Un dividende de 0,88 USD par action sera distribué avec
une date de clôture des registres précédant la finalisation de
l’acquisition de Goldcorp
Newmont Mining Corporation (NYSE : NEM) (Newmont ou la
Société) a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration
avait annoncé un dividende exceptionnel de 0,88 USD par action
ordinaire, sous réserve de l’approbation de la transaction relative
à Goldcorp Inc. (NYSE : GG) (TSX : G)
(Goldcorp). Le dividende sera versé aux actionnaires de Newmont
inscrits au 17 avril 2019 (date de clôture des registres),
soit avant la clôture de la fusion Newmont Goldcorp proposée.
Le dividende spécial est conditionnel à l’approbation par les
actionnaires de Newmont et de Goldcorp des résolutions devant être
examinées lors de leurs assemblées générales des actionnaires qui
auront lieu les 11 et 4 avril 2019, respectivement, dans le
cadre de la transaction proposée. Sous réserve du respect des
conditions, le dividende spécial sera versé le 1er mai 2019.
La clôture de la transaction Newmont Goldcorp devrait avoir lieu
peu de temps après les deux assemblées extraordinaires des
actionnaires si les actionnaires des deux sociétés approuvent les
résolutions.
Le dividende spécial procure de la valeur aux actionnaires
existants de Newmont avec un paiement en espèces immédiat pour une
partie du potentiel synergétique découlant de la coentreprise au
Nevada annoncée avec Barrick Gold Corporation
(NYSE : GOLD) (TSX : ABX) (Barrick) le 11 mars 2019.
Le dividende sera versé aux porteurs d’actions en circulation de
Newmont à la date de clôture des registres, et ne concernera pas
les actions qui seront émises dans le cadre de la transaction
Newmont Goldcorp proposée.
« Nous sommes heureux de verser ce dividende spécial aux
actionnaires actuels de Newmont, en reconnaissance de la valeur
synergétique potentielle que représente l’accord de coentreprise au
Nevada », a déclaré Gary Goldberg, PDG. « Nous avons
continué le dialogue avec nos actionnaires et les avons écoutés
attentivement. Nous sommes donc ravis que plusieurs de nos
actionnaires parmi les plus importants aient exprimé leur soutien à
la fusion avec Goldcorp. »
Newmont a également annoncé aujourd’hui que la Commission de la
concurrence du Mexique avait approuvé la fusion de Newmont et de
Goldcorp sans conditions. Cela fait suite aux autorisations
délivrées par le Bureau canadien de la concurrence et la Korea Fair
Trade Commission en février dernier. Newmont et Goldcorp continuent
de coopérer avec d’autres organismes de réglementation pour obtenir
les approbations restantes, qui sont des conditions de la
clôture.
La fusion proposée avec Goldcorp représente une opportunité de
création de valeur convaincante pour les actionnaires de Newmont,
car elle permettrait aux actionnaires de la société fusionnée de
bénéficier d’un portefeuille combiné inégalé d’opérations, de
projets, d’opportunités d’exploration, de réserves et de talents de
classe mondiale. Le Conseil d’administration de Newmont continue
d’appuyer à l’unanimité la transaction avec Goldcorp.
Immédiatement après la clôture de cette transaction,
Newmont Goldcorp :
- Augmentera de 27 % la valeur de
l’actif net par action de Newmont, et de 34 % la trésorerie
2020 par action de la société ;i
- Commencera à produire des synergies
combinées annuelles avant impôts attendues de
365 millions USD, des gains d’efficacité dans la chaîne
logistique et des améliorations de Plein Potentiel, ce qui sera
l’occasion de créer une Valeur Actuelle Nette de
4,4 milliards USD (avant impôts) ;ii
- Visera 6 à 7 millions d’onces de
production d’or à l’état d’équilibre sur un horizon de plusieurs
décennies ;i
- Disposera des réserves et des
ressources aurifères les plus importantes du secteur aurifère, y
compris sur une base par action ;
- Sera basée dans des juridictions
minières favorables et des districts aurifères prolifiques sur
quatre continents ;
- Distribuera le dividende le plus élevé
parmi tous les grands producteurs d’or ;iii
- Offrira une flexibilité financière et
un bilan de bonne qualité pour faire avancer les projets les plus
prometteurs en générant un Taux de Rendement Interne (TRI) cible
d’au moins 15 % ;iv
- Comptera parmi ses rangs un remarquable
bassin de dirigeants commerciaux chevronnés, des équipes techniques
performantes et d’autres talents possédant une vaste expérience de
l’industrie minière ; et
- Maintiendra son leadership au sein de
l’industrie en matière de performance environnementale, sociale et
de gouvernance.
