Chiuso aumento di capitale in opzione da Euro 3 milioni. Al via aumento a servizio della conversione del prestito obbligazion...
23 Novembre 2015 - 11:15PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA CHIUSO L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DA 3
MILIONI DI EURO AL VIA L'AUMENTO A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER EURO 10 MILIONI
Chiuso l'aumento di capitale sociale in opzione da 3 milioni di
Euro. Sono state sottoscritte in garanzia dall'azionista di
controllo Marfin S.r.l. le residue n. 2.024.400 azioni ordinarie a
chiusura dell'aumento di capitale sociale. Al via l'aumento di
capitale sociale a servizio della conversione del prestito
obbligazionario "Convertendo Gabetti 2014-2023" per 10 milioni di
euro. Milano, 23 novembre 2015- Gabetti Property Solutions S.p.A.
comunica quanto segue. AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE Si è
concluso l'aumento di capitale a pagamento e in via scindibile,
deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5
dicembre 2013 e in data 7 ottobre 2015, in attuazione della delega
ad esso conferita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile,
dall'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2013. Le residue n.
2.024.400 azioni ordinarie non sottoscritte ad esito dell'asta
dell'inoptato, per un controvalore pari ad Euro 1.909.414,08, sono
state sottoscritte dall'azionista di controllo Marfin S.r.l., sulla
base degli impegni di garanzia assunti e già resi noti al mercato.
L'aumento di capitale sociale in opzione si è pertanto concluso con
la sottoscrizione di n. 3.180.352 azioni ordinarie Gabetti Property
Solutions S.p.A. di nuova emissione, prive di valore nominale
espresso, godimento regolare, per un controvalore pari ad Euro
2.999.707,96. Il nuovo capitale sociale di Gabetti Property
Solutions S.p.A., che verrà iscritto per l'attestazione al Registro
delle Imprese, risulta pari ad Euro 14.502.999,71, suddiviso in n.
46.871.553 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CONVERTENDO GABETTI 2014-2023" Eseguito
l'aumento di capitale sociale in opzione di Euro 3 milioni, il
prossimo 14 dicembre 2015 (la "Data di Conversione") si darà corso
all'aumento di capitale sociale a servizio della conversione del
Prestito Obbligazionario "Convertendo Gabetti 2014-2023" di massimi
Euro 10 milioni. Si ricorda, come già comunicato, che alla data di
rilevamento del 30 giugno 2015 si è verificato uno degli eventi di
conversione previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario
"Convertendo Gabetti 20142023" (rapporto tra PFN consolidata di
Gabetti e PN consolidato di Gabetti superiore a 3,0x). Le
Obbligazioni Convertende saranno, pertanto, rimborsate mediante
conversione automatica in azioni ordinarie Gabetti Property
Solutions S.p.A., e non saranno rimborsabili mediante liquidazione
monetaria. L'Emittente provvederà, alla Data di Conversione, ad
emettere -- senza aggravio di commissioni e spese per
l'Obbligazionista -- le azioni ordinarie da assegnarsi in
conversione e a corrispondere gli eventuali
conguagli in denaro dovuti in relazione a quanto previsto nel
Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertendo. Le azioni
ordinarie dell'Emittente attribuite in conversione agli
Obbligazionisti avranno godimento pari a quello delle azioni
ordinarie della Società trattate in Borsa alla Data di Conversione
e saranno munite delle cedole in corso a tale data. Il Consiglio di
Amministrazione lo scorso 7 ottobre ha fissato il Prezzo di
Conversione in Euro 0,9432 per azione (pari al prezzo dell'aumento
di capitale in opzione da Euro 3 milioni, come previsto
nell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti del 2013) e il numero
di azioni ordinarie dell'Emittente da assegnare in conversione agli
Obbligazionisti sarà determinato in base al seguente Rapporto di
Conversione:
Dove: "Ac" indica il numero delle Azioni GPS spettanti a ciascuna
Obbligazione Convertenda in sede di Conversione; "Vn" indica il
Valore Nominale di ciascuna Obbligazione Convertenda; "Prezzo di
Conversione" indica: {[( media ponderata del prezzo ufficiale di
borsa delle Azioni GPS registrato negli ultimi 6 (sei mesi) mobili
precedenti il terzo giorno di negoziazione antecedente l'inizio del
periodo di offerta dell'Aumento di Capitale in opzione) x 2] +
[(patrimonio netto per azione risultante dalla situazione
patrimoniale alla Data di Rilevamento rilevante (i.e. 30/06/2015))
]}/3 Le eventuali frazioni saranno liquidate dalla Società, senza
aggravio di spese, bolli o commissioni, secondo le modalità,
condizioni e termini previsti nel Regolamento del Prestito
Obbligazionario Convertendo. Il Consiglio, in data 7/10/2015, sulla
base del Rapporto di Conversione, ha deliberato di emettere massime
n. 10.602.205 nuove azioni ordinarie Gabetti Property Solutions
S.p.A., prive di valore nominale espresso, aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare,
per un controvalore massimo complessivo massimi pari ad Euro
9.999.999,76, di cui massimi Euro 7.000,00 da imputarsi a capitale
e massimi Euro 9.992.999,76 a titolo di sovrapprezzo. *** Per
ulteriori informazioni : Contatti generali Investor relations:
Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 20139
Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it Contatti con la
stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli
Daniele Pinosa Francesco Clovis Via Panfilo Castaldi 11 20124
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