RGIS CONFORTE SA STRATÉGIE DE CROISSANCE AVEC L’ACQUISITION DU GROUPE IVALIS
03 Mai 2021 - 8:00AM
RGIS CONFORTE SA STRATÉGIE DE CROISSANCE AVEC L’ACQUISITION DU
GROUPE IVALIS
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RGIS CONFORTE SA STRATÉGIE DE CROISSANCE
AVEC L’ACQUISITION DU GROUPE
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Malakoff, le
3 mai 2021
à 8 heures.
L’entreprise RGIS Spécialistes en
Inventaire, leader dans la réalisation de
prestations d’inventaires et de merchandising annonce l’acquisition
du contrôle d’Ivalis (Euronext
Growth ; ISIN FR0010082305), une entreprise spécialisée dans
les services d’inventaires et présente au niveau international,
pour renforcer sa présence en France et dans de nombreux pays
d’Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hollande, Italie,
Portugal, Suisse).
Cette opération amicale a été réalisée le 30
avril 2021 par voie d’acquisition hors marché de 626 334
actions auprès de BARBERINE et 620 314 actions auprès du fonds
KAMINO II soit au total 1 246 648 actions IVALIS
représentant au total 95,13% du capital et 95,14% des droits de
vote d’Ivalis sur la base d’un prix fixe global de
14 271 000 euros soit 11,45 euros par action.
L’acquisition de ce bloc de contrôle, dont les
modalités sont définitives, a été intégralement payée en numéraire
et financée sur fonds propres du Groupe RGIS.
« Jusqu’alors concurrentes, RGIS et Ivalis
ont toujours appliqué au quotidien de fortes valeurs éthiques
communes – le respect des collaborateurs, la recherche permanente
de l’excellence, la volonté de proposer à leurs clients des
solutions innovantes pour apporter le meilleur service. Cette
intégration est également un accélérateur en termes d’innovation et
va donc dans le sens d’une offre de prestations toujours à la
pointe des attentes du marché » a déclaré Asaf Cohen,
CEO, RGIS.
« Cette acquisition apporte une plus forte
valeur ajoutée à nos clients qui auront accès à une gamme de
prestations élargies, à un accompagnement personnalisé et de
proximité, à une grande qualité de service ainsi qu’à une forte
expertise technique » a déclaré
Fréderic
Marchal, Président du Conseil de
Surveillance de
Ivalis.
Les fortes complémentarités entre RGIS et le
Groupe Ivalis créent des opportunités significatives de synergies
qui s’inscrivent dans une stratégie de développement et de
croissance au niveau européen, tout en renforçant leur présence
dans les secteurs du Retail et de la Supply-Chain et conforte
l’assise financière des deux Groupes. La complémentarité des
compétences des équipes d’Ivalis et de RGIS est le ciment de la
réussite de ce rapprochement.
Un projet d’offre publique d’acquisition
simplifiée suivie d’une procédure de retrait obligatoire sera
déposé par RGIS Spécialistes en Inventaire auprès de l’Autorité des
marchés financiers conformément à la réglementation en vigueur,
d’ici fin mai 2021 à un prix au moins égal à 11,45 euros par action
et qui sera indiqué au cours de la seconde quinzaine du mois de
mai.
Un expert indépendant sera désigné par le
Conseil de surveillance d’IVALIS, en application des articles
261-1, I 1°, 261-1, II et 261-1-1, I du règlement général de l’AMF,
afin d’apprécier le caractère équitable des conditions financières
de l’offre publique d’acquisition simplifiée d’IVALIS.
La cotation des actions, suspendue à compter du
30 avril 2021, restera suspendue jusqu’à la seconde quinzaine de
mai et ne reprendra que lorsque le prix de l’offre sera
communiqué.
À propos
d’Ivalis :Créé en
1991, le Groupe Ivalis est rapidement devenu l’un des principaux
acteurs européens en matière d’externalisation d’inventaire
physique. Présent dans de nombreux pays, il propose aujourd’hui une
large gamme de services dans le Retail ou la Supply-Chain :
inventaires externalisés, audits, déploiement de solutions de tags
RFID, installation d’étiquettes électroniques et géolocalisation de
produits.Son succès repose sur un vaste réseau d’agences, la
qualité de ses prestations, le professionnalisme de ses équipes,
des process simples, des outils performants au service de la
précision et de la fiabilité.
Pour plus d’informations, veuillez
contacter :
Anne-Sophie Jay, Directrice administrative et
financière anne-sophie.jay@ivalisgroup.com
À propos de
RGIS : Avec plus de 60 ans
d’existence, une présence dans 40 pays, près de 17 000 clients à
travers le monde, RGIS est aujourd’hui bien plus qu’un leader
mondial : c’est un groupe de 49 000 collaborateurs qui partagent
une même passion, celle de ses clients. Fort d’une expérience de
plus de 18 ans en France, RGIS bénéficie d’un réseau de plus de 25
agences et du professionnalisme de 800 collaborateurs hautement
qualifiés. Avec une expérience multisectorielle dans le Retail, la
santé et l’industrie, le groupe adapte continuellement son offre et
propose des solutions à forte valeur ajoutée toujours plus
innovantes.
Pour plus d’informations, veuillez
contacter :
Pierrick Min, Président RGIS EuropeDirecteur
Général RGIS France
PMin@rgis.com
- Ivalis_03 05 2021_Acquisition par RGIS