ORP Orpea SA

(Actualisation: réaction en Bourse, date de la prochaine assemblée générale, renouvellement du conseil d'administration)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a annoncé lundi que sa première augmentation de capital, d'un montant d'environ 3,9 milliards d'euros, débuterait mardi et s'acheverait le 23 novembre inclus.

Le prix de souscription a été fixé à 0,0601 euro par action nouvelle, selon une parité de souscription de 999 actions nouvelles pour 1 action existante, a souligné Orpea dans un communiqué.

Orpea a précisé qu'un actionnaire existant qui déciderait de souscrire à l'augmentation de capital en exerçant ses droits préférentiels de souscription s'exposerait ainsi à une perte potentielle de valeur de marché des actions souscrites de 70% sur le montant investi.

"Les actionnaires existants sont par conséquent invités à considérer avec la plus grande attention l'opportunité de souscrire ou non à l'augmentation de capital, compte tenu de la perte de valeur potentielle significative à laquelle ils seraient exposés", a souligné Orpea.

L'action Orpea perdait 8,2% à 1,02 euro lundi en début de séance à Paris.

Le groupe a rappelé que cette première augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, s'inscrivait dans le cadre de son plan de sauvegarde et avait pour objectif l'apurement de l'intégralité de l'endettement non sécurisé de la société.

Le lancement de cette augmentation de capital fait suite à la décision jeudi de la Cour de l'appel de Paris d'autoriser la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de concert avec les assureurs CNP Assurances, MAIF et MACSF, à monter au capital d'Orpea sans lancer d'offre publique d'achat (OPA).

Une assemblée générale le 22 décembre

Dans le cadre de la prochaine entrée au capital de ces nouveaux actionnaires, Orpea organisera le 22 décembre une assemblée générale afin de renouveler son conseil d'administration. A cette occasion, le groupe proposera de nommer quatre nouveaux administrateurs représentant respectivement la CDC, CNP Assurances, MAIF et MACSF.

Guillaume Pepy, le président d'Orpea, et Laurent Guillot, son directeur général, demeureront administrateurs de la société après cette date, a souligné Orpea.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV

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November 13, 2023 03:05 ET (08:05 GMT)

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