Sottoscritto l'accordo vincolante con UBH S.p.A., che fa seguito al term sheet siglato lo scorso 1 agosto

COMUNICATO STAMPA SOTTOSCRITTO L'ACCORDO VINCOLANTE CON UBH S.p.A., CHE FA SEGUITO AL TERM SHEET SIGLATO LO SCORSO 1 AGOSTO. ALL'EFFICACIA DI TALE ACCORDO GABETTI SALIRA' AL 99% IN TREE REAL ESTATE, ACQUISTERA' I MARCHI PROFESSIONECASA E GRIMALDI FRANCHISING E DISMETTERA' LA PARTECIPAZIONE IN TREE FINANCE Milano, 13 ottobre 2011 - Gabetti Property Solutions S.p.A. ha sottoscritto in data odierna l'accordo vincolante con UBH S.p.A., che fa seguito al term sheet siglato con la stessa lo scorso 1 agosto. L'operazione prevede l'incremento, dal 51% al 99%, della partecipazione detenuta da Gabetti Property Solutions Agency S.p.A. in Tree Real Estate S.r.l., holding che controlla le reti di intermediazione immobiliare in franchising con i marchi Gabetti Franchising, Professionecasa e Grimaldi. L'operazione prevede, inoltre, un'opzione a favore di Gabetti Property Solutions Agency S.p.A. per l'acquisto del residuo 1% di Tree Real Estate S.r.l., nonché l'acquisto dei marchi Professionecasa e Grimaldi Franchising. Contestualmente Gabetti Property Solutions S.p.A. esce dal business dell'intermediazione creditizia attraverso la cessione ad UBH S.p.A. dell'intera partecipazione detenuta in Tree Finance S.r.l.. L'operazione si inquadra nel processo di crescita del Gruppo Gabetti volto a consolidare e sviluppare i business core del Gruppo. Più in dettaglio, l'accordo prevede, da un lato, l'acquisto da parte di Gabetti Property Solutions Agency S.p.A. di una ulteriore quota, pari al 48% del capitale sociale, di Tree Real Estate S.r.l. e dei crediti vantati da UBH S.p.A. e le sue controllate nei confronti del Gruppo Gabetti e l'acquisto dei marchi Professionecasa e Grimaldi Franchising, per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 18,5 milioni, e, dall'altro lato, la cessione a UBH S.p.A. della quota di partecipazione detenuta in Tree Finance S.r.l., pari al 49% del capitale sociale, e di una quota parte dei crediti vantati dal Gruppo Gabetti nei confronti di UBH S.p.A. e le sue controllate, per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 14,5 milioni. Il corrispettivo delle operazioni di cui sopra sarà regolato tra le parti attraverso la compensazione delle rispettive poste di debito e credito sorte per effetto delle predette operazioni e per i residui Euro 4 milioni vantati da UBH S.p.A. verso Gabetti Property Solutions Agency S.p.A. attraverso pagamento per cassa. L'accordo sottoscritto con UBH S.p.A. si perfezionerà all'ottenimento dell'asseverazione ex art. 67 l.f. del piano di risanamento di UBH S.p.A. e di Tree Finance S.r.l. e purchè reso compatibile agli accordi di ristrutturazione dei debiti del Gruppo Gabetti con gli istituti di credito finanziatori, anche

alla luce dei possibili nuovi scenari allo studio atti ad accelerare il risanamento del Gruppo Gabetti, entro la data del 16 novembre 2011.
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