ALD annonce le succès de son augmentation de capital liée au rachat de LeasePlan
16 Décembre 2022 - 9:09AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du financement longue durée
de véhicules ALD Automotive a annoncé vendredi le succès de son
augmentation de capital lancée au début décembre dans le cadre du
rachat de son concurrent néerlandais LeasePlan, dont la
finalisation est toujours attendue au premier trimestre 2023.
Cette levée de fonds avec maintien du droit préférentiel de
souscription a porté sur un montant brut d'environ 1,2 milliard
d'euros, prime d'émission incluse. ALD Automotive a émis
161.641.456 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1,50 euro et
au prix de souscription de 7,50 euros.
"A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 13
décembre 2022, la demande totale s'est élevée à 202.156.829
actions, soit environ 1,5 milliard d'euros, pour un taux de
sursouscription d'environ 125%", a indiqué ALD Automotive dans un
communiqué.
Conformément à son engagement, Société Générale en tant
qu'actionnaire majoritaire d'ALD Automotive a souscrit des actions
nouvelles pour un montant d'environ 803 millions d'euros,
représentant environ 66,3% de l'augmentation de capital. Le groupe
bancaire détiendra environ 75,9% du capital social d'ALD Automotive
à partir du 20 décembre 2022, après le règlement-livraison et
l'admission aux négociations sur Euronext Paris des nouvelles
actions de sa filiale.
Par ailleurs, Société Générale s'est "engagée à ne pas céder ses
titres pendant 40 mois après la date de réalisation de
l'acquisition" de LeasePlan par ALD. La banque a également
"consenti à un engagement de conservation pour une période
commençant à la date de signature du contrat de direction conclu
dans le cadre de l'augmentation de capital et se terminant 180
jours calendaires après la date de règlement-livraison" de cette
opération.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: LBO
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December 16, 2022 02:49 ET (07:49 GMT)
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