/IL EST INTERDIT DE DISTRIBUER LE PRÉSENT
COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DE LE
DIFFUSER AUX ÉTATS‑UNIS./
MONTRÉAL, le 26 oct. 2018 /CNW/ - Xebec
Adsorption Inc. (« Xebec » ou
la « Société ») (TSX‑V : XBC) est
heureuse d'annoncer qu'elle a fixé le prix de son placement
précédemment annoncé (le « placement »)
d'unités de la Société (les « unités »). Dans
le cadre du placement, la Société émettra un minimum
de 6 666 666 unités et un maximum
de 10 000 000 d'unités au prix
de 0,75 $ par unité pour un produit brut minimal revenant
à la Société de 5 000 000 $ et un produit brut
maximal revenant à la Société de 7 500 000 $.
Chaque unité sera composée de une action ordinaire de la
Société (une « action ordinaire ») et
de un demi‑bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon
de souscription d'action ordinaire entier, un « bon de
souscription »). Chaque bon de souscription conférera à
son porteur le droit d'acheter une action ordinaire, au prix
de 1,05 $ par action ordinaire, pendant une période
de 18 mois après la date de clôture (définie ci‑après) du
placement.
De plus, la Société est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé son
prospectus simplifié définitif auprès des autorités en valeurs
mobilières de chacune des provinces du Canada (les « territoires visés
par le placement ») relativement au placement et qu'elle a
obtenu un visa de celles‑ci.
La clôture du placement devrait avoir lieu
le 7 novembre 2018 ou vers cette date
(la « date de clôture »).
La Société a conclu une convention de placement pour compte avec
un syndicat de placeurs pour compte mené par Valeurs Mobilières
Beacon Ltée et comprenant Paradigme Capital Inc. (collectivement,
les « placeurs pour compte ») aux termes de
laquelle les placeurs pour compte offriront les unités aux fins de
vente dans les territoires visés par le placement dans le cadre
d'un placement pour compte. La Société a attribué aux placeurs pour
compte une option de surallocation afin d'offrir aux fins de vente
des titres additionnels pouvant atteindre 15 % du nombre
global d'unités, d'actions ordinaires, de bons de souscription ou
d'une combinaison de ceux‑ci vendus aux termes du placement et
selon les mêmes modalités que celui‑ci, laquelle peut être exercée,
en totalité ou en partie, en tout temps jusqu'à 30 jours
après la date de clôture du placement afin de couvrir les
surallocations, s'il y a lieu, et de stabiliser le marché.
La Société entend affecter le produit net tiré du placement au
financement du développement de nouveaux projets dans le secteur de
la génération de gaz renouvelable, ainsi qu'à d'éventuelles fusions
et acquisitions visant des cibles potentielles dans le secteur
d'activités industrielles, à la recherche et au développement, aux
biens d'équipement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Le placement est assujetti à certaines conditions, notamment à
la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires,
y compris celle de la Bourse de croissance TSX.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d'offre d'achat et aucune vente de titres n'aura lieu
aux États‑Unis ou dans un autre territoire où cette offre,
sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été
inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities
Act of 1933, dans sa version modifiée, ni des lois sur les
valeurs mobilières applicables des États américains et ils ne
peuvent pas être offerts ni vendus aux États‑Unis en l'absence
d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences
d'inscription s'y rattachant.
Au sujet de Xebec
Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de
génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché
industriel, de l'énergie et des renouvelables. Ses clients vont des
petites entreprises jusqu'aux multinationales, en passant par les
organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte
carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit,
développe et fabrique des produits de transformation novateurs et
compte plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec
exploite deux installations de fabrication, une à
Montréal et une à Shanghai, ainsi
qu'un réseau de vente et de distribution en Amérique du Nord, en
Europe et en Asie. Les titres de
Xebec sont négociés à la Bourse de croissance TSX sous le
symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la
société ainsi que sur ses produits et services, veuillez consulter
le site Web de Xebec à www.xebecinc.com.
Mise en garde concernant l'information prospective
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de
l'information prospective (collectivement, les « énoncés
prospectifs ») au sens attribué à ces termes dans les lois
canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés, autres que
ceux portant sur des faits historiques, peuvent être des énoncés
prospectifs. En règle générale, il est possible de reconnaître les
énoncés prospectifs par l'utilisation d'expressions comme
« prévoit », « s'attend à »,
« estime », « a l'intention de »,
« anticipe », « croit » ou de variations de ces
termes, ou d'énoncés voulant que certaines mesures
« pourraient » ou « pourront » être prises ou
« seront prises », ou que certains événements ou
résultats « pourraient » ou « pourront » se
produire ou être atteints ou « se produiront » ou
« seront atteints », ou encore par l'utilisation de la
forme négative de ces termes et d'autres expressions semblables
même si certains énoncés prospectifs ne contiennent pas ces termes
et expressions. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des
incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que
les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions
réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou
sous‑entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et
incertitudes comprennent, notamment, l'obligation de la Société de
satisfaire à toutes les conditions en vue d'une clôture en temps
opportun du placement, y compris celle d'obtenir toutes les
approbations requises, et les facteurs de risque mentionnés dans
les rapports de gestion annuel et trimestriel de Xebec et dans ses
autres documents d'information au public déposés dans SEDAR à
l'adresse www.sedar.com, ainsi que toutes les hypothèses concernant
ce qui précède. Bien que Xebec soit d'avis que les hypothèses et
facteurs utilisés pour établir les énoncés prospectifs sont
raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés,
lesquels ne s'appliquent qu'en date du présent communiqué, et rien
ne garantit que ces événements se produiront dans les délais
prévus, si tant est qu'ils se produisent. Sauf si la loi applicable
l'exige, Xebec n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour
ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière
d'une nouvelle information, d'événements futurs ou autrement. La
Bourse de croissance TSX et ses fournisseurs de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité
quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.
SOURCE Xebec Adsorption Inc. - Français