+ Panasonic Energy signe une Entente « offtake » pluriannuelle
contraignante pour l’acquisition de 18 000 tonnes par année de
matériel d’anode actif issu de la production intégrée, du minerai
aux matériaux pour batteries, de la phase 2 planifiée par NMG.
+ L’Entente « offtake » s’accompagne d’une Première tranche
d’investissement de Panasonic dans NMG ; les fonds soutiendront
l’avancement des opérations de la phase 2 de NMG conformément aux
spécifications précisées lors du processus de qualification.
+ En outre, Panasonic a l’intention de financer, avec des
co-investisseurs potentiels, un montant évalué à 150 M$ US, sous
réserve d’un seuil d’actionnariat maximal convenu entre les parties
concernées, dans le cadre du financement de la construction des
installations de la phase 2 de NMG, suite à une décision
d’investissement définitive positive.
+ La Première tranche d’investissement et l’Entente « offtake »
soutiennent le plan de mise en œuvre de NMG pour la mine Matawinie
et l’usine de matériaux de batteries de Bécancour de la phase 2,
qui vise l’établissement d’une source de graphite naturel locale,
carboneutre, fiable, de grand volume et axée sur les principes
ESG.
+ L’annonce coïncide avec celle d’une entente
d’approvisionnement et d’investissement parallèle avec General
Motors, qui couvre également une part importante de la production
de phase 2 prévue par NMG.
+ Les ententes « offtake » et les investissements respectifs
constituent une étape importante vers le financement futur de
clients d'ancrage à hauteur de 275 M$ US, sous réserve de certaines
conditions.
+ Les actionnaires, les analystes et les médias sont invités à
assister à une séance d’information par webdiffusion pour les
investisseurs et investisseuses aujourd’hui à 10 h 30 (HE),
organisée par l’équipe de direction de NMG.
Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE :
NMG, TSX.V : NOU) et Panasonic Energy Co., Ltd. (« Panasonic Energy
»), filiale en propriété exclusive de Panasonic Holdings
Corporation (« Panasonic ») (TYO : 6752), ont conclu une entente «
offtake » contraignante (l’« Entente “offtake” ») en vertu de
laquelle NMG fournira à Panasonic Energy 18 000 tonnes par année («
tpa ») de sa production prévue de matériel d’anode actif de la
phase 2 pendant une période initiale de sept ans. En plus de
l’Entente « offtake », NMG et Panasonic ont également signé une
convention de souscription (la « Convention de souscription »).
Celle-ci prévoit que Panasonic investira un premier montant de 25
M$ US en fonds propres dans NMG (la « Première tranche
d’investissement ») afin de soutenir l’avancement des opérations de
la phase 2 de NMG – la mine Matawinie et l’usine de matériaux pour
batteries de Bécancour – conformément aux spécifications de
Panasonic Energy, précisées lors du processus de qualification et
de la collaboration technique.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20240214089702/fr/
Kazuo Tadanobu, président et chef de la
direction de Panasonic Energy, et Eric Desaulniers, président et
chef de la direction de NMG. (Photo: Business Wire)
Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, a
déclaré : « Nous avons trouvé en Panasonic Energy plus qu’un client
à long terme de premier ordre ; l’entreprise s’est révélée un
véritable partenaire qui partage notre vision d’un avenir décarboné
et d’une industrie des batteries intégrée et dynamique en Amérique
du Nord. La présente entente “offtake” déterminante, assortie d’une
stratégie d’investissement considérable, devrait propulser NMG à
travers les dernières étapes menant à la décision d’investissement
définitive (“DID”). Au nom du conseil d’administration, je félicite
l’équipe de NMG pour son dévouement, la qualité de son travail,
l’optimisation technologique qu’elle a menée et son esprit
commercial axé sur la croissance qui ont marqué tout ce processus
d’engagement. Nous avons ainsi pu nouer un partenariat fructueux
qui se poursuivra dans les années à venir! »
Kazuo Tadanobu, président et chef de la direction de Panasonic
Energy, a affirmé : « Nous accueillons avec enthousiasme
l’investissement stratégique de Panasonic Energy dans NMG et
l’entente “offtake” à long terme. Il s’agit d’une étape importante
vers la réalisation de nos objectifs de gestion à moyen et à long
terme, qui consistent à renforcer la chaîne d’approvisionnement
nord-américaine des batteries pour véhicules électriques.
