TORONTO, le
8 sept. 2014 /CNW/ - Mines Agnico
Eagle Limitée (NYSE: AEM, TSX: AEM)
(« Agnico Eagle ») et Cayden Resources Inc.
(TSX-V : CYD) (« Cayden ») sont heureuses
d'annoncer qu'elles ont conclu une entente
(l'« entente ») portant sur l'acquisition par
Agnico Eagle de 100 % des actions ordinaires émises et en
circulation de Cayden, y compris les actions pouvant être émises en
vertu d'options et de bons de souscription en circulation, en vertu
d'un plan d'arrangement (l'« arrangement ») pour une
contrepartie totale d'environ 205 M$ CA, soit environ 3,79
$ CA par action (en se basant sur le cours moyen pondéré en
fonction du volume des actions d'Agnico Eagle à la Bourse de
Toronto pour la période de 30
jours close le 5 septembre 2014). Conformément aux termes de
l'arrangement, les actionnaires de Cayden auront le droit de
recevoir 0,09 d'Agnico Eagle et 0,01 $ CA pour
chaque action ordinaire de Cayden. L'offre représente une prime de
42,5 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume
des actions de Cayden à la Bourse de croissance TSX pour la période
de 30 jours et une prime de 51,9 % pour la période de 60
jours se terminant, dans les deux cas, le 5 septembre 2014 (la
dernière séance avant l'annonce de la transaction).
Tous les administrateurs et dirigeants de Cayden
(qui détiennent au total environ 19,8 % des actions émises et
en circulation de Cayden après dilution) ont conclu des ententes de
soutien avec Agnico Eagle dans le cadre desquelles ils ont
convenu, entre autres choses, de soutenir la transaction et
d'exercer le droit de vote que leur confèrent leurs actions de
Cayden de manière à appuyer
l'arrangement.
Le nombre maximal d'actions pouvant être émises
par Agnico Eagle en vertu de l'offre sera de
4,86 millions environ (d'après le nombre d'actions en
circulation de Cayden le 8 septembre 2014 après dilution), ou
d'environ 2,3 % des actions en circulation d'Agnico Eagle
(après dilution).
Cayden détient des concessions, des options
d'acquisition de concessions ou a jalonné des concessions
constituant une participation de 100 % dans la propriété
El Barqueño, qui couvre environ 41 000 hectares dans le
district aurifère du Guachinango
dans l'État du Jalisco, au
Mexique. El Barqueño contient un riche filon aurifère
épithermal et un réseau de stockwerks disséminés. Plusieurs zones
aurifères ont été identifiées par forage et par excavation dans une
aire d'environ 13,5 km de long par 4,7 km de large.
Cayden détient aussi une participation de
100 % dans la propriété Morelos
Sur, qui couvre environ 13 000 hectares dans la
ceinture aurifère du Guerrero,
dans l'État du Guerrero, au
Mexique. Morelos Sur se compose de
trois propriétés (La Magnetita, Tenantla et Las Calles). Les
explorations réalisées par Cayden indiquent la présence d'une zone
d'anomalies aurifères des sols s'étendant sur
25 km2 sur les sites de La Magnetita et
Tenantla.
« Cette acquisition est conforme à notre
stratégie à long terme, qui consiste à acquérir des projets
aurifères prometteurs à un stade précoce, là où nous pouvons
ajouter de la valeur grâce à nos activités d'exploration ciblée et
de construction de mines », a déclaré Sean Boyd, président et chef de la direction
d'Agnico Eagle. « Cette stratégie nous a bien servis au
Mexique et nous croyons que les propriétés de Cayden constituent
une très bonne adéquation avec nos activités existantes et avec les
compétences que nous avons déjà déployées dans le Sud », a
ajouté M. Boyd.
« Nous sommes satisfaits de la valeur que
cette transaction offre à nos actionnaires et nous sommes
enthousiastes à l'idée qu'Agnico Eagle déploie ses ressources
pour assurer le développement de la propriété El Barqueño et
atteindre les résultats qui vont sûrement s'ensuivre. Notre succès
n'aurait pas été possible sans le travail acharné de tous les
membres de l'équipe. Je voudrais les remercier pour tous leurs
efforts remarquables », a déclaré Ivan
Bebek, président et chef de la direction de Cayden
Resources.
Faits saillants à propos de la propriété
El Barqueño
- Située dans le district aurifère du Guachinango, près d'infrastructures déjà en
place (routes, énergie, main-d'œuvre).
- Projet aurifère à un stade précoce, sur un site qui a déjà
accueilli une production par lixiviation en tas (environ
250 000 onces produites dans les années 1980).
