McPhy Energy : McPhy annonce le renouvellement d’une ligne de
financement en fonds propres avec Vester Finance
Grenoble, le 19 décembre 2023 - 18h45
CET - McPhy Energy, (la « Société »),
spécialiste des équipements de production et distribution
d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge),
annonce la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en
fonds propres avec Vester Finance1 sous la forme d’un PACEO, limité
à un maximum de 14,6% de son capital2.
Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général
de McPhy, déclare : « Assurer notre visibilité
financière est un facteur clé de notre développement. Parmi nos
options de financement considérées, nous avons choisi de réitérer
une equity line, déjà réalisée avec succès dans le passé aux côtés
du dirigeant de Vester Finance, car celle-ci renforce nos fonds
propres en nous permettant d’ajuster son utilisation selon nos
besoins réels, grâce à sa flexibilité. Cette opération, ainsi que
l’entrée en négociations exclusives avec Atawey en vue de la
cession de notre activité stations, viennent renforcer notre plan
de financement. »
Conformément aux termes de l’accord signé le 19
décembre 2023, Vester Finance s’est engagé à souscrire un maximum
de 4 800 000 actions de la Société, représentant jusqu’à 14,6 % du
capital social, à sa propre initiative, sur une période maximale de
24 mois, sous réserve de certaines conditions contractuelles
usuelles.
Les actions seront émises sur la base d’une
moyenne des cours de bourse précédant chaque émission3, diminuée
d’une décote maximale de 5,0%, conformément aux règles de prix et
de plafond fixées par l’Assemblée Générale4. Vester Finance
percevra une commission variable de 2,0%.
La Société s’est engagée sur une utilisation
minimale de la ligne de financement à hauteur de 2 millions
d'euros, correspondant, au cours actuel, à une dilution de l’ordre
de 2,0%, au-delà de laquelle la Société aura la possibilité de
suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment et sans
frais.
Cette opération a été décidée par le Directeur
Général agissant sur délégation du Conseil d’Administration de la
Société conformément à la 21ème résolution de l’assemblée générale
des actionnaires du 24 mai 20235.
Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité
de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du
capital de la Société avant sa mise en place, verrait sa
participation passer à 0,854% du capital sur une base non diluée6
et 0,851% du capital social sur une base diluée7. Sur la base du
cours actuel, le montant total du financement net représenterait
16,4 millions d’euros8.
La présente opération ne donne pas lieu à
l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sur le fondement de
l’article 1er du Règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié
(Règlement Prospectus), accordant une dispense lorsqu’une opération
porte sur une dilution de moins de 20% du capital social de la
Société sur une période de 12 mois.
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet
accord et admises aux négociations fera l’objet d’une communication
sur le site Internet de la Société.
Cette ligne de financement en fonds propres a
été structurée et souscrite par Vester Finance, société européenne
qui investit à titre habituel dans des entreprises de croissance
dites « small caps ». Vester Finance, agissant ici en tant
qu’investisseur n’ayant pas vocation à rester actionnaire, sera
amené à revendre les actions à plus ou moins brève échéance.
Facteurs de risque
La vente des actions sur le marché est
susceptible d’avoir une incidence sur la volatilité et la liquidité
du titre, comme sur le cours de l’action de la Société. Les
facteurs de risques affectant la Société sont présentés au
paragraphe 2.1 du Document d'Enregistrement Universel tel que
déposé auprès de l'AMF le 25 avril 2023 et disponible sur le site
internet de la Société (à l’adresse suivante :
mcphy-finance.com).
Prochain évènement financier :
- Publication du chiffre d’affaires
annuel 2023, le 5 février 2024,
après clôture des marchés
À PROPOS DE MCPHY
Spécialiste des équipements de production et
distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de
l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition
énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de
l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients
des solutions clés en main adaptées à leurs applications
d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge
de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage
et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable.
Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis
2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie
et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à
l’international assurent une large couverture commerciale à ses
solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur
Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code
mnémonique : MCPHY).
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Avertissement
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contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription,
ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des
actions de McPhy dans une quelconque juridiction dans laquelle une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs
mobilières de ladite juridiction. La distribution du présent
communiqué peut, dans certaines juridictions, être restreinte par
la réglementation locale. Les personnes qui entrent en possession
de ce document sont tenues de respecter toutes les réglementations
locales applicables à ce document.
1 Vester Finance et son dirigeant ont réalisé
plus de 100 opérations de lignes de financement en fonds propres en
20 années d’expériences, dont une a obtenu le Prix de la
« Meilleure Opération de Financement de l’année » décerné
par le Club des Trente (Source Vester Finance)
2 Sur une base non diluée (c’est-à-dire ne
prenant pas en compte les instruments dilutifs attribués aux
dirigeants et salariés du Groupe)
3 Plus petit des deux cours moyens quotidiens
pondérés par les volumes sur la période précédant immédiatement
chaque émission
4 Le prix d’émission des actions doit être « au
moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission,
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10% »
5 Délégation d’augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
au profit d’une catégorie de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées
6 Sur la base des 27 997 800 actions
composant le capital social à ce jour
7 Sur la base des 90 913 actions pouvant être
émises sur exercice des instruments dilutifs émis par la Société à
ce jour
8 Valeur des actions émises, dans le cas d’une
utilisation en totalité de la ligne de financement, déduction faite
de la décote maximale de 5% et de la commission variable de 2% sur
la base du CMPV J-1 soit 3.68€.
- CP_MCPHY Ligne de financement Vester Finance_VF
Mcphy Energy (TG:M6P)
Graphique Historique de l'Action
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