Das weltweit tätige biopharmazeutische Unternehmen Alvotech
Holdings S.A. (kurz „Alvotech“), das sich ausschließlich auf die
Entwicklung und Herstellung von Biosimilars für Patienten auf der
ganzen Welt konzentriert, und die Oaktree Acquisition Corp. II
(kurz „Oaktree II“) (NYSE: OACB), eine b�rsennotierte
Akquisitionszweckgesellschaft (Special Purpose Acquisition
Company), die von einer Tochtergesellschaft von Oaktree Capital
Management, L.P., finanziert wird, haben heute zusätzliche Mittel
in H�he von 21 Millionen US-Dollar für eine Kapitalerh�hung im
Rahmen einer PIPE-Transaktion mit Stammaktien von Oaktree II im
Zusammenhang mit dem vorgesehenen Geschäftszusammenschluss
angekündigt.
Das nun auf insgesamt ca. 175 Mio. USD vergr�ßerte
PIPE-Geschäft, das vollumfänglich mit Stammaktien zu 10 USD je
Aktie durchgeführt wird, ist auf das verstärkte Interesse von
führenden isländischen Investoren wie Arctica Finance, Arion Bank
und Landsbankinn zurückzuführen. Diese 21 Mio. USD kommen zu den
anderen Einschüssen von erstrangigen Investoren wie Suvretta
Capital, Athos (das Family-Office der Familie Strüngmann), CVC
Capital Partners, Temasek Holdings, Farallon Capital Management,
Sculptor Capital Management u. a. hinzu.
Der Geschäftszusammenschluss dürfte Alvotech einen Bruttoerl�s
von über 475 Mio. USD einbringen (unter der Annahme, dass keine
Rückkäufe getätigt werden). Dies umfasst Barmittel in H�he von ca.
250 Mio. USD aus dem Treuhandkonto von Oaktree II (wiederum unter
der Annahme, dass keine Rückkäufe getätigt werden), über 175 Mio.
USD von den erweiterten PIPE-Anlegern sowie eine
Eigenkapitalverpflichtung in Hohe von 50 Mio. USD von bestehenden
Aktionären, die vor Jahresende 2021 eingegangen wurde. Das
zusammengeführte Unternehmen wird anfänglich einen impliziten
Unternehmenswert von ca. 2,25 Mrd. USD haben.
„Die Vergr�ßerung der PIPE-Transaktion ist ein Beweis für das
starke Interesse, das uns von Daueranlegern in Bezug auf den
Geschäftszusammenschluss mit Oaktree II entgegengebracht wird“,
sagte Róbert Wessman, Vorsitzender und Gründer von Alvotech. „Wir
sind froh über den verstärkten Schwung zu Beginn des Jahres 2022
und freuen uns darauf, unser Ziel voranzutreiben, Patienten rund um
die Welt hochwertige und kostengünstige Biosimilars zur Verfügung
zu stellen.“
„Bei Alvotech sind wir gut aufgestellt, um weitere Investitionen
in das globale Wachstum unserer Pipeline für Biosimilars zu
tätigen“, bemerkte Mark Levick, CEO von Alvotech. „Wir sind sehr
zufrieden mit dem anhaltenden Erfolg unserer PIPE-Transaktion, die
das breit abgestützte Bekenntnis unserer Investoren zu unserem
Auftrag, den Patientenzugang zu verbessern, nachweist.“
Der vorgesehene Geschäftszusammenschluss ist der Genehmigung
durch die Aktionäre von Oaktree II und weiteren
Abschlussbedingungen unterworfen. Nach dem Abschluss der
Transaktion werden die Wertpapiere des zusammengeführten
Unternehmens voraussichtlich an der Nasdaq unter dem Symbol „ALVO“
gehandelt. Die Transaktion dürfte in der ersten Hälfte des Jahres
2022 abgeschlossen werden.
