Acquisition de World Minerals, premier producteur mondial de minéraux pour filtration (diatomite et perlite)
19 Mai 2005 - 7:17PM
PR Newswire
Acquisition de World Minerals, premier producteur mondial de
min�raux pour filtration (diatomite et perlite) PARIS, May 19
/PRNewswire/ -- Imerys annonce la signature d'un accord d�finitif
avec le groupe am�ricain Alleghany Corp., pour l'acquisition de 100
% du capital de World Minerals, leader mondial des min�raux pour
filtration (diatomite et perlite). Le prix pay� pour les actions
sera de 230 millions de dollars am�ricains, la dette financi�re
nette de la soci�t� au 31 d�cembre 2004 �tant de 33,7 millions de
dollars am�ricains. Ceci repr�sente des multiples 2004 de 0,9 fois
le chiffre d'affaires et 6,3 fois l'EBITDA(1). Bas� � Santa Barbara
(Californie), World Minerals a r�alis� en 2004 un chiffre
d'affaires de 286 millions de dollars dans l'extraction, la
transformation et la vente de diatomite et de perlite, deux
min�raux industriels principalement vendus par la soci�t� sur le
march� de la filtration des liquides alimentaires (bi�re, vin, jus
de fruits, etc...). La diatomite est �galement utilis�e dans des
applications de charge pour peintures et plastiques et la perlite a
des d�bouch�s importants dans la construction et l'horticulture.
World Minerals dispose de r�serves min�rales de qualit� et d'une
solide base industrielle comprenant 23 usines situ�es en Am�rique
du Nord, en Am�rique latine (Mexique, Chili, Br�sil), en Europe
(France, Italie, Espagne, Turquie) et en Chine. Son effectif �tait
d'environ 1 600 salari�s � fin 2004. Cette acquisition s'ins�re
parfaitement dans la strat�gie de croissance d'Imerys dans son
m�tier des min�raux industriels : - elle permet au Groupe d'entrer
sur le march� de la filtration des liquides, pour lequel les
solutions min�rales � forte valeur ajout�e sont depuis longtemps
une composante essentielle de la qualit� des produits et de
l'efficacit� des proc�d�s de fabrication de grands clients
industriels ; - elle compl�te la large gamme de min�raux dont
dispose d�j� le Groupe sur les segments de la peinture ou des
plastiques (kaolins, carbonates de calcium, ...) ; - elle ouvre au
Groupe de nouvelles perspectives de d�veloppement. L'op�ration est
soumise � l'approbation pr�alable des autorit�s de la concurrence.
Elle pourrait �tre r�alis�e d'ici 6 � 8 semaines. Leader mondial de
la valorisation des min�raux, Imerys est pr�sent dans 38 pays avec
pr�s de 300 implantations industrielles et commerciales et r�alise
2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. A partir de
min�raux qu'il extrait et transforme depuis ses r�serves de qualit�
rare, le Groupe d�veloppe pour ses clients industriels des
solutions qui am�liorent leurs produits ou leurs processus de
production. Ses produits trouvent de tr�s nombreuses applications
dans la vie quotidienne : b�timent, produits d'hygi�ne, papiers,
peintures, plastiques, c�ramiques, t�l�communications... (1)
R�sultat op�rationnel courant plus dotations nettes aux
amortissements et provisions. DATASOURCE: Imerys Relations
Investisseurs : Isabelle Biarn�s, +33-(0)1-49-55-63-91 /66-55;
Contacts Presse : Isabelle Biarn�s, +33-(0)1-49-55-63-91 /66-55,
Matthieu Roquet-Mont�gon, +33-(0)6-16-92-80-65
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