- Riches veines aurifères épithermales et réseaux de stockwerks
disséminés. Des veines et des structures minéralisées ont été
décelées dans une aire de 13,5 km de long sur 4,7 km de
large. Sept importantes zones présentant des anomalies aurifères
ont été identifiées à ce jour.
- Les forages réalisés par Cayden ont été concentrés dans les
zones Azteca, Angostura et Peña de
Oro.
- Voici quelques-uns des faits saillants concernant les forages
de Cayden dans la zone Azteca : 4,26 grammes par tonne (g/t)
d'or et 0,06 % de cuivre sur 20 mètres; 2,34 g/t d'or et
0,15 % de cuivre sur 44 mètres.
- Voici quelques-uns des faits saillants concernant les forages
de Cayden dans la zone Peña de Oro : 4,46 g/t d'or et 0,09 %
de cuivre sur 27 mètres; 4,06 g/t d'or et 0,39 % de
cuivre sur 45 mètres.
- Les essais métallurgiques préliminaires réalisés par Cayden
dans la zone Azteca ont donné des résultats positifs.
Faits saillants à propos de la propriété
Morelos Sur
- Morelos Sur se compose de trois
concessions (La Magnetita, Tenantla et Las Calles) et est située
dans la ceinture aurifère du Guerrero.
- Les concessions La Magnetita et Tenantla contiennent ensemble
une aire d'anomalies aurifères des sols s'étendant sur
25 km2, avec des teneurs de 0,1 à 1,0 g/t
d'or.
- Dans la concession Las Calles, on a constaté des intersections
de forage pouvant atteindre jusqu'à 3,21 g/t d'or et
84 g/t d'argent sur 28,5 mètres.
Pour plus de détails sur les propriétés El Barqueño et
Morelos Sur, veuillez consulter le
diaporama intitulé Acquisition of Cayden Ressources et
publié le 8 septembre 2014 sur le site Web d'Agnico Eagle
(www.agnicoeagle.com/).
« D'un point de vue technique, El Barqueño présente
beaucoup de similitudes avec le projet Pinos Altos aux premiers jours », a
déclaré Tim Haldane, premier
vice-président, Exploitation, États-Unis et Amérique latine.
« La propriété dispose d'un énorme potentiel d'exploration et
contient plusieurs zones à prospecter où nous croyons pouvoir mener
éventuellement des activités de production par lixiviation en tas
ou par broyage, ce qui nous permettrait de mettre sur pied une
autre entreprise d'envergure au Mexique », a ajouté
M. Haldane.
La transaction est assujettie à l'approbation
des porteurs de titres de Cayden, aux lois antitrust du Mexique et
à d'autres approbations par des organismes de réglementation et des
tribunaux. Tous les détails concernant la transaction seront
présentés dans la circulaire d'information que Cayden préparera en
vue de l'assemblée des porteurs de titres organisée pour
l'approbation de l'arrangement. Cayden entend poster la circulaire
d'information dans les trois prochaines semaines. Cette transaction
devrait se conclure d'ici la fin de 2014.
Conformément à l'entente, Cayden est
soumise à des clauses de non-sollicitation habituelles. Dans le cas
où une proposition d'une valeur supérieure était présentée à
Cayden, Agnico Eagle disposerait d'un délai de cinq jours
ouvrables pour soumettre une proposition équivalente. Cayden a
accepté de payer des indemnités de rupture des négociations de 5,7
M$ CA à Agnico Eagle, advenant que certaines
circonstances empêchent de mener la transaction à terme.
Le conseil d'administration de Cayden a décidé à
l'unanimité que l'entente est dans l'intérêt supérieur de Cayden et
de ses porteurs de titres et il recommande à l'unanimité que les
porteurs de titres de Cayden votent en faveur de l'entente.
La recommandation du conseil d'administration de
Cayden s'appuie sur une attestation d'équité dans laquelle Valeurs
Mobilières Beacon Ltée explique au comité spécial que la
contrepartie est équitable pour les actionnaires de Cayden. Cayden
a retenu les services de Minvisory Corp. comme conseiller financier
et de McMillan LLP comme conseiller juridique dans le cadre de
cette transaction. Agnico Eagle a retenu les services de
Canaccord Genuity Corp. comme conseiller financier et de Davies
Ward Phillips & Vineberg LLP comme conseiller juridique dans le
cadre de cette transaction.
Des copies de l'entente, des conventions de
soutien, de la circulaire d'information de la direction et de
certains documents connexes seront déposées auprès des autorités en
valeurs mobilières et pourront être consultées sur le site SEDAR à
l'adresse www.sedar.com.
