MONTRÉAL, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Vingt-quatre fonds
négociables en bourse (FNB) et fonds d'investissement de BMO
Gestion mondiale d'actifs ont été récompensés pour leur rendement
remarquable lors de la cérémonie annuelle de remise des trophées
FundGrade A+® de Fundata hier soir à Toronto. De plus, un
fonds de placement garanti (FPG) de BMO Société d'assurance-vie a
également été récompensé.
Le trophées FundGrade A +® de 2019 récompensent les
fonds qui ont affiché les meilleurs rendements ajustés au risque et
ont maintenu une excellente note de performance tout au long d'une
année civile.
Les FNB BMO et les fonds d'investissement BMO suivants ont reçu
la cote FundGrade A+® de Fundata :
- FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen
terme (ZIC)
- FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ)
- FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars
canadiens (ZEQ)
- FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)
- FINB BMO obligations à rendement réel (ZRR)
- FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS)
- FINB BMO obligations totales (ZAG)
- FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH)
- FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)
- FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC)
- FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB)
- FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes
en dollars canadiens (ZLD)
- BMO Catégorie dividendes
- BMO Fonds d'occasions de croissance
- BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique
- BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US
- BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées
- BMO Portefeuille FNB conservateur
- BMO Fonds d'entreprise
- BMO Catégorie mondiale énergie
- BMO Catégorie Chine élargie
- BMO Fonds de revenu mensuel
- BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion
tactique
- BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025
Le fonds de placement garanti FNB BMO d'actions canadiennes à
faible volatilité(1), qui est offert par
BMO Société d'assurance-vie, s'est aussi vu attribuer la cote
FundGrade A+® de Fundata.
« Nous sommes honorés que Fundata ait choisi de reconnaître
autant de produits BMO pour la troisième année consécutive, a
déclaré Steve Ilott, chef,
Placements Amérique du Nord, BMO Gestion mondiale d'actifs. Ces
prix sont une grande source de fierté pour nous et témoignent de
notre engagement à fournir aux investisseurs les options
d'investissement les plus solides qui soient. Nous continuerons à
viser l'excellence et nous nous réjouissons d'avance de demeurer à
l'avant-garde du secteur pendant une autre année. »
(1) Tout montant affecté à un fonds distinct
est investi aux risques et périls du titulaire de police et peut
augmenter ou diminuer en valeur. BMO Société d'assurance-vie
est le seul émetteur et garant du contrat d'assurance individuelle
variable du FPG BMO.
Pour plus de renseignements, visitez le
site https://www.bmogam.com/ca-fr/placements/ ou
https://www.bmo.com/assurance/conseiller/produits/.
À propos de BMO Groupe financier
Depuis plus de 200
ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de
services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en
importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de
852 milliards de dollars au 31 octobre 2019
et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO
offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits
et de services dans les domaines des services bancaires aux
particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des
services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe
financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation :
Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de
patrimoine et BMO Marchés des capitaux.
À propos de la notation FundGrade A+ de Fundata
La
note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata
Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées annuels FundGrade
A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds
d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le
calcul de la note FundGrade A+®, complémentaire de la notation
mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile.
Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de
leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de
Sharpe, le ratio de Sortino et le
ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé
individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats
sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade.
Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A
» (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi,
10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note
B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent
la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds
éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours
de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul
dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes
mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations
allant respectivement de 4 à 0. Le résultat annuel moyen d'un fonds
détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à
3,5 reçoit la note FundGrade A+®. Pour plus de renseignements,
veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si
Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la
précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de
ces dernières n'est pas garantie par Fundata.
