avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo
17 Janvier 2014 - 11:57AM
Italian Regulatory (Text)
Gabetti Property Solutions S.p.A. Sede legale in Milano, Via
Bernardo Quaranta n. 40 - Capitale sociale sottoscritto e versato
Euro 19.072.639,93 Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese
di Milano n. 81019220029 - REA di Milano n. 975958 Partita IVA n.
03650800158
AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO
RELATIVO: - ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE
A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO
DA BORSA ITALIANA S.p.A. DI MASSIME N. 648.380.448 AZIONI ORDINARIE
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.; E - ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE
SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO: I) DI MASSIME N. 682.593.856
AZIONI ORDINARIE RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE IN SOTTOSCRIZIONE AGLI ISTITUTI DI CREDITO
TITOLARI DI CREDITI CHIROGRAFARI DI CATEGORIA B E PARTI
DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI; II) DI N. 507.812.500
AZIONI ORDINARIE RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE IN SOTTOSCRIZIONE A MARFIN S.R.L. E AD
ACOSTA S.R.L. PERFEZIONATOSI IL 31 LUGLIO 2012; E III) DI N.
41.074.211 AZIONI ORDINARIE RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE
SOCIALE RISERVATO ESCLUSIVAMENTE IN SOTTOSCRIZIONE AGLI ISTITUTI DI
CREDITO TITOLARI DI CREDITI CHIROGRAFARI DI CATEGORIA A E PARTI
DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PERFEZIONATOSI IL 4
DICEMBRE 2013. Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in
data 17 gennaio 2014 a seguito di comunicazione dell'avvenuto
rilascio del provvedimento di approvazione del Prospetto stesso da
parte della Consob, con nota del 15 gennaio 2014, protocollo n.
0003543/14. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto
Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e
delle notizie allo stesso relativi. Si precisa che il Prezzo di
Offerta e il numero definitivo delle Azioni da emettere nonché
qualsiasi altra informazione determinabile sulla base di tali dati
sono stati definiti dopo l'approvazione del Prospetto e, anche se
depositati in un unico contesto documentale, restano distinti dal
testo del Prospetto approvato e sono per tale ragione resi in
corsivo. Tali informazioni, determinate e depositate ai sensi
dell'art. 95-bis, comma 1 del TUF, non hanno costituito oggetto di
approvazione da parte della Consob. I termini utilizzati nel
presente avviso con lettera maiuscola, non espressamente definiti,
sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente
attribuito nel Prospetto Informativo. FATTORI DI RISCHIO
L'operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli
elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti
finanziari. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento
dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli
specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo e al
settore di attività in cui gli stessi operano, nonché quelli
relativi agli strumenti finanziari offerti. I fattori di rischio
elencati di seguito sono riportati nel Prospetto Informativo. 1.
Fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo 1.1. Rischi
connessi alla continuità aziendale 1.2. Rischi connessi alla
situazione di deficit patrimoniale della Società 1.3. Rischi
connessi all'indebitamento finanziario 1.4. Rischi connessi ai
risultati economici 1.5. Rischi connessi all'Accordo di
Ristrutturazione 2013 e rispetto degli indicatori finanziari
(covenant) 1.6. Rischi connessi al mancato raggiungimento degli
obiettivi del Piano Strategico 2013-2016 1.7. Rischi connessi alla
dipendenza da figure chiave 1.8. Rischio di credito 1.9. Rischi
connessi all'andamento dei tassi di interesse 1.10.Rischi connessi
agli avviamenti iscritti in bilancio 1.11.Rischi derivanti dal
contenzioso in essere 1.12.Rapporti con parti correlate
1.13.Dichiarazioni di preminenza, stime ed elaborazioni sul mercato
di riferimento 1.14.Limiti connessi alle informazioni finanziarie
pro-forma contenute nel Prospetto Informativo 2. Fattori di rischio
relativi al settore di attività in cui l'Emittente e il Gruppo
operano 2.1. Rischi connessi all'andamento del mercato immobiliare
2.2. Rischi relativi all'evoluzione del quadro normativo di
riferimento 3. Fattori di rischio relativi all'Offerta in Opzione e
agli strumenti finanziari offerti e/o da ammettere a quotazione
3.1. Rischi di diluizione connessi all'esecuzione dell'Aumento di
Capitale in Opzione e ad altre operazioni sul capitale
dell'Emittente 3.2. Rischi connessi ai mercati nei quali non è
consentita l'offerta in assenza delle autorizzazioni delle Autorità
competenti 3.3. Rischi connessi al flottante delle azioni ordinarie
della Società 3.4 Rischi connessi alla liquidità e volatilità delle
azioni ordinarie della società offerte e da ammettere a quotazione
3.5. Rischi connessi all'andamento del mercato dei diritti di
opzione 3.6. Rischi connessi alle operazioni straordinarie
deliberate dalla Società in attuazione delle previsioni
dell'Accordo di Ristrutturazione 2013 DENOMINAZIONE L'emittente è
denominato "Gabetti Property Solutions S.p.A.", con sede legale in
Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40. TIPO, CLASSE E AMMONTARE DEGLI
STRUMENTI OGGETTO DELL'OFFERTA E/O DA AMMETTERE A QUOTAZIONE
Aumento di Capitale in Opzione L'Offerta in Opzione ha ad oggetto
massime n. 648.380.448 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions
S.p.A., prive di valore nominale espresso, aventi le medesime
caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare,
da offrire in opzione nel rapporto di n. 32 nuove azioni ordinarie
ogni n. 41 azioni ordinarie e/o azioni di categoria B possedute, al
prezzo unitario di Euro 0,0293, per un controvalore massimo,
comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 19.000.000,00 (di cui massimi
Euro 13.519,76 da imputarsi a capitale e massimi Euro 18.986.480,24
a sovrapprezzo). Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione
rivengono dall'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di
Amministrazione in data 14 novembre 2013 e 15 gennaio 2014, in
attuazione della delega attribuita ai sensi dell'art. 2443 del
Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2013. Le
Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione saranno accreditate sui
conti degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata
contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno
pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia. Aumento di Capitale
Conversione Le massime n. 682.593.856 azioni ordinarie Gabetti
Property Solutions S.p.A., prive di valore nominale espresso,
aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, con
godimento regolare, riservate in sottoscrizione esclusivamente agli
istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria B
e parti dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013, al prezzo
unitario di Euro 0,0293, per un controvalore massimo, comprensivo
di sovrapprezzo, di Euro 20.000.000,00 (di cui massimi Euro
14.231,32 da imputarsi a capitale e massimi Euro 19.985.768,68 a
sovrapprezzo). Le Azioni Banche Creditrici rivengono dall'aumento
di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 14
novembre 2013 e 15 gennaio 2014, in attuazione della delega
attribuita ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea
Straordinaria del 28 giugno 2013. Le Azioni Banche Creditrici
saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati al
termine della giornata contabile del giorno di sottoscrizione e
saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
Aumento di Capitale Investitori 2012 Le n. 507.812.500 azioni
ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A., prive di valore
nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in
circolazione, con godimento regolare, integralmente sottoscritte e
liberate da Marfin S.r.l. e da Acosta S.r.l. in data 31 luglio 2012
ad un prezzo di emissione di Euro 0,0512 (di cui Euro 0,01 da
imputare a capitale ed Euro 0,0412 a titolo di sovrapprezzo) e per
un controvalore complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro
26.000.000,00. Le Azioni Investitori 2012 rivengono dall'aumento di
capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 31
luglio 2012, in attuazione della delega attribuita ai sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria del
14 marzo 2012. Le Azioni Investitori 2012 sono state accreditate
sui conti degli Intermediari Autorizzati in data 3 agosto 2012.
Aumento di Capitale NPL Le n. 41.074.211 azioni ordinarie Gabetti
Property Solutions S.p.A., prive di valore nominale espresso,
aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, con
godimento regolare, integralmente sottoscritte e liberate dagli
istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A
e parti dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013 in data 4
dicembre 2013, al prezzo unitario di Euro 0,0512, per un
controvalore, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 2.102.999,60 (di
cui Euro 33.947,80 da imputarsi a capitale ed Euro 2.069.051,80 a
sovrapprezzo). Le Azioni NPL rivengono dall'aumento di capitale
deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 14 settembre 2012 e del
28 giugno 2013, a cui è stata data parziale esecuzione dal
Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2013. Le Azioni
NPL sono state accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati
in data 4 dicembre 2013. CALENDARIO DELL'OFFERTA I Diritti di
Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel
Periodo di Offerta dal 20 gennaio 2014 al 7 febbraio 2014 compresi,
presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati
aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..
I Diritti di Opzione saranno negoziabili in borsa dal 20 gennaio
2014 al 31 gennaio 2014 compresi. I Diritti di Opzione non
esercitati entro il Termine del Periodo di Offerta saranno offerti
in Borsa dalla Società entro il mese successivo alla fine del
Periodo di Offerta, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice
Civile. La tabella che segue riporta il calendario indicativo
dell'Offerta in Opzione: Inizio del Periodo di Offerta e del
periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione Ultimo giorno di
negoziazione dei Diritti di Opzione Termine del Periodo di Offerta
e termine ultimo di sottoscrizione delle Azioni Comunicazione dei
risultati dell'Offerta in Opzione 20 gennaio 2014 31 gennaio 2014 7
febbraio 2014
Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta
LUOGHI OVE E' DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO Il Prospetto
Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale di
Gabetti Property Solutions S.p.A. (Milano, Via Bernardo Quaranta n.
40) e sul sito internet dell'Emittente (www.gabettigroup.com).
Milano, 17 gennaio 2014
Gabetti Property Solutions (BIT:GAB)
Graphique Historique de l'Action
De Juin 2024 à Juil 2024
Gabetti Property Solutions (BIT:GAB)
Graphique Historique de l'Action
De Juil 2023 à Juil 2024