Informations supplémentaires et où les trouver
En rapport à la transaction proposée, Peregrine déposera une
circulaire de procuration et les documents pertinents concernant la
transaction auprès de la Securities and Exchange Commission
(« SEC »). LES ACTIONNAIRES DE PEREGRINE SONT PRIÉS DE
LIRE LA CIRCULAIRE DE PROCURATION ET LES AUTRES DOCUMENTS
PERTINENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC LORSQU’ILS SERONT ACCESSIBLES
CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Les
investisseurs et actionnaires pourront obtenir des copies gratuites
de la circulaire de procuration et d’autres documents dès qu’ils
seront disponibles en contactant le département « Investor
Relations » (relations avec les investisseurs), Peregrine,
9380 Carroll Park Road, San Diego, Californie 92121
(Téléphone : 858-731-9499). Les documents déposés auprès de la
SEC par Peregrine sont également disponibles à titre gratuit sur le
site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Peregrine et ses administrateurs, cadres de direction et
certains autres membres de sa direction et ses employés peuvent,
conformément aux règles de la SEC, être considérés comme des
participants à la sollicitation de mandataires auprès des
actionnaires de Peregrine en rapport à la transaction, qui
pourraient être généralement différents de ceux des actionnaires de
Peregrine. Des informations concernant les participations de ces
administrateurs et cadres de direction sont incluses dans les
circulaires de sollicitation de procurations de Peregrine et ses
rapports annuels sur Formulaire 10-K, déposés précédemment auprès
de la SEC, et des informations concernant tous les participants de
Peregrine à la sollicitation seront incluses dans la circulaire de
procuration relative à la transaction proposée dès elles seront
disponibles. Chacun de ces documents est ou sera disponible
gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse
http://www.sec.gov et auprès du département « Investor
Relations » (relations avec les investisseurs), Peregrine,
9380 Carroll Park Road, San Diego, CA 92121 (Téléphone :
858-731-9499).
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Photos/Multimedia Gallery Available:
http://www.businesswire.com/multimedia/home/20140823005007/fr/
Murata Manufacturing Co., Ltd.Yoshihiro Nomura, directeur
des relations publiques075-955-6786ouPour la presse :Junko
Matsumura, +81 75 955 6786ouHarumi Sekiguchi, +81 75 955
6786ouPeregrine Semiconductor, Inc.Pour les relations avec
les investisseurs :Jonathan Goldberg, +1 858 232 7864ouPour la
presse :Jackie Townsend, +1 619 247 3569
(MM) (NASDAQ:PSMI)
Graphique Historique de l'Action
De Juil 2024 à Juil 2024
(MM) (NASDAQ:PSMI)
Graphique Historique de l'Action
De Juil 2023 à Juil 2024