Gvs: accordo per modifica e adeguamento del covenant finanziario
23 Décembre 2022 - 4:49PM
MF Dow Jones (Italian)
Gvs ha raggiunto un accordo con il pool di banche finanziatrici
delle linee di credito (230 milioni euro, scadenza 2027 e 150
milioni euro, scadenza 2026) e i portatori delle obbligazioni di
cui ai prestiti obbligazionari (40 milioni euro, scadenza 2024 e 35
milioni usd, scadenza 2024) per la modifica e l'adeguamento del
covenant finanziario.
L'accordo, informa una nota, prevede altresì, successivamente al
31 dicembre 2022, usuali ipotesi di aggiustamento del margine (step
up), nel caso in cui il leverage ratio superi i livelli massimi
originariamente pattuiti nei finanziamenti in pool.
Un accordo di adeguamento del covenant è stato inoltre raggiunto
con i portatori delle obbligazioni che hanno manifestato il proprio
consenso scritto a delle modifiche dei prestiti obbligazionari di
contenuto analogo a quelle sopra menzionate con riferimento ai
finanziamenti in pool, impegnandosi altresì ad esprimere voto
favorevole all'approvazione di dette modifiche in sede di assemblea
degli obbligazionisti dei prestiti obbligazionari. È previsto che
le relative assemblee degli obbligazionisti siano tenute nella
prima parte del 2023.
Gvs ha reso noto inoltre l'impegno del socio Gvs Group ad
erogare un finanziamento soci subordinato e non garantito a favore
di Gvs in misura tale da consentire il rispetto del leverage ratio
al 31 dicembre 2022. Tale soluzione consentirà il rispetto del
suddetto covenant finanziario al 31 dicembre 2022 senza interventi
sul capitale o incrementi del costo del debito attualmente
esistente
com/zag
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December 23, 2022 10:34 ET (15:34 GMT)
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