Über Alvotech
Alvotech ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich
ausschließlich auf die Entwicklung und Herstellung von Biosimilars
für Patienten auf der ganzen Welt konzentriert. Alvotech will sich
im Biosimilar-Bereich durch die Bereitstellung hochwertiger,
kostengünstiger Produkte und Dienstleistungen als Weltmarktführer
positionieren, was durch einen vollständig integrierten Ansatz und
umfassende interne Ressourcen erm�glicht werden soll. Die aktuelle
Pipeline von Alvotech enthält sieben Biosimilar-Kandidaten zur
Behandlung von Autoimmunerkrankungen, Augenkrankheiten, Osteoporose
und Krebs. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.alvotech.com.
Zusätzliche Informationen
Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Geschäftszusammenschluss
(kurz der „Geschäftszusammenschluss“) zwischen Oaktree Acquisition
Corp. II (kurz „OACB“) und Alvotech Holdings S.A. (kurz „Alvotech
S.A.“) haben OACB und Alvotech S.A. bei der US-amerikanischen
B�rsenaufsichtsbeh�rde SEC (Securities and Exchange Commission)
einen Zulassungsantrag auf Formblatt F-4 (kurz „Zulassungsantrag“)
mit vorläufigen Aktionärsinformationen von OACB und einem
vorläufigen Fusionsprospekt von Alvotech Lux Holdings S.A.S.
eingereicht, und nachdem der Zulassungsantrag für gültig erklärt
worden ist, wird OACB den Aktionären endgültige Versionen der
Aktionärsinformationen bzw. des Fusionsprospekts zustellen. Dieses
Schreiben enthält nicht alle Informationen, die in Bezug auf den
vorgesehenen Geschäftszusammenschluss berücksichtigt werden
sollten, und ist nicht dazu vorgesehen, als Grundlage für eine
Investitionsentscheidung oder eine sonstige Entscheidung im
Hinblick auf den vorgesehenen Geschäftszusammenschluss zu dienen.
Die Aktionäre von OACB sowie andere Interessenten werden
angewiesen, die vorläufigen und endgültigen Versionen der
Aktionärsinformationen und des Fusionsprospekts, die jeweiligen
Änderungen, aber auch andere Unterlagen, die im Zusammenhang mit
dem vorgesehenen Geschäftszusammenschluss eingereicht werden, zu
lesen, sobald diese zur Verfügung stehen, da diese Materialien
wichtige Informationen über Alvotech S.A., OACB und den
vorgesehenen Geschäftszusammenschluss enthalten werden. Die
endgültigen Versionen der Aktionärsinformationen bzw. des
Fusionsprospekts sowie andere maßgebliche Materialien zu dem
vorgesehenen Geschäftszusammenschluss werden den zu einem noch
festzulegenden Stichtag eingetragenen Aktionären von OACB
zugestellt, sobald sie zur Verfügung stehen, damit über den
vorgesehenen Geschäftszusammenschluss abgestimmt werden kann. Die
Aktionäre von OACB werden Kopien der vorläufigen und endgültigen
Versionen der Aktionärsinformationen, des Fusionsprospekts und
anderer Unterlagen, die bei der SEC eingereicht worden sind, auch
kostenlos über die Website der SEC unter www.sec.gov oder nach
schriftlicher Anfrage an folgende Adresse beziehen k�nnen: OACB,
333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, California 90071,
USA.
Bewerber um Stimmrechtsvollmachten
OACB und Alvotech S.A. sowie ihre jeweiligen Direktoren und
leitenden Angestellten k�nnen als Bewerber um
Stimmrechtsvollmachten von OACB-Aktionären im Hinblick auf den
Geschäftszusammenschluss betrachtet werden. Eine Liste mit den
Namen dieser Direktoren und leitenden Angestellten sowie eine
Beschreibung ihrer Anteile und Interessen an OACB ist im
Jahresbericht von OACB auf Formblatt 10-K/A für das am 31. Dezember
2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr (Stand: 13. Dezember 2021)
enthalten, der bei der SEC eingereicht wurde und auf der Website
der SEC unter www.sec.gov oder nach schriftlicher Anfrage an
folgende Adresse kostenlos erhältlich ist: OACB, 333 South Grand
Avenue, 28th Floor, Los Angeles, California 90071, USA. Zusätzliche
Informationen hinsichtlich der Anteile und Interessen solcher
Bewerber werden auch in den Aktionärsinformationen bzw. im
Fusionsprospekt zu dem vorgesehenen Geschäftszusammenschluss
enthalten sein.
