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VAL‑D'OR, QC, le 24 avril 2017 /CNW Telbec/ - Ressources
ABE inc. (TSXV: ABE) (la « Société »
ou « ABE ») est heureuse d'annoncer qu'elle a
l'intention d'augmenter la taille maximale de son placement privé
(le « placement privé ») sans intermédiaire de 2
000 000 $ à 2 250 000 $. Le placement privé sera complété dans le
cadre d'un regroupement de ses titres émis et en circulation à
raison de 2 pour 1
(le « regroupement »), son acquisition
proposée sans lien de dépendance
(l'« acquisition ») de Ressources
Pionnier inc. (« Pionnier ») et une série
d'opérations d'actions émises en règlement d'une dette pour régler
une dette en cours de 145 904 $ que Pionnier doit à
certains de ses dirigeants, de ses administrateurs et de ses
actionnaires (le « règlement de la dette »), tels
qu'annoncés précédemment le 15 novembre 2016
et le 21 avril 2017.
Le placement privé se compose désormais d'un placement visant au
moins 30 000 000 d'unités de ABE postérieures au
regroupement (chacune, une « unité ») et au plus
45 000 000 d'unités au prix de 0,05 $ chacune,
pour un produit brut minimal de 1 500 000 $ (le
« placement minimal ») et un produit brut maximal
de 2 250 000 $.
Chaque unité sera composée de une action postérieure au
regroupement et de un bon de souscription d'action ordinaire
postérieur au regroupement (un « bon de
souscription »). Chaque bon de souscription conférera à
son titulaire le droit d'acquérir une action postérieure au
regroupement au prix d'exercice de 0,15 $ par action pendant
une période de 24 mois.
Le produit du placement privé sera utilisé pour compléter les
opérations décrites dans le présent communiqué (les
« opérations ») et pour effectuer des travaux
d'exploration sur les propriétés minières de Pionnier situés près
de la ville de Sainte‑Anne‑des‑Monts, dans la province de Québec,
qui sont connues sous le nom de propriété Dôme Lemieux.
Dans le cadre du placement privé, la Société a accepté de verser
des honoraires d'intermédiation relativement aux acheteurs qui lui
ont été présentés par Partenaires en gestion de patrimoine
Echelon inc. (l'« intermédiaire »).
L'intermédiaire recevra un paiement en espèces correspondant
à 6 % du produit brut qui proviendra des acheteurs dans
le cadre du placement qui ont été présentés à la Société par
l'intermédiaire.
La clôture de l'acquisition reste assujettie à l'achèvement du
regroupement, du placement minimal et du règlement de la dette et
chacune des opérations demeure soumise à l'approbation de la Bourse
de croissance TSX.
À propos de Ressources ABE inc.
Ressources ABE inc. est une société d'exploration minière
québécoise dont les activités sont axées sur la découverte et la
définition de gisements minéraux qui ont le potentiel d'être
rentables et qui sont de préférence situés au Québec. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur la Société, veuillez consulter
notre site Web, à l'adresse www.ressourcesabe.ca, ou communiquer
avec nous à l'adresse info@ressourcesabe.ca.
À propos de Ressources Pionnier inc.
Pionnier est une société d'exploration minière fermée qui est
dotée d'une équipe de direction ayant de l'expérience dans les
activités d'exploration minière et qui détient un intérêt indivis
de 100% dans la propriété du Dôme Lemieux située en Gaspésie, au Québec. La
propriété contient trois gîtes miniers historiques (de plomb, de
cuivre et de zinc) et de nombreux indices, et est accessible par
route à l'année. Des travaux de forage de 66 000 mètres y
ont été recensés à ce jour.
La Bourse de croissance TSX ne s'est pas prononcée sur le
bien‑fondé de l'opération proposée. Elle n'a ni approuvé, ni
désapprouvé le contenu du présent communiqué.
NI LA TSXV NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION
(TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA TSXV)
N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À LA PERTINENCE OU À
L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.
MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE : Le
présent communiqué renferme certains « énoncés
prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières
canadiennes applicables. Parmi les énoncés prospectifs, on compte
notamment les énoncés relatifs à ce qui suit : la capacité de
ABE d'obtenir l'ensemble des approbations et des consentements
requis et de réaliser les opérations; les modalités et les
conditions des opérations proposées; l'affectation des liquidités
tirées du placement privé; et les activités commerciales et
d'exploitation de ABE après la réalisation des opérations
proposées. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur
différentes estimations et hypothèses qui, bien qu'elles soient
considérées comme étant raisonnables, sont soumises à des risques,
à des impondérables et à d'autres facteurs connus et inconnus qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements
futurs diffèrent considérablement de ce qui est mentionné de façon
explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs en cause. Parmi
ces facteurs, on compte notamment les suivants : des
impondérables généraux relatifs aux affaires, à l'économie, à la
concurrence, à la conjoncture politique et au milieu social; le
délai dans l'obtention des approbations des organismes de
réglementation, ou le défaut d'obtenir ces approbations; et la
capacité de ABE d'atteindre ses objectifs d'affaires. Rien ne
garantit que ces énoncés s'avéreront exacts, étant donné que les
résultats réels et les événements futurs pourraient différer de
façon considérable de ceux qui sont prévus dans les énoncés en
cause. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment
aux énoncés prospectifs. ABE n'a pas l'intention de modifier ou de
mettre à jour des énoncés prospectifs, que ce soit en raison de
nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre
raison, et ne s'engage pas à le faire, sauf tel qu'il est exigé par
les lois applicables.
SOURCE Ressources ABE Inc.