Il Consiglio ha approvato il Piano Strategico 2012-2015 del Gruppo e ha accettato l'offerta degli Investitori Marcegaglia S.p..
10 Juillet 2012 - 9:05AM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO
IL PIANO STRATEGICO 2012-2015 CHE RAPPRESENTA L'AGGIORNAMENTO DI
QUELLO APPROVATO LO SCORSO 7 FEBBRAIO 2012 ED HA ACCETTATO
L'OFFERTA DEGLI INVESTITORI MARCEGAGLIA S.p.A. E ACOSTA S.r.l. Il
Piano 2012-2015 del Gruppo Gabetti approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 7 febbraio 2012 è stato oggi aggiornato per
tenere conto (i) dei dati consuntivi al 31 dicembre 2011; (ii) del
mantenimento all'interno del gruppo dei Non Performing Loans, con
modalità e termini tali da non inficiare il processo di
risanamento; (iii) delle modifiche alla Manovra Finanziaria
intervenute a seguito della negoziazione con gli istituti di
credito. Accettata l'offerta degli Investitori Marcegaglia S.p.A.
ed Acosta S.r.l. e fissato il prezzo dell'aumento di capitale da 26
milioni di Euro a loro riservato pari ad Euro 0,0512 per
azione.
Milano, 9 luglio 2012 Il Consiglio di Amministrazione di Gabetti
Property Solutions S.p.A. si è riunito oggi, sotto la presidenza di
Elio Gabetti, per approvare l'aggiornamento del Piano Strategico
2012-2015 del Gruppo Gabetti. Ad esito delle trattative intercorse
con gli Istituti Finanziatori, il Piano 2012-2015 del Gruppo
Gabetti, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7
febbraio 2012 ed asseverato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera
d), del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, in data 8 febbraio 2012, è
stato parzialmente modificato per includere: (i) (ii) (iii)
l'aggiornamento dei dati di partenza del Piano con i dati
consuntivi al 31 dicembre 2011; il mantenimento all'interno del
Gruppo della linea "Altri Business" (relativa alla gestione dei non
performing loans) con modalità e termini tali da non inficiare il
processo di risanamento; le modifiche alla Manovra Finanziaria
intervenute a seguito della negoziazione con gli istituti di
credito.
A seguito del mantenimento all'interno del Gruppo dei non
performing loans (NPL), i debiti chirografari che resteranno in
capo al Gruppo Gabetti si incrementeranno di ulteriori Euro 11,9
milioni che verranno allocati integralmente su tale linea di
business e rimborsati unicamente con i proventi netti derivanti
dall'attività di gestione e recupero degli NPL. In caso di perdite,
gli istituti di credito si impegnano, anno per anno, a convertire
in azioni ordinarie della Società e su richiesta della stessa,
crediti per analogo ammontare. Il credito residuo al 30 settembre
2018 dovrà essere dalle banche convertito in azioni ordinarie
dell'Emittente entro il 31 dicembre 2018, salvo proroga del termine
di rimborso. In tal modo, si neutralizza l'effetto di tali perdite
sul patrimonio netto e sulla posizione finanziaria netta della
Società e del Gruppo, escludendo tale effetto anche dal calcolo dei
covenant previsti nell'accordo di risanamento. Il Piano così
modificato sarà oggetto di una nuova asseverazione ai sensi
dell'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
LINEE GUIDA E OBIETTIVI TARGET DEL PIANO STRATEGICO 2012-2015
L'aggiornamento del Piano Strategico 2012-2015 prevede il
raggiungimento al 31 dicembre 2015 di un EBITDA del Gruppo (esclusi
i risultati della Gestione NPL) pari a 14,0 milioni di Euro, come
già comunicato al mercato il 7 febbraio scorso, ed una posizione
finanziaria netta consolidata
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(escluso il Debito NPL) negativa target pari a 18,9 milioni di Euro
rispetto ai 16,3 milioni di Euro del 7 febbraio. Il target relativo
alla posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2015 non include
l'eventuale escussione della garanzia per 8 milioni di Euro che