Nom du
fonds
|
Catégorie
CIFSC
|
Nombre
de fonds
|
Date de
début du
calcul de la
note
|
FINB BMO obligations
de sociétés américaines de qualité à
moyen terme (ZIC)
|
Revenu fixe de
sociétés mondiales
|
49
|
1/31/2014
|
FINB BMO MSCI Monde
de haute qualité (ZGQ)
|
Actions
mondiales
|
1100
|
1/31/2015
|
FINB BMO MSCI Europe
de haute qualité couvert en dollars
canadiens (ZEQ)
|
Actions
européennes
|
136
|
1/31/2015
|
FINB BMO MSCI
américaines de haute qualité (ZUQ)
|
Actions
américaines
|
883
|
1/31/2015
|
FINB BMO obligations
à rendement réel (ZRR)
|
Revenu fixe indexé à
l'inflation
|
15
|
1/31/2011
|
FINB BMO obligations
de sociétés à court terme (ZCS)
|
Revenu fixe canadien
à court terme
|
159
|
1/31/2010
|
FINB BMO obligations
totales (ZAG)
|
Revenu fixe
canadien
|
310
|
1/31/2011
|
FNB BMO rendement
élevé à taux variable (ZFH)
|
Prêts à taux
variable
|
62
|
1/31/2015
|
FINB BMO
infrastructures mondiales (ZGI)
|
Actions
d'infrastructures mondiales
|
53
|
1/31/2011
|
FINB BMO obligations
de sociétés à long terme (ZLC)
|
Revenu fixe canadien
à long terme
|
13
|
1/31/2011
|
FNB BMO d'actions
canadiennes à faible volatilité (ZLB)
|
Actions
canadiennes
|
429
|
1/31/2012
|
FNB BMO d'actions
internationales à faible volatilité
couvertes en dollars canadiens (ZLD)
|
Actions
internationales
|
382
|
1/31/2017
|
BMO Catégorie
dividendes
|
Actions canadiennes
de dividendes et de revenu
|
356
|
1/31/2010
|
BMO Fonds d'occasions
de croissance
|
Actions
principalement canadiennes
|
431
|
1/31/2016
|
BMO Fonds FNB mondial
de croissance gestion tactique
|
Équilibrés
tactiques
|
211
|
1/31/2017
|
BMO Fonds américain
de revenu mensuel en dollars US
|
Équilibrés mondiaux
neutres
|
899
|
1/31/2014
|
BMO Fonds d'actions
canadiennes sélectionnées
|
Actions
canadiennes
|
429
|
1/31/2010
|
BMO Portefeuille FNB
conservateur
|
Équilibrés mondiaux à
revenu fixe
|
389
|
1/31/2014
|
BMO Fonds
d'entreprise
|
Actions PME
canadiennes
|
125
|
1/31/2010
|
BMO Catégorie
mondiale énergie
|
Actions
énergétiques
|
39
|
1/31/2010
|
BMO Catégorie Chine
élargie
|
Actions de la Chine
élargie
|
37
|
1/31/2010
|
BMO Fonds de revenu
mensuel
|
Équilibrés canadiens
neutres
|
400
|
1/31/2010
|
BMO Fonds FNB mondial
d'allocation de l'actif gestion tactique
|
Équilibrés
tactiques
|
211
|
1/31/2017
|
BMO Portefeuille
d'éducation Objectif 2025
|
Portefeuille à
échéance cible 2025
|
25
|
1/31/2015
|
Fonds de placement
garanti FNB BMO d'actions
canadiennes à faible volatilité
|
Actions
canadiennes
|
275
|
1/31/2017
|
Rendement des fonds d'investissement pour la période achevée le
31 décembre 2019 : FINB BMO obligations de sociétés
américaines de qualité à moyen terme (ZIC), 8,65 % (1 an),
4,39 % (3 ans), 6,79 % (5 ans), 7,52 % depuis sa
création (19 mars 2013); FINB BMO MSCI Monde de haute qualité
(ZGQ), 28,2 % (1 an), 15,65 % (3 ans), 14,02 % (5 ans), 14,14
% depuis sa création (5 novembre 2014); FINB BMO MSCI Europe de
haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ), 32,88 % (1
an), 12,60 % (3 ans), 10,62 % (5 ans), 10,73 %
depuis sa création (10 février 2014); FINB BMO MSCI américaines de
haute qualité (ZUQ), 31,53 % (1 an), 17,46 % (3 ans),
16,40 % (5 ans), 16,79 % depuis sa création
(5 novembre 2014); FINB BMO obligations à rendement réel
(ZRR), 7,89 % (1 an), 2,51 % (3 ans), 2,49 % (5
ans), 3,91 % depuis sa création (19 mai 2010); FINB BMO
obligations de sociétés à court terme (ZCS), 4,55 % (1 an),
2,34 % (3 ans), 2,35 % (5 ans), 2,91 % (10 ans) (date de
création : 26 octobre 2009); FINB BMO obligations totales
(ZAG), 6,78 % (1 an), 3,41 % (3 ans), 3,00 % (5 ans),