Conformément aux modalités de la Convention d’Arrangement
conclue entre Newmont et Goldcorp, Newmont a sollicité et obtenu le
consentement de Goldcorp pour le versement de ce dividende
spécial.
À propos de Newmont
Newmont est un important producteur d’or et de cuivre. Les
exploitations de la Société se situent principalement aux
États-Unis, en Australie, au Ghana, au Pérou et au Suriname.
Newmont est le seul producteur d’or à figurer sur la liste de
l’indice S&P 500, et a été nommée leader de
l’industrie minière par l’Indice mondial du développement durable
Dow Jones en 2015, 2016, 2017 et 2018. La Société est à
la pointe de son secteur en termes de création de valeur, soutenue
par sa performance technique, environnementale, sociale et
sécuritaire de premier plan. Newmont a été fondée en 1921 et est
cotée en bourse depuis 1925.
Déclaration de mise en garde concernant les déclarations
prévisionnelles :
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations
prévisionnelles » au sens de l’article 27A de la loi
Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de
l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle
que modifiée, et à ce titre sont supposées couvertes par la
« sphère de sécurité » créée par lesdits articles et
autres lois applicables, ainsi que des « informations
prévisionnelles » au sens des lois canadiennes applicables sur
les valeurs mobilières. Lorsqu’une déclaration prévisionnelle
exprime ou sous-entend une attente ou une conviction relative à des
résultats futurs, ladite attente ou conviction est exprimée de
bonne foi et se fonde sur une base raisonnable. Lesdites
déclarations prévisionnelles impliquent cependant des risques et
incertitudes ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’entraîner
un écart sensible entre les résultats réels et les résultats futurs
exprimés, envisagés ou sous-entendus dans lesdites déclarations
prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles portent souvent
sur notre performance commerciale et financière et notre condition
financière future attendue et se reconnaissent souvent à l’emploi
du futur et du conditionnel ou à des mots et expressions tels que
« anticiper », « avoir l’intention »,
« planifier », « estimer », « s’attendre
à », « croire », « cible »,
« indicatif », « préliminaire » ou
« potentiel ». Les déclarations prévisionnelles contenues
dans le présent communiqué de presse peuvent inclure, sans
limitation : (i) les déclarations relatives au projet
d’acquisition de Goldcorp par Newmont (la « transaction
proposée ») ainsi qu’aux conditions, au calendrier et à la
clôture attendus de la transaction proposée, y compris la réception
des approbations requises et le respect des autres conditions de
clôture habituelles ; (ii) les estimations de production
et de ventes futures, y compris la fourchette de production
annuelle prévue ; (iii) les estimations des coûts futurs
applicables aux ventes et des coûts de maintien globaux ;
(iv) les attentes concernant la relution ; (v) les
estimations des dépenses en immobilisations futures ;
(vi) les estimations des réductions de coûts, gains
d’efficacité et synergies futurs, y compris, sans limitation,
économies sur les frais généraux et administratifs, efficacité de
la chaîne logistique, amélioration potentielle totale, possibilités
d’intégration et autres améliorations et économies ;
(vii) les prévisions concernant les explorations futures et le
développement, la croissance et le potentiel des opérations, des
projets en cours et des investissements de Newmont et de Goldcorp,
y compris, sans limitation, les rendements du projet, le TRI moyen
attendu, le calendrier, les dates de décision, la durée de vie des
mines, le démarrage commercial, la première production, la
production moyenne du capital, les coûts moyens et le potentiel de
croissance ; (viii) les attentes concernant les
investissements ou les désinvestissements futurs ;
(ix) les attentes concernant les dividendes futurs et les
rendements au bénéfice des actionnaires, notamment les déclarations
concernant le dividende spécial de Newmont, y compris sa date de
clôture des registres et sa date de paiement ; (x) les
attentes en matière de génération de flux de trésorerie
disponibles, de liquidité, de solidité du bilan et de notations de
crédit ; (xi) les attentes concernant les capitaux
propres et la valeur de l’entreprise futurs ; (xii) les
attentes concernant les plans et les avantages futurs ; (xiii)
les attentes concernant la minéralisation future, y compris, sans
limitation, les attentes concernant les réserves et les ressources,
la gradation et les récupérations ; (xiv) les estimations
des coûts et obligations de clôture futurs ; et (xv) la
possible coentreprise au Nevada, comprenant les synergies,
créations de valeur et bénéfices potentiels qui en résulteraient.
