Foncière INEA annonce le succès de son augmentation de capital pour
un montant de 96 millions d'euros
Foncière INEA annonce le succès de son
augmentation de capital pour un montant de
96 millions d’euros
Paris, le 9 avril
2019
Foncière INEA (la
« Société ») annonce aujourd’hui le
succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du
droit préférentiel de souscription de ses actionnaires
(l’« Augmentation de Capital ») lancée
le 19 mars 2019, souscrite pour un montant global brut (prime
d’émission comprise) de 96 041 439 euros.
Philippe Rosio, Président Directeur général
déclare : « Nous nous réjouissons de la réussite de cette
augmentation de capital, dont le montant représente près de 40% de
la capitalisation boursière de Foncière INEA. Cette opération est
structurante à plus d’un titre pour la société, lui donnant
notamment les moyens de poursuivre sa croissance sur l’immobilier
de bureaux neuf en Régions. Réalisée à un prix de souscription de
39 euros, soit un prix affichant une très légère décote par rapport
au cours de bourse (39,70 euros au moment du lancement de
l’opération), elle n’est en outre quasiment pas dilutive
patrimonialement pour les actionnaires existants qui n’y ont pas
participé. Enfin, la base actionnariale de Foncière INEA s’enrichit
et s’élargit, avec notamment l’entrée au capital de nouveaux
actionnaires ».
A l’issue de la période de souscription qui
s’est achevée le 5 avril 2019, l’Augmentation de Capital a été
souscrite à hauteur de 77,04%, pour un montant global brut (prime
d’émission comprise) de 96 041 439 euros représentant
2 462 601 actions nouvelles réparties de la façon
suivante :
- 2 153 112 actions
ordinaires nouvelles ont été souscrites à titre irréductible,
représentant 87,4% des actions ordinaires nouvelles à
émettre ;
- 309 489 actions ordinaires
nouvelles ont été souscrites à titre réductible, représentant 12,6%
des actions ordinaires nouvelles à émettre ; la demande à
titre réductible a été entièrement allouée.
Banoka Sàrl, Fedora SA, MACIF et Leomarca S.A.
(les « Actionnaires Existants ») ainsi
que Latricogne Capital, SCI Allianz Immobilier Durable, SCI Allianz
Value Pierre, J.L.B. Holding, Sophil Holding, Madame Danièle Fredj,
WH et Cargo Investment B.V. (Les « Nouveaux
Investisseurs ») ont souscrit à l’Augmentation de
Capital conformément à leurs engagements détaillés dans le
prospectus ayant reçu le visa de l’AMF n°19-107 en date du 19 mars
2019.
A l’issue de la réalisation de l’Augmentation de
Capital, et à la connaissance de la Société, l’actionnariat de la
Société sera réparti de la façon suivante :
|
Actions ordinaires |
% du capital |
Droits de vote théoriques(1) |
% des droits de vote théoriques(1) |
Actionnaires existants |
|
|
|
|
Gest |
577 120 |
6,83% |
1 075 240 |
9,09% |
Gest Invest |
521 915 |
6,17% |
521 915 |
4,41% |
Banoka Sàrl |
1 289 595 |
15,25% |
1 861 390 |
15,73% |
Fedora SA |
936 248 |
11,07% |
1 314 934 |
11,11% |
Napilou |
231 000 |
2,73% |
231 000 |
1,95% |
Isabelle Juliard Feyeux |
11 443 |
0,14% |
22 501 |
0,19% |
MACIF |
899 998 |
10,64% |
1 456 395 |
12,31% |
SIPARI |
144 500 |
1,71% |
289 000 |
2,44% |
Foncière de Développement |
85 714 |
1,01% |
171 428 |
1,45% |
CARAC |
179 000 |
2,12% |
179 000 |
1,51% |
Leomarca S.A. |
39 141 |
0,46% |
39 141 |
0,33% |
Nouveaux Investisseurs |
|
|
|
|
Latricogne Capital |
256 410 |
3,03% |
256 410 |
2,17% |
SCI Allianz Immobilier Durable |
256 410 |
3,03% |
256 410 |
2,17% |
SCI Allianz Value Pierre |
128 205 |
1,52% |
128 205 |
1,08% |
J.L.B. Holding |
128 205 |
1,52% |
128 205 |
1,08% |
Sophil Holding |
128 205 |
1,52% |
128 205 |
1,08% |
Madame Danièle Fredj |
256 410 |
3,03% |
256 410 |
2,17% |
WH |
51 282 |
0,61% |
51 282 |
0,43% |
Cargo Investment B.V. |
384 615 |
4,55% |
384 615 |
3,25% |
Autres |
1 917 093 |
22,67% |
3 046 090 |
25,75% |
Actions auto-détenues |
33 350 |
0,39% |
33 350 |
0,28% |
Total |
8 455 859 |
100,00% |
11 831 126 |
100,00% |
- L’écart entre le nombre d’actions (ordinaires) et le nombre de
droits de vote théoriques est lié à l’existence d’un droit de vote
double prévu par l’article 15 des statuts de Foncière INEA, étant
précisé que le droit de vote double est plafonné à 20% des droits
de vote par actionnaire en application de l’article 15 des statuts
de la Société.
Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux
négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé
Euronext à Paris interviendront le 11 avril 2019.
Les actions nouvelles porteront jouissance
courante et conféreront à leurs titulaires, dès leur livraison,
tous les droits attachés aux actions et donneront droit à toutes
les distributions décidées par la Société à compter de cette date.
Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la
Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le
code ISIN FR0010341032.
La Société s’est engagée envers (i) Latricogne
Capital, (ii) les SCI Allianz Immobilier Durable et SCI Alliance
Value Pierre, (iii) Cargo Investment B.V. et (iv) Madame Danièle
Fredj à présenter une résolution en vue de la nomination d’un
représentant de chacun d’eux au Conseil d’administration de la
Société à la prochaine assemblée générale (à savoir, 4
représentants au total).
La Société a consenti un engagement d’abstention
expirant 90 jours calendaires suivant la date de
règlement-livraison de l’Augmentation de Capital sous réserve de
certaines exceptions usuelles.
Par ailleurs, Gest, Gest Invest, Banoka Sàrl,
Fedora SA, MACIF, SIPARI, Foncière de Développement, CARAC,
Leomarca S.A. et les Nouveaux Investisseurs, ont chacun pris un
engagement de conservation de leur participation expirant 90 jours
calendaires suivant la date de règlement-livraison de
l’Augmentation de Capital sous réserve de certaines exceptions
usuelles.
L’Augmentation de Capital a fait l’objet d’un
contrat de direction qui a été conclu entre la Société et Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank en tant que Coordinateur
Global et Teneur de Livre. Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank et Rothschild & Cie interviennent comme conseils
financiers de la Société.
Prochain communiqué :
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 :
le 6 mai 2019
A propos de Foncière INEA
(www.fonciere-inea.com)
Créée en mars 2005, Foncière INEA est une SIIC qui investit dans
des immeubles de bureaux neufs ou récents situés dans les
principales métropoles régionales françaises. Foncière INEA possède
un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires,
principalement des filiales de grands groupes privés ou publics. Au
31 décembre 2018, son patrimoine est constitué de 72 sites
immobiliers représentant une surface totale de plus de 342.000 m²
et une valeur de 754 M€, offrant un rendement potentiel de 7,2%.
Foncière INEA a pour objectif 1 Md€ de patrimoine d’ici à 2021 tout
en continuant d’améliorer sa rentabilité. Plus d’information :
www.fonciere-inea.com
|
Compartiment B Euronext Paris - ISIN :
FR0010341032Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FPMembre
des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier FranceMembre des
indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC®
All-share |
Contacts :
FONCIERE
INEA Philippe RosioPrésident Directeur généralTél. : +33
(0)1 42 86 64 46p.rosio@fonciere-inea.com Contacts
presse : PUBLICIS CONSULTANTSStéphanie
Tabouis Tél: +33 6 03 84 05 03
stephanie.tabouis@publicisconsultants.com Louis
Branger / Matthieu NetillardTél: +33 6 76 23 52 85 / +33 6 82 11 68
55Louis.branger@publicisconsultants.com
Matthieu.netillard@publicisconsultants.com
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Espace Économique Européen
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la Directive 2010/73/UE, ainsi que toute mesure de transposition
mise en place (ensemble, la « Directive Prospectus
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S’agissant des États membres de l’Espace
économique européen (« EEE ») autres que la France
(les « États Membres »), aucune action n’a été
entreprise ou ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre
au public des Valeurs Mobilières (telle que définie dans la
Directive Prospectus) rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des États Membres. En conséquence,
les Valeurs Mobilières peuvent être offertes dans les États Membres
uniquement à des investisseurs qualifiés, tels que définis par la
Directive Prospectus, à moins de 150 personnes physiques ou
morales, autres que des investisseurs qualifiés (tels que définis
dans la Directive Prospectus) ou dans toute autre hypothèse
dispensant la Société de publier un prospectus conformément à
l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
États-Unis d’Amérique
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sont pas publiés et ne doivent pas être diffusés aux
Etats-Unis.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de Valeurs Mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de Valeurs Mobilières aux Etats-Unis. Des Valeurs
Mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux
Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S.
Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à
cette obligation d’enregistrement. Les Valeurs Mobilières de la
Société n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du
U.S. Securities Act et la Société n’a pas l’intention d’effectuer
une quelconque offre publique de ses Valeurs Mobilières aux
Etats-Unis.
Royaume-Uni
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diffusé et destiné aux « investisseurs qualifiés » (au sens de la
section 86(7) du Financial Services and Markets Act 2000) qui sont
(i) des personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii)
des professionnels en matière d'investissement (« investment
professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que
modifié) (l'« Order ») et, (iii) des personnes
visées par l'article 49(2) (a) à (d) (« sociétés à capitaux propres
élevés, associations non-immatriculées, etc. ») de l'Order (les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant
ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »).
Le présent communiqué de presse est uniquement
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invoqué par des personnes non habilitées. Tout investissement ou
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communiqué de presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne
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avec des investisseurs pour les besoins desquels ils pourraient
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que ses clients, ni être tenu à l’égard d’un quelconque tiers de
fournir la même protection qu’à l’un quelconque de ses clients ou
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Mobilières ni d’avoir fourni des conseils relatifs à l’émission des
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autre information relative à la Société, ses filiales ou sociétés
associés, de manière écrite, orale ou sous une forme visuelle ou
électronique, et peu important le mode de transmission ou de mise à
disposition ou pour toute perte résultant de l’utilisation du
présent communiqué de presse ou de son contenu ou résultant de
ceux-ci.
Information aux
distributeurs
Conformément aux exigences en matière de
gouvernance des produits prévues par : (a) la Directive 2014/65/UE
concernant les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée
(«MiFID II») ; (b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée
(UE) 2017/593 de la Commission complétant la directive MiFID II ;
et (c) des mesures de transposition locales (ensemble, les
«Exigences en matière de gouvernance»), et
déclinant toute responsabilité, découlant de délit, contrat ou
autre, que tout «producteur» (au sens des Exigences en matière de
gouvernance) pourrait avoir à cet égard, les actions offertes dans
le cadre de l’Augmentation de Capital (les « Actions
Offertes ») ont été soumises à un processus d'approbation
à l’issu duquel les Actions Offertes ont été déterminées comme :
(i) compatibles avec un marché cible final d'investisseurs de
détail et d'investisseurs remplissant les critères des clients
professionnels et des contreparties éligibles, tels que définis
dans la directive MiFID II ; et (ii) éligibles à la distribution
par tous les canaux de distribution, tel qu’autorisé par la
directive MiFID II (l '«Evaluation du marché
cible»). Nonobstant l'Evaluation du marché cible, les
distributeurs doivent noter que : le prix des Actions Offertes
pourrait baisser et les investisseurs pourraient perdre tout ou
partie de leur investissement ; les Actions Offertes n'offrent
aucun revenu garanti ni aucune garantie en capital ; un
investissement dans les Actions Offertes n'est par ailleurs adapté
que pour des investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti
ou d'une garantie en capital, qui (seuls ou avec l’aide d’un
conseiller financier ou autre) sont capables d'évaluer les
avantages et les risques d'un tel investissement et qui disposent
de ressources suffisantes pour supporter les pertes qui pourraient
en résulter.
L'Evaluation du marché cible est sans préjudice
des exigences de restrictions de vente contractuelles, légales ou
réglementaires applicables à l’Augmentation de Capital.
A toutes fins utiles, l'Evaluation du marché
cible ne constitue pas : (a) une évaluation pour un client donné de
la pertinence ou de l'adéquation aux fins de la directive MiFID II
; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe
d'investisseurs d'investir, d'acheter ou de prendre toute autre
mesure à l'égard des Actions Offertes.
Chaque distributeur est responsable de réaliser
sa propre Evaluation du marché cible applicable aux Actions
Offertes et de déterminer les canaux de distribution
appropriés.
Fonciere Inea (EU:INEA)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Fonciere Inea (EU:INEA)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024