Groupe Santé Devonian annonce une augmentation de son financement sans courtier à 2 000 000 $
24 Avril 2020 - 9:45PM
Business Wire
Groupe Santé Devonian inc (« Devonian » ou la «
Société ») (TSXv: GSD), une société biopharmaceutique
botanique en stade avancé de développement axée sur l’élaboration
d’un portefeuille unique de médicaments d’ordonnance et de produits
cosméceutiques d’origine botanique, annonce qu’elle a pris la
décision d’augmenter la valeur de son placement privé sans courtier
de 330 000 $ annoncé dans le communiqué de presse daté du 22 avril
2020 à un produit brut total pouvant atteindre jusqu’à 2 000 000 $
(le « Placement »).
Le Placement, y compris le placement privé sans courtier de 330
000 $ annoncé le 22 avril 2020, sera désormais composée de :
- l’émission d'un maximum de 11 133 334 actions à droit de vote
subalterne au prix de 0,15 $ par action à droit de vote subalterne
dans le capital de la Société (les « Actions à droit de vote
subalterne ») pour un produit brut total d'environ 1 670 000 $;
et
- un placement privé sans courtier de 1 555 554 unités de la
Société (chacune, une « Unité du premier placement »), au
prix de 0,15 $ par Unité du premier placement, pour un produit brut
total de 173 333 $ (le « Premier placement ») et 994 712
unités de la Société (chacune, une « Unité du deuxième
placement » et collectivement avec l’Unité du premier
placement, les « Unités des placements »), au prix de 0,1575
$ par Unité du deuxième placement, pour un produit brut total de
156 667 $ (le « Deuxième placement »). Chaque Unité du
premier placement souscrite en vertu du Premier placement est
composée d'une Action à droit de vote subalterne et d'un bon de
souscription (un « Bon de souscription du premier
placement »). Chaque Bon de souscription du premier placement
donnera à son détenteur le droit de souscrire à une Action à droit
de vote subalterne de la Société, au prix de 0,25 $ par Action à
droit de vote subalterne, pour une période de 24 mois suivant la
clôture du Placement, sous réserve d'une clause d'accélération.
Chaque Unité du deuxième placement souscrite en vertu du Deuxième
placement est composée d'une Action à droit de vote subalterne et
d'un bon de souscription (un « Bon de souscription du deuxième
placement »). Chaque Bon de souscription du deuxième placement
confère à son porteur le droit de souscrire à une Action à droit de
vote subalterne de la Société, au prix de 0,25 $ par Action à droit
de vote subalterne, pour une période de 24 mois suivant la clôture
du Placement, sous réserve d'une clause d'accélération. Pour plus
de détails, veuillez vous référer au communiqué de presse du daté
22 avril 2020, publié sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
L’émission des Unités des placements et des Actions à droit de
vote subalterne est conditionnelle à l'approbation de la Bourse de
croissance TSX et sera assujettie à une période de détention de 4
mois et un jour.
De plus, certaines coquilles ont été constatées dans le
communiqué de presse daté du 22 avril 2020. Le premier point du
premier paragraphe aurait dû se lire comme suit :
- « 146 561 unités au prix unitaire de 0,202 $ (chacune, une «
Unité ») seront émises aux porteurs de débentures émises
lors de la deuxième tranche du placement privé clôturée le 31 août
2018, en contrepartie des intérêts dus le 28 février 2020 pour un
montant total de 29 605 $. Chaque
Unité se compose d'une action à droit de vote subalterne de la
Société (une « Action à droit de vote subalterne ») et d'un
bon de souscription (un « Bon de souscription »). Chaque Bon
de souscription permet à son détenteur de souscrire une Action à
droit de vote subalterne de la Société au prix de 0,263 $ pour une période de 48 mois; et »
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de
titres aux États-Unis ou à des « personnes américaines » (les «
Personnes américaines »), tel que ce terme est défini dans
la Regulation S pris en vertu de la Loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933 en sa version modifiée (la « Loi des
États-Unis »). Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront
inscrits en vertu de la Loi des États-Unis ou des lois sur les
valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offerts ou vendus
aux États-Unis ou à des Personnes américaines sans enregistrement
préalable ou sans dispense applicable des exigences
d'inscription.
Au sujet de Devonian
Groupe Santé Devonian inc. est une société biopharmaceutique
botanique en stade avancé de développement qui emploie une
stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La
principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments
d’ordonnance d’origine botanique dérivés d’élément végétal et
d’algue pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes
incluant, mais sans s’y limiter, la colite ulcéreuse et la
dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche,
l’objectif de Devonian est également appuyé par les directives
réglementaires de la FDA, l’agence américaine des produits
alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de
développement de produits médicamenteux botaniques d’ordonnance
plus efficient que celui des médicaments d’ordonnance classique. La
Société est également engagée dans le développement de produits
cosméceutiques de grande valeur, mettant à profit la même approche
de propriété utilisée avec ses offres pharmaceutiques. Incorporée
en 2015, Groupe Santé Devonian inc. a son siège social à Québec,
Canada où sont également situées ses installations d’extraction de
pointe avec traçabilité complète « de la semence au comprimé ». Sa
récente acquisition de la division commerciale Altius Healthcare
multiplie ses occasions de diversification et de croissance.
Devonian est une société cotée à la Bourse de croissance TSX de
Toronto (TSXv:GSD).
Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les
objectifs, les stratégies et les activités de Devonian. Ces énoncés
prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces
énoncés sont de nature « prospective » puisqu’ils sont fondés sur
nos attentes présentes à l’égard des marchés dans lesquels nous
exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses.
Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer
considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés
prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos
activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s’avèrent
inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses incluent, mais
sans s’y limiter, la capacité de Devonian d’assurer le
développement, la fabrication et la commercialisation de produits
pharmaceutiques et dermo-cosmétiques à valeur ajoutée, la
disponibilité de ressources financières pour mener à bien des
projets de recherche et développement, le succès et la durée
d’études cliniques, la capacité de Devonian de se prévaloir des
occasions d’affaires dans l’industrie pharmaceutique et
dermo-cosmétique, les incertitudes liées au processus de
réglementation et tout changement du contexte économique. Vous
trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient
faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de
nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus en
date du 21 avril 2017, sous la rubrique « Facteurs de risque ». Par
conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés
prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à
mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux
renseignements devenaient disponibles, à la suite d’événements
futurs ou pour toute autre raison, à moins d’y être tenus en vertu
des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
Consultez la
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Dr André P. Boulet, PhD Président-directeur général Groupe Santé
Devonian inc. (514) 248-7509 apboulet@groupedevonian.com
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