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PARIS (Agefi-Dow Jones)--ArcelorMittal a détaillé mardi les modalités de l'appel au marché de 2 milliards de dollars annoncé la veille. Le sidérurgiste va émettre pour 750 millions de dollars d'actions, au prix unitaire de 9,27 dollars (soit 8,57 euros), et pour 1,25 milliard de dollars d'obligations convertibles d'une maturité de trois ans, portant un coupon annuel de 5,5%, selon un communiqué publié mardi.

Lundi, ArcelorMittal a dévoilé son intention d'émettre aux Etats-Unis des actions et des obligations convertibles obligatoirement en actions pour un montant total prévu d'environ 2 milliards de dollars. Il s'agit d'une "mesure proactive visant à accélérer l'atteinte de l'objectif d'endettement net de 7 milliards de dollars", a indiqué le groupe sidérurgique dans un communiqué.

ArcelorMittal a l'intention d'utiliser les sommes levées "pour les besoins généraux de l'entreprise, pour réduire son endettement et pour améliorer sa liquidité, renforçant ainsi sa résilience à l'avenir dans un environnement qui reste incertain", a précisé le groupe. La position de liquidité d'ArcelorMittal s'élevait à environ 10 milliards de dollars au 31 mars 2020, depuis complétée par une nouvelle facilité de crédit de 3 milliards de dollars.

"Compte tenu des circonstances actuelles exceptionnelles, il est pertinent d'accélérer encore la réalisation de notre objectif d'endettement afin de nous assurer que l'entreprise soit pleinement résistante à toutes les conditions du marché et puisse se concentrer sur l'exécution de notre stratégie à long terme", a commenté lundi Lakshmi Mittal, le PDG d'ArcelorMittal.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

(François Berthon a contribué à cet article)

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May 12, 2020 02:49 ET (06:49 GMT)

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