Alvotech Lux Holdings S.A.S. sowie seine Direktoren und
leitenden Angestellten gelten ebenfalls als Bewerber um
Stimmrechtsvollmachten bei den Aktionären von OACB im Zusammenhang
mit dem vorgesehenen Geschäftszusammenschluss. Eine Liste mit den
Namen dieser Direktoren und leitenden Angestellten sowie
Informationen zu ihrem Interesse an dem vorgesehenen
Geschäftszusammenschluss werden in den entsprechenden
Aktionärsinformationen bzw. im Fusionsprospekt enthalten sein.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Gewisse Aussagen in dieser Mitteilung k�nnen als
„zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden. Zukunftsgerichtete
Aussagen beziehen sich in der Regel auf zukünftige Ereignisse oder
die zukünftige finanzielle Betriebsleistung von OACB oder Alvotech
S.A. Dazu geh�ren beispielsweise die Erwartungen von Alvotech S.A.
in Bezug auf zukünftiges Wachstum, Betriebsergebnisse, Leistung,
zukünftige Kapital- und andere Aufwendungen, einschließlich der
Entwicklung von wichtiger Infrastruktur für die globalen
Gesundheitsmärkte, Wettbewerbsvorteile, Geschäftsaussichten und
-chancen, einschließlich der Entwicklung von Produkten in der
Pipeline, zukünftige Pläne und Vorhaben, Ergebnisse, Aktivitäten,
Leistungen, Ziele oder Erfolge sowie weitere zukünftige Ereignisse.
In einigen Fällen k�nnen zukunftsgerichtete Aussagen an Ausdrücken
wie „k�nnte“, „sollte“, „voraussichtlich“, „beabsichtigen“, „wird“,
„schätzungsweise“, „erwartungsgemäß“, „glauben“, „vorhersehen“,
„potenziell“ und „weiterhin“ oder an entsprechenden negativen
Wendungen, Varianten oder ähnlichen Ausdrücken erkannt werden.
Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass
die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen beruhen auf Schätzungen und Annahmen, die von OACB sowie
Alvotech S.A. und den Geschäftsleitungen der beiden Unternehmen
zwar als vernünftig betrachtet werden, ihrem Wesen nach jedoch
ungewiss sind und Risiken, Schwankungen und Eventualitäten
unterworfen sind, die sich in vielen Fällen dem Einflussbereich von
OACB und Alvotech S.A. entziehen.
Unter anderem die folgenden Faktoren k�nnten dazu führen, dass
die tatsächlichen Ergebnisse sich wesentlich von den aktuellen
Erwartungen unterscheiden: 1) das Eintreten von Ereignissen,
Entwicklungen oder anderen Umständen, die zu einer Beendigung der
Verhandlungen oder daraus hervorgehenden endgültigen Vereinbarungen
im Hinblick auf den Geschäftszusammenschluss führen k�nnten; 2) der
Ausgang von Gerichtsverfahren, die nach der Ankündigung des
Geschäftszusammenschlusses und etwaiger endgültiger Vereinbarungen
diesbezüglich gegen OACB, das zusammengeführte Unternehmen oder
andere eingeleitet werden k�nnten; 3) die Unfähigkeit, den
Geschäftszusammenschluss abzuschließen, weil es nicht gelingt, die
Zustimmung der Aktionäre von OACB, eine Finanzierung für den
Abschluss des Geschäftszusammenschlusses zu erhalten oder andere
Bedingungen für den Abschluss zu erfüllen; 4) Änderungen an der
vorgeschlagenen Struktur des Geschäftszusammenschlusses, die
aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften oder als Bedingung für
die Einholung der aufsichtsrechtlichen Genehmigung des
Geschäftszusammenschlusses erforderlich oder angemessen sein
k�nnten; 5) die Fähigkeit, die Standards für die B�rsennotierung
nach dem Vollzug des Geschäftszusammenschlusses zu erfüllen; 6) das
Risiko, dass die aktuellen Pläne und Abläufe von Alvotech S.A.
