000 B000000 12/31/2012
000 C000000 0000060335
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CGM TRUST
001 B000000 811-82
001 C000000 6178597714
002 A000000 ONE INTERNATIONAL PLACE
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02110
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  3
007 C010100  1
007 C020100 CGM MUTUAL FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C020400 CGM REALTY FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 CGM FOCUS FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A00AA01 CAPITAL GROWTH MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-35935
008 D01AA01 BOSTON
008 D02AA01 MA
008 D03AA01 02110
010 A00AA01 CAPITAL GROWTH MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP
010 B00AA01 801-35935
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02110
012 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-5003

012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02266
012 C04AA01 8511
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02111
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00    3
019 C00AA00 CGMFUNDSAA
020 A000001 MORGAN STANLEY CO
020 B000001 13-2655998
020 C000001   2049
020 A000002 GOLDMAN SACHS & CO
020 B000002 13-5108880
020 C000002   2031
020 A000003 JP MORGAN SECURITIES INC.
020 B000003 13-3224016
020 C000003   1848
020 A000004 CSI US INSTITUTIONAL DESK
020 B000004 13-2602298
020 C000004   1601
020 A000005 CITIGROUP
020 B000005 11-2418191
020 C000005   1557
020 A000006 UBS SECURITIES LLC
020 B000006 13-2932996
020 C000006   1529
020 A000007 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
020 B000007 13-5674085
020 C000007   1438
020 A000008 BARCLAYS CAPITAL
020 B000008 06-1031656
020 C000008   1165
020 A000009 CREDIT SUISSE SECURITIES LLC
020 B000009 13-1898818
020 C000009    963
020 A000010 STIFEL NICOLAUS & CO
020 B000010 43-0538770
020 C000010    881
021  000000    21541
022 A000001 AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP.
022 B000001 11-1988350

022 C000001   4435195
022 D000001         0
022 A000002 STATE STREET
022 B000002 04-1867445
022 C000002   1338436
022 D000002         0
022 A000003 BARCLAYS CAPITAL INC
022 B000003 06-1031656
022 C000003     89536
022 D000003    148047
022 A000004 CITIGROUP
022 B000004 11-2418191
022 C000004         0
022 D000004    232140
022 A000005 CANTOR FITZGERALD
022 B000005 13-3680189
022 C000005     99980
022 D000005         0
022 A000006 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH INC
022 B000006 13-5674085
022 C000006     20773
022 D000006     76038
022 A000007 GOLDMAN SACHS & CO
022 B000007 13-5108880
022 C000007     22007
022 D000007     23453
022 A000008 BANK OF AMERICA SECURITIES LLC
022 B000008 13-5674085
022 C000008         0
022 D000008     15806
022 C000009         0
022 D000009         0
022 C000010         0
022 D000010         0
023 C000000    6005927
023 D000000     495484
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
029  00AA00 N
030 A00AA00      0
030 B00AA00  0.00
030 C00AA00  0.00
031 A00AA00      0

031 B00AA00      0
032  00AA00      0
033  00AA00      0
034  00AA00 N
035  00AA00      0
036 B00AA00      0
042 A00AA00   0
042 B00AA00   0
042 C00AA00   0
042 D00AA00   0
042 E00AA00   0
042 F00AA00   0
042 G00AA00   0
042 H00AA00   0
043  00AA00      0
044  00AA00      0
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A00AA00 CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANIES
080 C00AA00    15000
081 A00AA00 N
081 B00AA00   0
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
024  000100 Y
025 A000101 MORGAN STANLEY

025 B000101 13-2655998
025 C000101 E
025 D000101   31930
025 A000102 JPMORGAN CHASE & CO
025 B000102 13-3224016
025 C000102 E
025 D000102    2418
025 A000103 CITIGROUP INC
025 B000103 11-2418191
025 C000103 E
025 D000103   36395
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100       226
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100      2916
028 B010100       532
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100      4111
028 C010100       124
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100      5987
028 D010100       389
028 D020100       282
028 D030100         0
028 D040100      6147
028 E010100       502
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100      5352
028 F010100       594
028 F020100       798
028 F030100         0
028 F040100      6848
028 G010100      2367
028 G020100      1080
028 G030100         0
028 G040100     31361
028 H000100         0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 Y
040  000100 N
045  000100 Y
046  000100 N

047  000100 Y
048  000100  0.000
048 A010100   500000
048 A020100 0.900
048 B010100   500000
048 B020100 0.800
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100  1000000
048 K020100 0.750
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056  000100 Y
057  000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100     2500
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0

062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 Y
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N

070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100   1436123
071 B000100   1495692
071 C000100    441651
071 D000100  325
072 A000100 12
072 B000100     2503
072 C000100     4047
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     4024
072 G000100      203
072 H000100        0
072 I000100      427
072 J000100       87
072 K000100        0
072 L000100       65
072 M000100       69
072 N000100       31
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100       45
072 S000100       39
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        5
072 X000100     4995
072 Y000100        0
072 Z000100     1555
072AA000100    49116
072BB000100        0
072CC010100    19092
072CC020100        0
072DD010100     1555
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.1000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100        5
074 B000100     4895
074 C000100        0
074 D000100   121055
074 E000100        0
074 F000100   318994
074 G000100        0