Les estimations ou attentes concernant des événements ou des
résultats futurs sont basées sur certaines présomptions, qui
peuvent se révéler incorrectes. Ces présomptions incluent, mais
sans y être limitées : (i) le fait qu’il ne devrait pas y
avoir de changement significatif dans les conditions géotechniques,
métallurgiques, hydrologiques et autres conditions physiques
actuelles ; (ii) le fait que les approbations, le
développement, l’exploitation et l’expansion des opérations et
projets de Newmont et de Goldcorp devraient être conformes aux
attentes actuelles et aux plans d’exploitation minière, y compris,
sans limitation, la bonne réception des approbations pour
l’exportation ; (iii) le fait que les événements
politiques au sein des territoires dans lesquels Newmont et
Goldcorp exercent leurs activités seront conformes aux attentes
actuelles ; (iv) le fait que les taux de change pour le
dollar australien ou le dollar canadien par rapport au dollar
américain, ainsi que d’autres taux de change, correspondront
approximativement aux niveaux actuels ; (v) certaines
hypothèses concernant le prix de l’or, du cuivre, de l’argent, du
zinc, du plomb et du pétrole ; (vi) le fait que les prix
des principales fournitures seront approximativement conformes aux
niveaux actuels ; (vii) l’exactitude des estimations
actuelles des réserves et ressources minérales ainsi que des
matières minéralisées ; (viii) le bon respect des
conditions relatives au versement du dividende spécial ; et
(ix) toutes autres présomptions ayant trait à la
planification. Les risques liés aux déclarations prévisionnelles se
rapportant aux activités et performances futures de Newmont et
Goldcorp peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, la volatilité
des prix de l’or et des autres métaux, les fluctuations de devises,
les risques opérationnels, la hausse des coûts de production,
l’appauvrissement de la teneur en minerai ou du taux de
récupération du minerai par rapport à ce qui aura été supposé dans
les plans d’exploitation minière, les risques politiques, les
relations intercommunautaires, les réglementations gouvernementales
concernant la résolution des conflits, les décisions judiciaires et
autres risques. En outre, les risques notables pouvant entraîner
une différence entre les résultats réels et les déclarations
prévisionnelles incluent: l’incertitude inhérente aux projections
financières ou autres ; l’intégration rapide et efficace des
activités de Newmont et de Goldcorp et la capacité de réaliser les
synergies et la création de valeur prévues par la transaction
proposée ; le risque associé à la capacité de Newmont et de
Goldcorp à obtenir l’approbation de la transaction proposée de la
part de leurs actionnaires pour mener à bien la transaction
proposée et le moment de la clôture de la transaction proposée, y
compris le risque que les conditions de la transaction ne soient
pas satisfaites dans les délais impartis ou du tout et si la
transaction n’est pas clôturée pour une quelconque autre
raison ; le risque qu’un consentement ou une autorisation
pouvant être requis dans le cadre de la transaction proposée ne
soient pas obtenus ou soient obtenus sous réserve de conditions non
anticipées ; l’issue de toute procédure judiciaire pouvant
être intentée à l’encontre des parties et d’autres personnes liées
à la convention d’arrangement ; toutes difficultés ou dépenses
imprévues liées à la transaction, à la réaction des partenaires
commerciaux et toute rétention en raison de l’annonce et du fait
que la transaction soit actuellement en cours ; toute
volatilité potentielle du prix des actions ordinaires de Newmont en
raison de la transaction proposée ; les risques liés à la
taille prévue des marchés et à la demande continue pour les
ressources de Newmont et de Goldcorp, ainsi que l’incidence des
réactions concurrentielles à l’annonce de la transaction ; et
les risques liés à l’importance du temps de gestion consacré aux
questions liées à la transaction. Pour une analyse plus détaillée
de ces risques et autres facteurs, prière de consulter le Rapport
annuel 2018 de Newmont sur Formulaire 10-K, déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission (SEC), ainsi que les autres
documents de la Société déposés auprès de la SEC, et disponibles
sur le site Web de la SEC ou sur www.newmont.com. Voir également le
plus récent formulaire d’information annuel de Goldcorp ainsi que
les autres documents déposés par Goldcorp auprès des autorités
réglementaires canadiennes spécialistes des valeurs mobilières et
disponibles sur SEDAR, sur le site de la SEC ou sur
www.goldcorp.com. Newmont n’affirme ni n’adopte aucune déclaration
ni aucun rapport attribués à Goldcorp (y compris une déclaration
préalable de réserves et de ressources minérales) dans le présent
communiqué de presse ou dans toute déclaration faite par Goldcorp
en dehors du présent communiqué de presse. Goldcorp n’affirme ni
n’adopte aucune déclaration ni aucun rapport attribués à Newmont (y
compris une déclaration préalable de réserves et de ressources
minérales) dans le présent communiqué de presse ou dans toute
déclaration faite par Newmont en dehors du présent communiqué de
