MTS MiT Sim

MILANO (MF-WN)--Inizierà lunedì, per chiudersi entro il 10 novembre, il collocamento di Sbe-Varvit, società meccanica attiva nel settore della produzione, della distribuzione e della commercializzazione di componenti di fissaggio, finalizzato allo sbarco dell'azienda su Egm.

PREZZO AZIONI FISSATO A 8,33 EURO, MARKET CAP ATTESA A 975 MLN

La società ha fissato a 8,33 euro il prezzo di offerta delle sue azioni, per una capitalizzazione alla data di avvio delle negoziazioni di circa 975 milioni. L'offerta, finalizzata all'ammissione alle negoziazioni su Egm, ha per oggetto massime 3.000.000 azioni per un controvalore di circa 25 milioni. L'offerta è riservata agli investitori istituzionali. L'azionista venditore, d'intesa con Equita Sim e Unicredit Bank, si è anche riservato la facoltà di aumentare il quantitativo di azioni oggetto dell'offerta per massime ulteriori 600.000. In caso di integrale esercizio, l'offerta avrebbe quindi ad oggetto massime 3.600.000 azioni, per un controvalore di circa 30 milioni. E' inoltre prevista un'opzione greenshoe ai joint global coordinator per l'acquisto di massime 270.000 azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 10% di quelle oggetto dell'offerta (esclusa opzione greenshoe).

PREVISTO UN CORNER INVESTOR

E' previsto un impegno di Ecd Uno, veicolo di investimenti promosso da

Equita Investimenti, a effettuare nell'ambito dell'offerta un ordine

vincolante per la sottoscrizione di azioni per un importo complessivo pari a 11,6 milioni euro a un prezzo unitario corrispondente a quello di

offerta.

FLOTTANTE PARI AL 2,56% DEL CAPITALE, 53,6% DELLE AZIONI ORDINARIE

Assumendo l'integrale collocamento delle azioni e l'integrale esercizio

dell'opzione greenshoe, il numero di azioni complessivamente detenute dal

mercato sará pari al 2,56% del capitale (3,08% in caso di integrale

esercizio della facoltá di incremento). Considerando esclusivamente le

azioni ordinarie ai fini del calcolo del flottante, il numero di azioni

complessivamente detenute dal mercato, a esclusione del cornerstone

investor, sará pari al 53,6% (61,33% in caso di integrale esercizio

della facoltá di incremento). Nell'ambito dell'offerta, Equita Sim e UniCredit Bank agiranno in qualitá di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita Sim agisce inoltre in qualitá di Euronext Growth Advisor e specialista.

LUNEDI' ARRIVA XENIA

Debutterà invece sempre lunedì 6 Xenia Hotellerie Solution, società attiva nel settore dell'ospitalità. L'ammissione alle negoziazioni sull'Egm è avvenuta attraverso il collocamento di 819.000 azioni ordinarie di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale riservato a investitori qualificati, investitori istituzionali all'estero. Il prezzo di collocamento è fissato a 2,82 euro e, sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione di mercato (equity value postmoney) all'inizio negoziazioni sarà di circa 9,1 milioni di euro e il flottante pari al 25,44% del capitale sociale. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a euro 2.309.580 euro, interamente in aumento di capitale. Nell'ambito del collocamento, Invitalia, in qualitá di soggetto gestore del Fondo Cresci al Sud, ha partecipato all'aumento di capitale con la sottoscrizione di 285.000 azioni ordinarie, per un controvalore pari a euro 803.700 euro, qualificandosi come azionista significativo con una percentuale dell'8,85% del capitale sociale post-money. Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Xenia è stata assistita da EnVent Italia Sim in qualitá di

Euronext Growth advisor e global coordinator e da Mit Sim in qualitá di

specialist.

fus

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November 03, 2023 06:01 ET (10:01 GMT)

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