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NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le géant pétrolier américain Exxon Mobil se rapproche d'un accord pour acquérir le producteur de pétrole de schiste Pioneer Natural Resources, une acquisition majeure dont le montant pourrait atteindre quelque 60 milliards de dollars.

Une transaction pourrait être conclue dans les prochains jours, mais il est encore possible qu'aucun accord n'intervienne, ont indiqué des sources au fait du dossier.

Après avoir enregistré un bénéfice record en 2022, Exxon dispose d'une trésorerie abondante et étudie des options qui lui permettraient de se renforcer dans le gaz et le pétrole schiste dans l'ouest du Texas.

Une acquisition de Pioneer, dont la capitalisation boursière avoisine 50 milliards de dollars, constituerait probablement la plus importante transaction d'Exxon depuis sa mégafusion avec Mobil en 1999. Elle conférerait à Exxon une position dominante dans le bassin permien, un grand gisement pétrolier qui s'étend de l'ouest du Texas à l'est du Nouveau-Mexique.

Le Wall Street Journal a rapporté en avril que les deux groupes tenaient des discussions préliminaires au sujet d'un rapprochement.

Exxon a une capitalisation boursière de 436 milliards de dollars, de sorte que l'opération, qui serait la plus importante aux Etats-Unis depuis le début de l'année, devrait être facilement réalisable.

Une telle opération éclipserait le rachat d'Anadarko Petroleum par Occidental Petroleum en 2019 pour environ 38 milliards de dollars, et dépasserait l'acquisition de XTO Energy par Exxon en 2010 pour plus de 30 milliards de dollars.

-Lauren Thomas et Laura Cooper, The Wall Street Journal (Version française Maylis Jouaret) ed: LBO

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October 06, 2023 02:47 ET (06:47 GMT)

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