L’initiative s’aligne sur notre vision du développement durable,
car elle priorise les matériaux d’origine locale et tire parti de
l’impressionnante chaîne d’approvisionnement verticalement intégrée
de NMG. Le partenariat bilatéral entre le Japon et le Canada ajoute
une autre dimension à notre investissement, et Panasonic Energy est
fier de contribuer au renforcement des liens et à l’atteinte des
objectifs communs dans l’avancement des chaînes d’approvisionnement
des batteries avec NMG. »
Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction
de NMG, a réagi : « Youkoso – 歓迎! Nous souhaitons la bienvenue à
PanasonicEnergy, nouvel actionnaire de NMG, avec qui nous sommes
ravis de nous associer pour fournir du graphite naturel carboneutre
extrait et transformé selon les normes ESG les plus élevées de
l’industrie. Aujourd’hui marque un jalon historique pour NMG,
soulignant les progrès réalisés vers notre phase 2, mais aussi la
solidité du plan d’affaires de la Société, qui vise à devenir le
plus grand producteur pleinement intégré de matériel d’anode actif
en Amérique du Nord pour approvisionner le marché occidental des
batteries et des véhicules électriques en pleine expansion. »
Avec la promesse de vente pluriannuelle conclue auprès de
Panasonic Energy, assortie de la Première tranche d’investissement,
ainsi que la transaction parallèle avec General Motors Co. (« GM
»). NMG dispose des moyens et des paramètres techniques nécessaires
pour faire progresser l’ingénierie de l’usine de matériaux de
batterie de Bécancour de la phase 2. L’entente « offtake » et la
transaction parallèle avec GM offrent également une meilleure
visibilité du profil bancable de NMG auprès des prêteurs
potentiels, des investisseurs stratégiques et des gouvernements
dans le cadre du financement du projet associé à une DID positive
pour la mine Matawinie et l’usine de matériaux de batterie de
Bécancour intégrées de la phase 2 de la Société. Les prêteurs ont
été sollicités tout au long des discussions avec Panasonic Energy
afin de favoriser le succès du financement au moment de la DID.
Entente « offtake »
L’Entente « offtake » contraignante couvre la fourniture, par
NMG, d’un volume annuel réservé de 18 000 tonnes de matériel
d’anode actif à Panasonic Energy pour une période initiale de sept
ans à compter du début de la production de la phase 2 de la
Société. Le prix de vente s’appuiera, d’une part, sur une formule
convenue par les parties et liée aux futurs prix du marché, et
d’autre part, sur un mécanisme de tarification visant à satisfaire
les ratios de financement de projet et à assurer la stabilité de
l’approvisionnement pour Panasonic Energy. L’Entente « offtake »
est soumise à certaines conditions préalables typiques pour un
projet de cette nature, notamment le lancement réussi de
l’exploitation commerciale et la qualification finale du produit.
De plus, l’Entente « offtake » prévoit des droits de résiliation
standard pour une entente de cette nature.
Grâce à l’Entente « offtake », Panasonic Energy va pouvoir tirer
parti de la production nord-américaine entièrement intégrée de NMG,
de son profil de carboneutralité et de ses pratiques ESG proactives
pour mettre en place une chaîne de valeur fiable, locale et
responsable pour la fabrication de batteries. De plus, le matériel
d’anode actif de la Société est conforme aux exigences
d’approvisionnement en matériaux de batterie stipulées par la loi
américaine sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction
Act) qui s’appliquent aux subventions aux véhicules
électriques.