Agnico Eagle
Agnico Eagle est une grande société canadienne
d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis
1957. Ses neuf mines sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, et elle
exerce des activités d'exploration et de mise en valeur dans
chacune de ces régions ainsi qu'aux États-Unis. La Société et ses
actionnaires sont en mesure de profiter pleinement du cours de l'or
en raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d'or à
terme. Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces à chaque
exercice depuis 1983.
Cayden
Cayden Resources est une société d'exploration
canadienne axée sur la découverte, le financement et la
monétisation des actifs de métaux précieux dans deux régions
favorables à l'industrie minière au Mexique. L'équipe de direction
de Cayden est très expérimentée et a cumulé maints succès dans le
domaine de l'exploration minière.
Énoncés prospectifs
Les renseignements contenus dans le présent
document ont été rédigés en date du 8 septembre 2014. Certains
des énoncés du présent document sont des « énoncés
prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking
statements » dans la Private Securities Litigation Reform
Act of 1995 des États-Unis et au terme « information
prospective » dans les dispositions des lois provinciales
régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Ils sont appelés ici « énoncés
prospectifs ». Dans ce document, les mots
« anticiper », « croire », « s'attendre
à », « estimer », « prévoir »,
« planifier » et d'autres expressions semblables servent
à désigner les énoncés ou les renseignements prospectifs. Ces
énoncés comprennent, sans s'y limiter : des déclarations
concernant les échéances, la clôture et l'approbation des
transactions prévues dans l'entente, des déclarations concernant le
nombre maximum d'actions d'Agnico Eagle pouvant être émises
dans le cadre de la transaction; des déclarations concernant la
capacité d'Agnico Eagle de mettre en place des activités
d'extraction, de broyage ou de lixiviation en tas dans les
propriétés El Barqueño ou Morelos
Sur; des déclarations concernant la mise en valeur projetée
de certains gisements de minerai, notamment les estimations des
coûts d'exploration, de mise en valeur et de production; des
déclarations relatives à de futures activités d'exploration
prévues. Ces énoncés et renseignements, qui reflètent le point de
vue d'Agnico Eagle et de Cayden au moment de la préparation du
présent document, sont soumis à certains risques, incertitudes et
hypothèses, et il convient de ne pas se fier outre mesure à ces
déclarations et renseignements. De nombreux facteurs, connus et
inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les
résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés
prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s'y
limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux;
l'incertitude des estimations concernant les réserves minérales,
les ressources minérales, les teneurs du minerai et les taux de
récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, les
dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les
fluctuations monétaires; le financement des autres besoins en
capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en
valeur; les risques miniers; les protestations de la communauté;
les risques associés aux activités internationales; la
réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité
du cours des actions, ainsi que les risques associés aux stratégies
en matière d'instruments dérivés sur les sous-produits métalliques.
Pour obtenir plus de précisions au sujet de ces risques et des
autres facteurs qui pourraient empêcher Agnico Eagle ou Cayden
d'atteindre les objectifs formulés dans les énoncés prospectifs du
présent document, veuillez consulter la notice annuelle
d'Agnico Eagle pour l'exercice clos le 31 décembre 2013
déposée sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com et incluse dans
le formulaire 40-F d'Agnico Eagle pour l'exercice clos le
31 décembre 2013 déposé sur le site EDGAR à l'adresse www.sec.gov;
la notice annuelle de Cayden pour l'exercice clos le 31 décembre
2013 déposé sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com, ainsi que
les autres rapports déposés par Agnico Eagle et Cayden auprès des
autorités canadiennes en valeurs mobilières et les rapports déposés
par Agnico Eagle auprès de la Securities and Exchange
Commission des États-Unis (la « SEC »). Agnico Eagle
et Cayden n'entendent pas mettre à jour ces énoncés et
renseignements prospectifs et n'assument aucune obligation à cet
égard. Pour obtenir une ventilation détaillée de la position de la
Société en matière de réserves et de ressources, veuillez consulter
la notice annuelle ou le formulaire 40-F.
Données scientifiques et techniques
David Hladky,
P.Géo, est la personne qualifiée au sens de la Norme
canadienne 43-101 — Information concernant les projets
miniers (la « NC 43-101 ») à Morelos Sur. Toutes les carottes sont forées au
diamètre HQ ou NQ, puis elles sont sciées ou séparées en deux
moitiés égales sur le site même. Tous les échantillons sont
analysés par pyroanalyse avec finition par absorption atomique sur
échantillon de 30 grammes par Acme Labs à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il s'agit
là de l'analyse standard. Des programmes d'AQ/CQ reposant sur
l'utilisation d'échantillons internes types, de doubles sur le
terrain et en laboratoire, des nouvelles analyses et de blancs
indiquent une bonne exactitude et une bonne précision dans la
grande majorité des échantillons analysés. Les intersections ont
été calculées avec une coupure minimum de 0,2 g/t, au début et
à l'extrémité de l'intersection et ne permettant pas plus de six
échantillons (six mètres) consécutifs de moins de 0,2 g/t
Au.