presse. Newmont et Goldcorp ne s’engagent nullement à publier des
révisions de toute « déclaration prévisionnelle », y
compris, sans limitation, toute perspective, pour refléter des
événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent
communiqué de presse, ou pour refléter la survenance d’événements
imprévus, sauf lorsque les lois sur les valeurs mobilières
applicables l’exigeront. Les investisseurs ne doivent pas présumer
que l’absence de mise à jour d’une « déclaration
prévisionnelle » publiée précédemment constitue une
réaffirmation de cette déclaration. Les investisseurs se fiant
continuellement aux « déclarations prévisionnelles » le
font à leurs risques et périls.
Informations importantes sur la transaction proposée et où
les trouver
Le présent communiqué de presse n’a pas pour objet de constituer
et ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une
offre de souscription ou d’achat ou d’invitation à acheter ou à
souscrire des titres quels qu’ils soient, ni la sollicitation d’un
vote ou d’une approbation dans toute juridiction, et toute vente,
émission ou transfert de titres dans une juridiction quelle qu’elle
soit en violation des lois en vigueur est interdite. La présente
communication concerne la transaction proposée entre la Société et
Goldcorp en vertu des termes d’une Convention d’Arrangement conclue
entre la Société et Goldcorp et peut être considérée comme
constituant un document de sollicitation eu égard à la transaction
proposée. En lien avec la transaction proposée, la Société a déposé
une circulaire de sollicitation de procurations (« proxy
statement ») se rapportant à une assemblée extraordinaire des
actionnaires auprès de la SEC le 11 mars 2019. En outre, la
Société a déposé et déposera d’autres documents pertinents auprès
de la SEC dans le cadre de la transaction proposée. Les détenteurs
de titres de la Société sont vivement encouragés à lire
soigneusement et dans leur intégralité la circulaire de
sollicitation de procurations se rapportant à la transaction
proposée ainsi que tous les documents pertinents, lorsque ces
derniers seront disponibles, avant de procéder à tout vote, ou de
prendre toute décision d’investissement concernant la transaction
proposée, car ces documents contiendront des informations
importantes sur la transaction proposée et sur les parties à la
transaction. La circulaire de sollicitation de procurations
définitive a été envoyée par courriel aux actionnaires de la
Société le 14 mars 2019. Les actionnaires de la Société
peuvent obtenir une copie de la circulaire de sollicitation de
procurations, des documents déposés auprès de la SEC qui seront
incorporés par référence dans la circulaire de sollicitation de
procurations, ainsi que des autres documents déposés par la Société
auprès de la SEC et contenant des informations ayant trait à la
transaction proposée et aux parties à la transaction, gratuitement,
sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov, sur le site Web
de la Société à l’adresse
www.newmont.com/investor-relations/default.aspx ou en contactant le
service des relations avec les investisseurs de la Société à
l’adresse jessica.largent@newmont.com ou en appelant le
303-837-5484. Des exemplaires des documents déposés auprès de la
SEC par Goldcorp sont disponibles gratuitement sur le site Web de
la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Participants à la sollicitation de transaction
proposée
La Société et ses administrateurs, ses cadres supérieurs, les
membres de sa direction, ses employés et d’autres personnes
peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme des
participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de
la Société dans le cadre de la transaction proposée. Les
investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir des
informations plus détaillées sur les noms, les affiliations et les
intérêts de certains des cadres supérieurs et administrateurs de la
Société figurant dans la sollicitation en lisant le Rapport
annuel 2018 de la Société sur Formulaire 10-K déposé auprès de
la SEC le 21 février 2019, sa circulaire de sollicitation de
procurations relative à son Assemblée annuelle des actionnaires de
2018 déposée auprès de la SEC le 9 mars 2018 ainsi que les
autres documents pertinents déposés auprès de la SEC lorsqu’ils
seront disponibles. Des informations complémentaires sur les
intérêts de ces participants potentiels à la sollicitation de
procurations dans le cadre de la transaction proposée figurent dans
la circulaire de sollicitation de procurations ayant trait à la
transaction déposée auprès de la SEC le 11 mars 2019 et
envoyée par courriel aux actionnaires le 14 mars 2019. Des
informations supplémentaires concernant les cadres supérieurs et
les administrateurs de Goldcorp figurent dans son Rapport
annuel 2017 sur Formulaire 40-F déposé auprès de la SEC le
23 mars 2018, dans sa circulaire d’information de la direction
relative à son Assemblée annuelle des actionnaires de 2018 déposée
auprès de la SEC le 16 mars 2018, et dans d’autres documents
pertinents déposés auprès de la SEC à mesure que ceux-ci
deviendront disponibles.