Investissement stratégique et Convention
d’investissement
Dans le cadre de la Première tranche d’investissement, Panasonic
a convenu de souscrire à 12 500 000 actions ordinaires dans le
capital de NMG (les « Actions ordinaires ») et à 12 500 000 bons de
souscription d’actions ordinaires (les « Bons de souscription »),
pour un produit total de 25 M$ US. Ces Bons de souscription peuvent
généralement être exercés qu’en relation avec la Deuxième tranche
d’investissement au moment de la DID, dans le respect de leurs
termes. Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur
d’acquérir une Action ordinaire (une « Action visée par le Bon de
souscription ») à un prix par Action visée par le Bon de
souscription égal au plus bas des montants suivants : (i) le
montant de 2,38 $ US par Action ordinaire ou (ii) le montant par
Action ordinaire, en dollars américains, correspondant au cours de
clôture des Actions ordinaires le jour de bourse suivant
immédiatement la date de l’annonce de la Première tranche
d’investissement. L’exercice des Bons de souscription est soumis à
certaines règles de détention.
NMG utilisera le produit net de la Première tranche
d’investissement pour le développement de la mine Matawinie et de
l’usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2.
Par ailleurs, NMG conclura une convention relative aux droits
des investisseurs (la « Convention d’investissement ») et une
convention de droits d’inscription (la « Convention de droits
d’inscription ») avec Panasonic à la clôture de la Première tranche
d’investissement. En vertu de la Convention d’investissement, les
titres Panasonic seront soumis à une période de blocage de 18 mois
à compter de la date de leur investissement. La Convention
d’investissement confère également à Panasonic certains droits
relatifs à son investissement dans NMG, y compris certains droits
de nomination au conseil d’administration et d’anti-dilution. Des
copies de la Convention de souscription, de l'Entente « offtake »,
la Convention d’investissement et la Convention de droits
d’inscription seront disponibles sur la page de la société sur
SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l'adresse
www.sec.gov, et le résumé de ces accords contenu dans le présent
document est qualifié dans son intégralité par la référence à ces
documents.
De plus, Panasonic sera assujetti à une période de statu quo de
trois ans, pendant laquelle il lui sera interdit d’augmenter sa
participation au-delà de 20 % des actions ordinaires émises et en
circulation de NMG.
Le matériel d’anode actif de NMG
Grâce à un engagement technique actif entre les parties, le
matériel d’anode actif produit dans les installations de la phase 1
de NMG a été testé, amélioré et intégré dans la chaîne de
production de batteries prototypes de Panasonic Energy.
L’ingénierie détaillée des installations de la phase 2 de NMG tire
parti des données technologiques réelles ainsi que des
spécifications et des normes de qualité distinctes de Panasonic
Energy.
Dans une analyse du cycle de vie conforme à la norme ISO, le
matériel d’anode actif de NMG a démontré une empreinte écologique à
la tête de l’industrie. Cette faible empreinte est attribuable aux
opérations entièrement électriques prévues de la Société, qui
seront alimentées par l’énergie renouvelable à l’aide de
technologies de traitement propres. NMG a également été reconnue
dans la catégorie « à l’avant-garde de l’industrie » de l’indice de
durabilité de Benchmark Mineral Intelligence pour les producteurs
de graphite naturel. NMG est le seul producteur à s’être classé
dans cette catégorie à la suite d’un examen complet de ses
pratiques ESG, de sa transparence et de son engagement.
Les efforts de décarbonation, la réglementation commerciale et
les récents développements géopolitiques rappellent l’importance
d’établir une chaîne d’approvisionnement du graphite locale,
résiliente et conforme aux principes ESG pour soutenir la
production de batteries et de véhicules électriques. Fort d’une
stratégie de pleine intégration, du minerai au matériel d’anode
actif, et de résultats avérés au chapitre du développement durable,
NMG est en voie de devenir le plus grand producteur de graphite
naturel en Amérique du Nord.
Renseignements complémentaires
NMG a également annoncé s’être entendue pour la conclusion d’une
entente « offtake » pluriannuelle avec General Motors Co. (NYSE :
GM). D'autres investisseurs stratégiques se sont également engagés
à investir 37,5 M$ US dans NMG par le biais d'un placement privé.
De l’information supplémentaire concernant ces transactions est
disponible sur le site web de la Société, SEDAR+ à l'adresse
www.sedarplus.ca et EDGAR à l'adresse www.sec.gov.
