Acquisition de World Minerals, premier producteur mondial de min�raux pour filtration (diatomite et perlite) PARIS, May 19 /PRNewswire/ -- Imerys annonce la signature d'un accord d�finitif avec le groupe am�ricain Alleghany Corp., pour l'acquisition de 100 % du capital de World Minerals, leader mondial des min�raux pour filtration (diatomite et perlite). Le prix pay� pour les actions sera de 230 millions de dollars am�ricains, la dette financi�re nette de la soci�t� au 31 d�cembre 2004 �tant de 33,7 millions de dollars am�ricains. Ceci repr�sente des multiples 2004 de 0,9 fois le chiffre d'affaires et 6,3 fois l'EBITDA(1). Bas� � Santa Barbara (Californie), World Minerals a r�alis� en 2004 un chiffre d'affaires de 286 millions de dollars dans l'extraction, la transformation et la vente de diatomite et de perlite, deux min�raux industriels principalement vendus par la soci�t� sur le march� de la filtration des liquides alimentaires (bi�re, vin, jus de fruits, etc...). La diatomite est �galement utilis�e dans des applications de charge pour peintures et plastiques et la perlite a des d�bouch�s importants dans la construction et l'horticulture. World Minerals dispose de r�serves min�rales de qualit� et d'une solide base industrielle comprenant 23 usines situ�es en Am�rique du Nord, en Am�rique latine (Mexique, Chili, Br�sil), en Europe (France, Italie, Espagne, Turquie) et en Chine. Son effectif �tait d'environ 1 600 salari�s � fin 2004. Cette acquisition s'ins�re parfaitement dans la strat�gie de croissance d'Imerys dans son m�tier des min�raux industriels : - elle permet au Groupe d'entrer sur le march� de la filtration des liquides, pour lequel les solutions min�rales � forte valeur ajout�e sont depuis longtemps une composante essentielle de la qualit� des produits et de l'efficacit� des proc�d�s de fabrication de grands clients industriels ; - elle compl�te la large gamme de min�raux dont dispose d�j� le Groupe sur les segments de la peinture ou des plastiques (kaolins, carbonates de calcium, ...) ; - elle ouvre au Groupe de nouvelles perspectives de d�veloppement. L'op�ration est soumise � l'approbation pr�alable des autorit�s de la concurrence. Elle pourrait �tre r�alis�e d'ici 6 � 8 semaines. Leader mondial de la valorisation des min�raux, Imerys est pr�sent dans 38 pays avec pr�s de 300 implantations industrielles et commerciales et r�alise 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. A partir de min�raux qu'il extrait et transforme depuis ses r�serves de qualit� rare, le Groupe d�veloppe pour ses clients industriels des solutions qui am�liorent leurs produits ou leurs processus de production. Ses produits trouvent de tr�s nombreuses applications dans la vie quotidienne : b�timent, produits d'hygi�ne, papiers, peintures, plastiques, c�ramiques, t�l�communications... (1) R�sultat op�rationnel courant plus dotations nettes aux amortissements et provisions. DATASOURCE: Imerys Relations Investisseurs : Isabelle Biarn�s, +33-(0)1-49-55-63-91 /66-55; Contacts Presse : Isabelle Biarn�s, +33-(0)1-49-55-63-91 /66-55, Matthieu Roquet-Mont�gon, +33-(0)6-16-92-80-65

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