David Hladky,
P.Géo, est la personne qualifiée au sens de la NC 43-101 à
El Barqueño. Toutes les carottes sont forées au diamètre HQ,
puis elles sont sciées ou séparées en deux moitiés égales sur le
site même. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec
finition par absorption atomique sur échantillon de 30 grammes par
Acme Labs à Vancouver, en
Colombie-Britannique. Il s'agit là de l'analyse standard. Des
programmes d'AQ/CQ reposant sur l'utilisation d'échantillons
internes types, de doubles sur le terrain et en laboratoire, de
nouvelles analyses et de blancs indiquent une bonne exactitude et
une bonne précision dans la grande majorité des échantillons
analysés. Comme les corridors minéralisés cartographiés sont
orientés d'est-ouest à est-nord-est, les trous de forage ont été
réalisés de manière à ce que les azimuts soient perpendiculaires ou
presque perpendiculaires à l'orientation. Comme il s'agit du
premier programme de forage réalisé par Cayden, les pendages des
structures minéralisées ne sont pas entièrement connus. Cependant,
la cartographie et les forages déjà réalisés portent à croire que
toutes les intersections déclarées dans les présentes ont une
largeur réelle de 30 % à 100 %. Les intersections sont
calculées en supposant un scénario d'extraction minière en vrac,
avec une largeur de coupe de 5 mètres et une teneur de coupure de 0,5 g/t Au pour les
sites Azteca, Peña de Oro et
Angostura.
À Azteca, on n'a signalé aucune intersection
avec une teneur moyenne inférieure à
0,5 g/t Au. Les intersections ne comptent pas plus de cinq
mètres consécutifs de moins de 0,2 g/t, moment où deux
intersections sont combinées. Les intersections de cuivre ont été
calculées en utilisant le cuivre (« Cu ») comme principal
élément d'intérêt. Une teneur limite
en cuivre de 0,45 % a été utilisée pour l'ensemble de
l'intersection. On n'a signalé aucune intersection avec une
teneur moyenne inférieure à
0,5 % Cu. Les intersections ne comptent pas plus de cinq
mètres consécutifs de moins de 0,2 % Cu.
À Peña de Oro
et Angostura, on n'a signalé
aucune intersection présentant une teneur moyenne inférieure à 0,5 g/t Au ou à
0,2 % Cu. On n'y a signalé aucune intersection ayant plus de
six mètres consécutifs d'une teneur
inférieure à 0,2 g/t ou 0,2 % Cu ou commençant ou
finissant par des teneurs inférieures à 0,2 g/t ou 0,2 %
Cu.
David Hladky,
P.Géo, est la personne qualifiée qui a approuvé la divulgation des
données scientifiques et techniques dans le présent communiqué, au
nom de Cayden.
Mise en garde aux investisseurs américains
concernant les normes de déclaration en matière d'exploitation
minière
Agnico Eagle et Cayden préparent toutes les
deux leurs déclarations en conformité avec les exigences des lois
sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, qui diffèrent des exigences des lois
sur les valeurs mobilières des États-Unis. Les termes relatifs aux
ressources minérales et aux réserves minérales utilisés dans le
présent communiqué sont définis par la Norme
canadienne 43-101, conformément aux lignes directrices
énoncées dans les normes de l'Institut canadien des mines, de la
métallurgie et du pétrole sur la définition des ressources
minérales et des réserves minérales. Dans le cas des déclarations
aux États-Unis, la SEC applique des normes différentes, de manière
à classer la minéralisation comme une réserve. Par conséquent, les
définitions de « réserves prouvées » et de
« réserves probables » utilisées dans la NC 43-101
diffèrent des définitions de l'Industry Guide 7 de la SEC. En
outre, la SEC ne reconnaît pas les termes « ressources
mesurées », « ressources indiquées » et
« ressources présumées ». Ces termes peuvent être
utilisés dans les documents qui sont mentionnés dans le présent
communiqué et qui sont inclus dans les documents publics
qu'Agnico Eagle et Cayden ont déposés auprès des commissions
des valeurs mobilières ou d'autorités analogues au Canada et, dans le cas d'Agnico Eagle,
dans les documents que cette dernière a déposés auprès de la
SEC.
SOURCE Mines Agnico Eagle Limitée