Gabetti Property Solutions S.p.A. presterà alle banche creditrici
della BU Investment in virtù degli accordi raggiunti con gli
Istituti di Credito, le cui previsioni principali sono delineate
nel successivo paragrafo "Accordo di Risamento del Gruppo". Le
linee guida e gli obiettivi target al 31 dicembre 2015 delle
singole linee di business restano confermati rispetto a quanto
comunicato lo scorso 7 febbraio. Il Piano Strategico 2012-2015 del
Gruppo Gabetti, così aggiornato, verrà inserito appena possibile
sul sito web della Società e ne verrà data adeguata comunicazione
al mercato. ACCORDO DI RISANAMENTO CON LE BANCHE Nel comunicato
stampa del 7 febbraio 2012 la Società ha riportato gli elementi
principali della proposta di Manovra Finanziaria sottostante al
Piano. All'esito delle discussioni intervenute con gli Istituti di
Credito, le principali modifiche intervenute si riferiscono: al
mantenimento all'interno del Gruppo Gabetti degli NPL secondo le
modalità e i termini di cui sopra; sulla relativa porzione di
debito matureranno interessi pari a 100Bps; alla facoltà degli
Istituti di Credito di convertire in via anticipata, entro un
periodo di 30 giorni lavorativi dalla data di efficacia
dell'Accordo di Risanamento, in azioni ordinarie di Gabetti
Property Solutions S.p.A. quotate sul Mercato Telematico le Azioni
di Categoria B dagli stessi detenute. La firma dell'accordo di
risanamento con le banche è prevista nei prossimi giorni,
successivamente all'asseverazione del Piano da parte dell'Esperto e
del completamento del processo deliberativo da parte degli istituti
di credito. OFFERTA DEGLI INVESTITORI In data 6 aprile 2012 la
Società ha comunicato al mercato l'offerta vincolante ricevuta
dagli Investitori Marcegaglia S.p.A. e Acosta S.r.l. nell'ambito
della riorganizzazione societaria e ristrutturazione finanziaria
del Gruppo Gabetti. Tale offerta, valida fino al 10 luglio 2012,
prevede l'impegno degli Investitori a sottoscrivere un aumento di
capitale loro riservato per l'importo di Euro 26 milioni e di
Marcegaglia a garantire la sottoscrizione di un aumento di capitale
da offrire in opzione al mercato per un importo massimo di Euro 6
milioni. E' previsto inoltre l'impegno degli stessi Investitori ad
acquistare l'intera partecipazione nel capitale sociale del veicolo
che controllerà la BU Investment. Il Consiglio di Amministrazione,
previo il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con
Parti Correlate, ha deliberato in data odierna l'accettazione
dell'Offerta degli Investitori subordinatamente alla sottoscrizione
dell'accordo di risanamento con le banche. Sarà messo a
disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa, il
Documento Informativo relativo alle operazioni di maggiore
rilevanza con parti correlate, così come adottato dalla Consob con
delibera n. 17221 del 12 maggio 2010, successivamente modificata.
Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della delega ex art.
2443 del codice civile allo stesso conferita dall'Assemblea degli
Azionisti del 14 marzo 2012 e a seguito dell'accettazione
dell'offerta
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degli investitori, ha determinato in Euro 0,0512 per azione il
prezzo dell'aumento di capitale sociale di complessivi Euro 26
milioni riservato agli Investitori. Sulla congruità del prezzo di
emissione delle nuove azioni, la società di revisione Deloitte
& Touche S.p.A. emetterà il proprio parere ai sensi della
vigente normativa. *** Per ulteriori informazioni: Contatti
generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via
Bernardo Quaranta,40 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail:
msperetta@gabetti.it Investor relations consulting IR TOP -
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