i Mise en garde concernant les projections : Les
projections dont il est fait état dans le présent communiqué sont
considérées comme des « déclarations prévisionnelles ».
Voir la déclaration de mise en garde concernant les déclarations
prévisionnelles. Les informations prévisionnelles portant sur les
attentes après la clôture sont par nature incertaines. Les
estimations portant notamment sur l’accroissement prévu, la VNI, la
création de Valeur Actuelle Nette, les synergies, la production
future attendue, le TRI, la flexibilité financière et la solidité
du bilan sont par nature préliminaires. Rien ne garantit que la
transaction proposée sera clôturée ni que les informations
prévisionnelles s’avéreront exactes.ii La création de la valeur
actuelle nette (VAN) telle qu’elle est utilisée dans le présent
communiqué est une estimation de la direction fournie à titre
indicatif. Elle ne doit pas être considérée comme une mesure
financière conforme ou non conforme aux PCGR. La création de la VAN
représente l’estimation combinée par la direction des synergies
avant impôts, de l’efficacité de la chaîne logistique et des
améliorations de Plein Potentiel, qui auront lieu à la suite de la
transaction proposée, et qui ont été monétisées et projetées sur
une période de vingt ans aux fins de l’estimation, en
appliquant un taux d’actualisation de 5 %. De telles
estimations sont par nature imprécises et reposent sur de nombreux
jugements et hypothèses. La création de la VAN attendue est une
« déclaration prévisionnelle », et en ce sens est soumise
à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant
entraîner une différence entre la création de valeur réelle et la
création de valeur attendue.iii Les dividendes au-delà du premier
trimestre 2019 n’ont pas encore été approuvés ou déclarés par le
Conseil d’administration. Les attentes de la direction en ce qui
concerne les dividendes futurs ou annualisés constituent des
« déclarations prévisionnelles » au sens de
l’article 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que
modifiée, et de l’article 21E de la loi Securities Exchange
Act de 1934, telle que modifiée, et à ce titre sont supposées
couvertes par la sphère de sécurité créée par lesdits articles et
par les autres lois applicables. Les investisseurs sont avertis que
de telles déclarations concernant les dividendes futurs ne sont pas
contraignantes. La déclaration et le versement des dividendes
futurs restent à la discrétion du Conseil d’Administration et
seront déterminés en fonction des résultats financiers de Newmont,
de la solidité de son bilan, des besoins de trésorerie et de
liquidité, des perspectives futures, des prix de l’or et des
matières premières, ainsi que d’autres facteurs jugés pertinents
par le Conseil. Le Conseil d’Administration se réserve tous les
pouvoirs liés à la déclaration et au paiement des dividendes. Par
conséquent, pour déterminer le dividende à déclarer et à payer sur
les actions ordinaires de la Société, le Conseil d’Administration
peut réviser ou suspendre le niveau de paiement à tout moment sans
préavis. En conséquence, les investisseurs sont avisés de ne pas se
fier indûment à de telles déclarations.iv Les objectifs de TRI sur
les projets sont calculés en utilisant un prix de l’or supposé de
1 200 USD.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190327005829/fr/
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