074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100     7557
074 K000100        0
074 L000100      173
074 M000100        0
074 N000100   452679
074 O000100    10791
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100     1209
074 S000100        0
074 T000100   440679
074 U010100    15506
074 U020100        0
074 V010100    28.42
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100    14847
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   447169
076  000100     0.00
024  000400 N
025 D000401       0
025 D000402       0
025 D000403       0
025 D000404       0
025 D000405       0
025 D000406       0
025 D000407       0
025 D000408       0
028 A010400      9028
028 A020400      2979
028 A030400         0
028 A040400     28089
028 B010400     10585
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400     42939
028 C010400     10047
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400     31392
028 D010400      7258
028 D020400      2404
028 D030400         0
028 D040400     38720

028 E010400      5442
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400     47106
028 F010400      6642
028 F020400      3061
028 F030400         0
028 F040400     52011
028 G010400     49002
028 G020400      8444
028 G030400         0
028 G040400    240257
028 H000400         0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 Y
040  000400 N
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.000
048 A010400   500000
048 A020400 0.850
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400   500000
048 K020400 0.750
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 Y

057  000400 N
058 A000400 N
059  000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061  000400     2500
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 Y
066 F000400 N
066 G000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N

070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400   1574178
071 B000400   1807965
071 C000400   1553971
071 D000400  101
072 A000400 12
072 B000400        1
072 C000400    29833
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400    12221
072 G000400      499
072 H000400        0
072 I000400      578
072 J000400      190
072 K000400        0
072 L000400      107
072 M000400      125
072 N000400       48
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400       45
072 S000400      135
072 T000400        0
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400       30
072 X000400    13978
072 Y000400        0

072 Z000400    15856
072AA000400   178267
072BB000400        0
072CC010400        0
072CC020400    38012
072DD010400    14083
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.2700
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400        1
074 B000400     8535
074 C000400        0
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400  1408040
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400     1568
074 K000400        0
074 L000400     5400
074 M000400        0
074 N000400  1423544
074 O000400      231
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400     5705
074 S000400        0
074 T000400  1417608
074 U010400    48265
074 U020400        0
074 V010400    29.37
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400    18429
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400  1562841
076  000400     0.00
024  000500 Y
025 A000501 MORGAN STANLEY
025 B000501 13-2655998
025 C000501 E
025 D000501  132884
025 A000502 CITIGROUP INC.

025 B000502 11-2418191
025 C000502 E
025 D000502  168921
025 A000503 DELETE
025 D000503       0
025 D000504       0
025 D000505       0
025 D000506       0
025 D000507       0
025 D000508       0
028 A010500      1595
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500     35493
028 B010500      1754
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500     53962
028 C010500      3173
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500     47169
028 D010500      6058
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500     50211
028 E010500      3452
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500     49148
028 F010500      4124
028 F020500         0
028 F030500         0
028 F040500     58951
028 G010500     20156
028 G020500         0
028 G030500         0
028 G040500    294934
028 H000500         0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 Y
040  000500 N
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.000
048 A010500   500000
048 A020500 1.000
048 B010500   500000
048 B020500 0.950

048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500  1000000
048 K020500 0.900
049  000500 N
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
053 A000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056  000500 Y
057  000500 N
058 A000500 N
059  000500 Y
060 A000500 N
060 B000500 N
061  000500     2500
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   0

063 B000500  0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 Y
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 Y
071 A000500   5836497
071 B000500   6311550
071 C000500   1620599

071 D000500  360
072 A000500 12
072 B000500        3
072 C000500    15742
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500    15386
072 G000500      557
072 H000500        0
072 I000500     1074
072 J000500      197
072 K000500        0
072 L000500      179
072 M000500      135
072 N000500       36
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
072 R000500       45
072 S000500      147
072 T000500        0
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500     3990
072 X000500    21746
072 Y000500        0
072 Z000500    -6001
072AA000500    92029
072BB000500        0
072CC010500   131289
072CC020500        0
072DD010500        0
072DD020500        0
072EE000500        0
073 A010500   0.0000
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500   287045
074 B000500     1440
074 C000500        0
074 D000500        0
074 E000500        0
074 F000500  1444487
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500    53535
074 K000500        0
074 L000500      431
074 M000500        0

074 N000500  1786938
074 O000500    37712
074 P000500        0
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500   297781
074 R030500        0
074 R040500     9849
074 S000500        0
074 T000500  1441596
074 U010500    49202
074 U020500        0
074 V010500    29.30
074 V020500     0.00
074 W000500   0.0000
074 X000500    38430
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500  1626176
076  000500     0.00
SIGNATURE   JEM A. HUDGINS
TITLE       TREASURER

CTPartners Executive Sea... (CE) (USOTC:CTPR)
Graphique Historique de l'Action
De Mai 2024 à Juin 2024 Plus de graphiques de la Bourse CTPartners Executive Sea... (CE)
CTPartners Executive Sea... (CE) (USOTC:CTPR)
Graphique Historique de l'Action
De Juin 2023 à Juin 2024 Plus de graphiques de la Bourse CTPartners Executive Sea... (CE)