Spie va acquérir Robur Industry Service Group en Allemagne
28 Novembre 2023 - 8:31AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise d'ingénierie Spie a annoncé
mardi avoir conclu un accord pour l'acquisition de la société
allemande de services industriels Robur Industry Service Group. Le
montant de la transaction n'a pas été dévoilé.
Dans un communiqué, Spie a indiqué que le multiple de la
transaction ressortait à 9,5 fois le résultat opérationnel (Ebita)
attendu pour Robur en 2023 et légèrement supérieur à 8 fois l'Ebita
estimé pour 2024.
Spie a précisé que l'intégration allait "nécessiter quelques
renforcements de structure, compensant ainsi partiellement les
synergies de coûts identifiées", alors que Robur dégage une forte
croissance organique et une marge d'Ebita "à un chiffre élevé".
La transaction devrait avoir un effet relutif "à un chiffre moyen"
sur le bénéfice par action (BPA) du groupe dès la première année,
soit en 2024, sera financée avec les ressources financières
existantes du groupe et aura un impact limité sur le levier
financier, a ajouté Spie.
Basé à Munich, Robur Industry Service Group emploie 2.600
collaborateurs pour un chiffre d'affaires estimé en 2023 à 380
millions d'euros.
Spie prévoit de finaliser la transaction au premier trimestre 2024,
sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles
l'approbation des autorités de la concurrence.
"L'acquisition de Robur permet à Spie de devenir un acteur majeur
des services à l'industrie en Allemagne ainsi que dans le secteur
des activités de maintenance dans l'énergie éolienne", a commenté
le PDG de Spie, Gauthier Louette, cité dans le communiqué. "Il
s'agit d'une avancée importante pour Spie en Allemagne et cette
démarche s'inscrit dans la stratégie qu'a le groupe d'étendre
l'ensemble de ses compétences sur un marché stratégique clé",
a-t-il poursuivi en soulignant que l'acquisition serait créatrice
de valeur grâce aux perspectives de croissance et de rentabilité
élevées de Robur.
-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95;
pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV
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