B.Sistema: cartolarizza nuovo portafoglio crediti CQ per 400 mln euro
02 Septembre 2022 - 12:05PM
MF Dow Jones (Italian)
Banca Sistema cartolarizza un nuovo portafoglio di crediti da
cessione del quinto dello stipendio e della pensione (CQ) da 400
milioni di euro in Quinto Sistema Sec. 2017.
Con la cessione del nuovo portafoglio la cartolarizzazione
raggiunge 534 milioni di euro (480 milioni di euro in termini di
debito residuo) con titoli di classe Senior incrementati da 35
milioni di euro a 423 milioni di euro (con rating rispettivamente
di DBRS Morningstar e Moody's pari a AA low/ Aa3) e titoli di
classe Mezzanine (rating pari a A/ Baa1) pari a 50 milioni di
euro.
I titoli di classe Senior sono idonei a costituire collaterale
per le operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema ed anche per
operazioni bilaterali unitamente ai titoli di classe Mezzanine,
consentendo così a Banca Sistema di disporre di importanti leve di
funding. Entrambe le classi di titoli sono quotate al Luxemburg
Stock Exchange.
Banca Sistema, in qualità di Sole Arranger, ha strutturato
l'operazione, mentre lo studio legale Jones Day ha agito in qualità
di transaction legal counsel. Banca Sistema si è avvalsa altresì
della collaborazione di Banca Finint e BNP Paribas Securities
Services.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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September 02, 2022 05:50 ET (09:50 GMT)
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