PUBLICIS GROUPE PLACE AVEC SUCCÈS UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 2,25 MILLIARDS D’EUROS
05 Juin 2019 - 9:08PM
Business Wire
Regulatory News:
Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris : FR0000130577,
CAC40] annonce avoir placé avec succès une émission obligataire
constituée de trois tranches d’une durée respective de 6, 9 et 12
ans.
Le produit de l’émission contribuera au financement de
l’acquisition d’Epsilon, en remboursant partiellement le crédit
d’acquisition actuel. Avec la finalisation du prêt à moyen terme le
28 mai dernier, le financement de l’acquisition d’Epsilon est
désormais en pratique sécurisé, sous réserve de la mise en place de
la documentation juridique. Pour mémoire, l’acquisition d’Epsilon
est soumise aux approbations réglementaires d’usage et sa
finalisation est prévue au troisième trimestre 2019.
Cette émission obligataire permet également au Groupe d’allonger
les maturités de sa dette.
L’émission obligataire, qui sera réalisée par une filiale à 100%
de Publicis Groupe S.A. et garantie par cette dernière, comprendra
3 tranches :
La première tranche d’un montant de 750 millions d’euros
assortie d’un coupon de 0,625% et émise à un prix de 99,380% du
nominal, offrant un rendement de 0,731%.
La deuxième tranche d’un montant de 750 millions d’euros
assortie d’un coupon de 1,25% et émise à un prix de 99,612% du
nominal, offrant un rendement de 1,296%.
La troisième tranche d’un montant de 750 millions d’euros
assortie d’un coupon de 1,75% et émise à un prix de 99,145% du
nominal, offrant un rendement de 1,830%.
Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas, BofA Merrill
Lynch, Citigroup, HSBC et J.P. Morgan ont agi en qualité de
coordinateurs globaux. CM-CIC, Commerzbank, Deutsche Bank, Mizuho,
MUFG, Natixis, Société Générale et Standard Chartered Bank ont agi
en qualité de bookrunners actifs.
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À propos de Publicis Groupe - The Power of One
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leader mondial du marketing, de la communication et de la
transformation digitale des entreprises, à travers l’alchimie de la
créativité et de la technologie. Publicis Groupe met au service de
ses clients une organisation transversale et fluide leur
facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises. Elle
s’articule autour de quatre grands
pôles, Publicis Communications (Publicis
Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon,
MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith,
Spark Foundry, Blue449, Performics, Digitas), Publicis
Sapient et Publicis Health. Le Groupe est
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