Les actionnaires, les analystes et les médias sont invités à
assister à une séance de breffage pour les investisseurs et
investisseuses diffusée sur le Web ce matin, le jeudi 15 février
2024, à 10 h 30 (HE). Animée par le président et chef de la
direction, Eric Desaulniers, avec la participation de l’équipe de
direction de NMG, la séance d’information comprendra une
présentation technique suivie d’une période de questions et
réponses. L’inscription devrait être effectuée avant le début de la
séance d’information à l’adresse suivante :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VmhZvajOQJ2yICWrk9ySzQ.
Une brève entrevue avec Eric Desaulniers au sujet de cette
annonce peut également être visionnée ici :
https://youtu.be/BkwsTfevc3o. Les membres des médias peuvent
télécharger des fichiers haute résolution à l’adresse
https://we.tl/t-t9Nwt9RiQR et présenter des demandes d’entrevues ou
d’information supplémentaires à Julie Paquet, vice-présidente,
Communications et Stratégie ESG chez NMG.
La réalisation de la Première tranche d’investissement demeure
assujettie aux approbations réglementaires habituelles, y compris
l’approbation de la Bourse de croissance TSX et de la NYSE, ainsi
qu’à d’autres conditions usuelles de clôture. Des copies de la
Convention de souscription, de l’Entente « offtake », de la
Convention d’investissement et de la Convention de droits
d’inscription seront publiées sur la page de la Société, sur SEDAR+
à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi que sur EDGAR à l’adresse
www.sec.gov.
À propos de Nouveau Monde Graphite
NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein
de la révolution énergétique. La Société travaille au développement
d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode
pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine
expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion.
Avec des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur
stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de
véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables
tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne
d’approvisionnement. www.NMG.com
À propos de Panasonic Energy
Panasonic Energy, fondée en avril 2022 dans le cadre de la
transition du groupe Panasonic Energy vers un système de société
d’exploitation, offre des produits et des solutions technologiques
novateurs partout dans le monde. Grâce à ses batteries lithium-ion
pour véhicules électriques, à ses accumulateurs et à ses piles
sèches, l’entreprise fournit une source d’alimentation sécuritaire,
fiable et pratique à un large éventail de secteurs commerciaux, de
la mobilité et de l’infrastructure sociale aux appareils médicaux
et aux produits de consommation. Panasonic Energy est déterminée à
contribuer à une société propice au bonheur et écologiquement
durable. À travers ses activités commerciales, l’entreprise cherche
à résoudre les problèmes sociétaux tout en prenant les rênes
d’initiatives environnementales. Pour obtenir de plus amples
renseignements, rendez-vous au www.Panasonic.com/global/energy.
Abonnez-vous à notre fil de nouvelles :
https://bit.ly/3UDrY3X
Mise en garde
Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus
dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y
limiter, les déclarations décrivant la clôture de la Première
tranche d’investissement, une décision d’investissement définitive
positive et la clôture du financement du projet, la clôture des
éventuels placements de 275 M$ US en titres de capitaux propres par
GM ainsi que par Panasonic et ses co-investisseurs, la Deuxième
tranche d’investissement prévue de Panasonic et ses
co-investisseurs, le projet de la Société de devenir le plus grand
producteur de matériel d’anode actif pleinement intégré en Amérique
du Nord, les avantages attendus des transactions décrites dans le
présent document, la satisfaction des conditions de clôture des
transactions et le calendrier de celles-ci, l'obtention de toutes
les approbations réglementaires relatives à la transaction,
l'utilisation prévue des produits de la transaction, les avantages
attendus pour Panasonic dans le cadre de la transaction, la
relation de la Société avec ses parties prenantes, dont les
Premières Nations et les collectivités locales, l’incidence
positive de ce qui précède sur les paramètres économiques du projet
et la valeur pour les actionnaires, la réalisation des conditions
préalables de l’entente d’approvisionnement et son entrée en
vigueur, la fourniture prévue de matériel d’anode actif à Panasonic
Energy, les opérations entièrement électriques prévues de la
Société, le respect des conditions de clôture et la réalisation de
la Première tranche d’investissement, la production prévue de
matériaux avancés écologiques, les tendances de la législation, des
préférences du public consommateur, des normes de l’industrie et
des marchés, les résultats escomptés des initiatives décrites dans
le présent communiqué de presse, ainsi que les déclarations du
paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » et ailleurs dans
le communiqué de presse qui décrivent essentiellement les
perspectives et les objectifs de la Société, constituent de «
l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs »
(collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de certaines
lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, et sont
fondées sur des attentes, des estimations et des projections au
moment de la publication du présent communiqué de presse. Les
énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre
d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme
raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été
formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus
importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel.
Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes. Par
ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents
facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les tendances
technologiques actuelles, les relations d’affaires entre la Société
et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de manière
sécuritaire et efficace, la livraison et l’installation en temps
opportun et aux prix estimés de l’équipement soutenant la
production, les prix de vente présumés du concentré de graphite,
l’exactitude des estimations des Ressources minérales, les taux de
change et les taux d’intérêt futurs, la stabilité politique et
réglementaire, les prix des produits de base et les coûts de
production, l’obtention d’approbations, de licences et de permis
gouvernementaux, réglementaires et de tiers à des conditions
favorables, la stabilité de la main-d’œuvre, la stabilité des
marchés financiers et des capitaux, la disponibilité de
l’équipement et des fournitures essentielles, des pièces de
rechange et des consommables, les diverses hypothèses fiscales, les
estimations de CAPEX et OPEX, toutes les projections économiques et
opérationnelles relatives au projet, les infrastructures locales,
les perspectives et occasions d’affaires de la Société et les
estimations du rendement opérationnel de l’équipement, et ne sont
pas garants du rendement futur.
Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et
inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que
les résultats réels soient sensiblement différents de ceux
anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de
risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les
événements réels soient sensiblement différents des attentes
actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de
livraison prévues de l’équipement, la capacité de la Société à
mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives
stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité
d’un financement ou d’un financement à des conditions favorables
pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières,
l’impact de l’inflation sur les coûts, les risques d’obtention des
permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des
activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le
secteur de l’exploitation minière et de la production du graphite,
les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur
les activités de la Société, le risque d’acceptabilité politique et
sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le
risque lié aux devises et aux taux de change, les développements
technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures
mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie,
et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés
aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de
trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux
généraux. Une description plus détaillée des risques et des
incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 23 mars
2023, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque »,
qui est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur
EDGAR à l’adresse www.sec.gov. D’autres facteurs imprévisibles ou
inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde
pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les
énoncés prospectifs.
Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent
affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte
que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement
de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien
ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car
les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de
manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés
prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information
sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour
l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou
de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence
importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés
prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières
applicables.
Les données sur le marché et l’industrie contenues dans ce
communiqué de presse sont basées sur des informations provenant de
publications industrielles indépendantes, d’études de marché, de
rapports et d’enquêtes d’analystes et d’autres sources accessibles
au public. Bien que la Société estime que ces sources sont
généralement fiables, les données sur le marché et l’industrie sont
sujettes à interprétation et ne peuvent être vérifiées avec une
certitude totale en raison des limites de la disponibilité et de la
fiabilité des données brutes, de la nature volontaire du processus
de collecte des données et d’autres limites et incertitudes
inhérentes à toute enquête. La Société n’a pas vérifié de manière
indépendante les données provenant de sources tierces auxquelles il
est fait référence dans ce communiqué de presse et, par conséquent,
l’exactitude et l’exhaustivité de ces données ne sont pas
garanties.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services
de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques
de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité quant
à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de
presse.
De plus amples renseignements concernant la Société sont
disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.com), et
pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur
le site Web de la Société à l’adresse : www.NMG.com.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240214089702/fr/
MÉDIAS Julie Paquet VP Communications et Stratégie ESG +1 450
757-8905 poste 140 jpaquet@nmg.com
INVESTISSEURS Marc Jasmin Directeur, Relations aux investisseurs
+1 450 757-8905 poste 993 mjasmin@nmg.com
Panasonic (TSX:6752)
Graphique Historique de l'Action
De Oct 2024 à Nov 2024
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De Nov 2023 à Nov 2024