infolge der Ankündigung und des Vollzugs des
Geschäftszusammenschlusses beeinträchtigt werden; 7) die Fähigkeit,
die erwarteten Vorteile des Geschäftszusammenschlusses zu
verwirklichen, die unter anderem durch den Wettbewerb sowie die
Fähigkeit des zusammengeführten Unternehmens, zu wachsen und das
Wachstum profitabel zu gestalten, die Beziehungen zu Kunden und
Lieferanten aufrechtzuerhalten und die Geschäftsleitung sowie
Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten, beeinflusst werden
kann; 8) Kosten im Zusammenhang mit dem Geschäftszusammenschluss;
9) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; 10) die
M�glichkeit, dass Alvotech S.A. oder das zusammengeführte
Unternehmen durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder
wettbewerbsbezogene Faktoren nachteilig beeinflusst wird; 11) die
Schätzungen bezüglich der Auslagen und der Rentabilität von
Alvotech S.A.; 12) der anhängige Rechtsstreit im Zusammenhang mit
SIMLANDI™; und 13) andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den
Abschnitten „Risk Factors“ und „Cautionary Note Regarding
Forward-Looking Statements“ im Jahresbericht von OACB auf Formblatt
10-K/A für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr
(Stand: 13. Dezember 2021) oder in anderen Unterlagen, die OACB bei
der SEC eingereicht hat, aufgeführt sind. Es k�nnen zusätzliche
Risiken bestehen, die weder OACB noch Alvotech S.A. derzeit bekannt
sind oder die OACB und Alvotech S.A. derzeit für unbedeutend
halten, die aber ebenfalls dazu führen k�nnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen gemachten Angaben abweichen. Nichts in dieser Mitteilung
ist als Zusage einer Person zu verstehen, dass die hierin
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder die darin genannten
Ergebnisse erreicht werden. Sie sollten kein übermäßiges Vertrauen
in zukunftsgerichtete Aussagen setzen, da diese nur zum Zeitpunkt
ihrer Ver�ffentlichung gelten. Weder OACB noch Alvotech S.A.
verpflichten sich dazu, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder die Leser über irgendwelche Angelegenheiten zu
informieren, die sich auf die in dieser Mitteilung erwähnten
Sachverhalte auswirken k�nnten. Alvotech S.A. und OACB lehnen
jegliche Haftung für Schäden ausdrücklich ab (egal, ob diese
vorhersehbar waren oder nicht), die einer natürlichen oder
juristischen Person infolge von Inhalten oder Auslassungen in
dieser Mitteilung entstanden sind. Der Leser erklärt sich damit
einverstanden, dass er keinen Versuch unternehmen wird, Alvotech
S.A., OACB oder die jeweiligen Direktoren, leitenden und sonstigen
Angestellten, Partner, Vertreter, Berater oder Beauftragten für die
Bereitstellung dieser Mitteilung, die darin enthaltenen
Informationen oder etwaige in dieser Mitteilung nicht enthaltene
Informationen auf irgendeine Weise haftbar zu machen oder
einzuklagen.
Kein Angebot
Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt
kein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren im Rahmen der vorgesehenen
Transaktion oder auf andere Weise dar. Es darf auch kein Verkauf
von solchen Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in
der das Angebot, die Aufforderung oder der Verkauf vor der
Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer
solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Wertpapiere dürfen nur
durch einen Prospekt, der die Anforderungen des Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung erfüllt, angeboten werden.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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Alvotech Elisabet Hjaltadottir Unternehmenskommunikation
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Oaktree Acquisition Corp. II
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Graphique Historique de l'Action
De Avr 2024 à Mai 2024
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Graphique Historique de l'Action
De Mai 2023 à Mai 2024