3,92 % depuis sa création (20 janvier 2010); FNB BMO rendement
élevé à taux variable (ZFH), 11,12 % (1 an), 5,76 % (3 ans), 5,92 %
(5 ans), 5,57 % depuis sa création (10 février 2014); FINB BMO
infrastructures mondiales (ZGI), 25,41 % (1 an), 8,64 %
(3 ans), 7,61 % (5 ans), 13,61 % depuis sa création
(20 janvier 2010); FINB BMO obligations de sociétés à long terme
(ZLC), 14,19 % (1 an), 6,84 % (3 ans), 5,46 % (5 ans),
7,31 % depuis sa création (20 janvier 2010); FNB BMO d'actions
canadiennes à faible volatilité (ZLB), 21,83 % (1 an), 9,58 %
(3 ans), 8,84 % (5 ans), 13,41 % depuis sa création
(20 octobre 2011); FNB BMO d'actions internationales à faible
volatilité couvertes en dollars canadiens (ZLD), 16,88 % (1
an), 9,98 % (3 ans), 10,15 % depuis sa création (2
octobre 2016); BMO Catégorie dividendes, 23,52 % (1 an), 8,67
% (3 ans), 7,48 % (5 ans), 8,04 % (10 ans), (date de
création : 12 octobre 2004); BMO Fonds d'occasions de
croissance, 28,87 % (1 an), 9,78 % (3 ans), 8,26 % depuis
sa création (17 avril 2015); BMO Fonds FNB mondial de
croissance gestion tactique, 11,97 % (1 an), 5,93 % (3
ans), 7,81 % depuis sa création (28 avril 2016); BMO
Fonds américain de revenu mensuel en dollars US, 15,52 % (1
an), 6,55 % (3 ans), 4,97 % (5 ans), 6,26 % (10
ans),(date de création : 12 octobre 2004); BMO Fonds
d'actions canadiennes sélectionnées, 24,02 % (1 an), 7,07
% (3 ans), 6,78 % (5 ans), 6,44 % depuis sa création (8 avril
2014); BMO Portefeuille FNB conservateur, 10,6 % (1 an),
3,96 % (3 ans), 4,24 % (5 ans), 5,13 % depuis sa
création (12 août 2013); BMO Fonds d'entreprise, 27,48 % (1
an), 5,17 % (3 ans), 6,82 % (5 ans), 12,5 % (10 ans),
(date de création : 1er janvier 1996);
BMO Catégorie mondiale énergie, -2,96 % (1 an), -4,31 % (3 ans),
-1,40 % (5 ans), 3,57 % (10 ans),(date de
création : 17 novembre 2008); BMO Catégorie Chine élargie,
16,42 % (1 an), 15,62 % (3 ans), 11,11 % (5 ans),
7,61 % (10 ans), (date de création : 12 octobre
2004); BMO Fonds de revenu mensuel, 14,17 % (1 an), 5,81 % (3 ans),
5,25 % (5 ans), 6,23 % (10 ans), 5,84 % depuis sa
création (22 mars1999); BMO Fonds FNB mondial d'allocation de
l'actif gestion tactique, 7,89 % (1 an), 6,81 %
(3 ans), 6,68 % depuis sa création (28 avril 2016); BMO
Portefeuille d'éducation Objectif 2025, 9,44 % (1 an),
4,76 % (3 ans), 5,06 % (5 ans), 5,00 % depuis sa
création (13 novembre 2014); Fonds de placement garanti FNB
BMO d'actions canadiennes à faible volatilité, 19,09 % (1 an),
7,14 % (3 ans), 7,06 % depuis sa création (21 juin
2016).
Les FNB BMO ou les valeurs mobilières mentionnés dans la
présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI
Inc. (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard
de ces FNB BMO ou valeurs mobilières ou de tout indice sur lequel
de tels FNB BMO ou valeurs mobilières sont basés. Le prospectus des
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du fonds d'investissement ou du FNB pertinent avant d'investir. Les
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annuels historiques comprenant les changements de valeur unitaire
ou de valeur des parts, et le réinvestissement de tous les
dividendes ou de toutes les distributions, et ne tiennent pas
compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou tous
autres frais optionnels ou impôts payables par les détenteurs de
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d'investissement et le FNB ne sont pas garantis, leur valeur
fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de
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SOURCE BMO Groupe Financier