/AUCUNE DISTRIBUTION NI DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 12 oct. 2018 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse
(« Banque Scotia ») (TSX, NYSE : BNS) a annoncé
aujourd'hui la clôture de l'émission publique au Canada d'actions privilégiées à dividende non
cumulatif et à taux révisé tous les cinq ans de série 40 (fonds
propres d'urgence en cas de non-viabilité, ou FPUNV) (les
« actions privilégiées de série 40 »).
La Banque Scotia a vendu 12 millions d'actions privilégiées
de série 40 au prix unitaire de 25 $. Pour la période initiale
se terminant le 26 janvier 2024, leurs détenteurs auront droit à un
dividende trimestriel non cumulatif et fixe procurant un rendement
de 4,85 % par année, de la façon et au moment prescrits par le
conseil d'administration de la Banque Scotia. Le produit brut de
l'émission s'est établi à 300 millions de dollars.
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc. a
procédé à l'émission. Les actions privilégiées de série 40 sont
depuis aujourd'hui cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole BNS.PR.I.
Le 27 janvier 2024, et le 27
janvier tous les cinq ans par la suite, la Banque Scotia pourra
racheter en totalité ou en partie, à son gré et sous réserve de
l'approbation des autorités réglementaires, les actions
privilégiées de série 40 alors en circulation au prix unitaire
de 25 $. Par la suite, le taux de dividende sera ramené tous
les cinq ans à un taux égal au rendement des obligations du
gouvernement du Canada de cinq ans
plus 2,43 %. Les détenteurs d'actions privilégiées de
série 40 pourront, à certaines conditions, convertir la
totalité ou une partie de leurs actions en actions privilégiées à
dividende non cumulatif et à taux variable de série 41 (fonds
propres d'urgence en cas de non-viabilité, ou FPUNV)
(« actions privilégiées de série 41 ») de la Banque
Scotia le 27 janvier 2024, puis le 27 janvier tous
les cinq ans par la suite.
Les détenteurs d'actions privilégiées de série 41 auront
droit à un dividende trimestriel non cumulatif à un taux variable
correspondant au rendement des bons du Trésor du gouvernement du
Canada sur trois mois plus
2,43 %, de la façon et au moment prescrits par le conseil
d'administration de la Banque Scotia. Les détenteurs d'actions
privilégiées de série 41 pourront convertir, à certaines
conditions, la totalité ou une partie de leurs actions en actions
privilégiées de série 40 le 27 janvier 2029, puis le
27 janvier tous les cinq ans par la suite.
Les actions privilégiées de série 40 n'ont pas été et ne
seront pas inscrites en vertu de la U.S. Securities Act of
1933, en sa version modifiée, ni d'aucune autre loi sur les
valeurs mobilières d'un État et, sous réserve de certaines
exceptions, ne peuvent être offertes ou vendues ni envoyées
directement ou indirectement aux États-Unis, y compris ses
territoires et possessions, ni à toute personne des États-Unis, en
son nom ou à son bénéfice. Le présent communiqué ne constitue ni
une offre de vente ni une sollicitation d'achat des actions
privilégiées de série 40 aux États-Unis.
À propos de la Banque Scotia
La Banque Scotia est la
banque internationale du Canada et
un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les
Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 25 millions de
clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une
vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires
aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services
bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine
ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au
31 juillet 2018, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait
à plus de 96 000 employés et son actif à
947 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont
cotées en bourse à Toronto (TSX :
BNS) et à New York (NYSE : BNS).
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SOURCE Scotiabank