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BIOSYNEX SA
BIOSYNEX SA: LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN
DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
22-Jan-2025 / 07:00 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de
l’émetteur.
Communiqué de
presse Strasbourg, 22
janvier 2025
Ce document ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada,
en Australie ou au
Japon.
LANCEMENT
D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL
DE
SOUSCRIPTION
- Montant cible de 7,99
millions d’euros
- Parité : 13 actions
nouvelles pour 17 actions
existantes
- Prix unitaire de
souscription : 1,00 euro par action
nouvelle
- Détachement du DPS le 24
janvier 2025
- Période de négociation
du DPS : du 24 janvier 2025 au 5 février 2025
inclus
- Valeur théorique du
DPS : 0,39 euro
- Période de souscription
: du 28 janvier 2025 au 7 février 2025
inclus
- Règlement-livraison :
14 février 2025
-
Engagements de
souscription reçus à hauteur de 6,0 millions d’euros
(75,1%)
Biosynex (la
« Société ») annonce le lancement d’une
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription (« DPS ») des actionnaires d’un montant cible
de 7.987.161 €, au prix de 1,00 € par action présentant une décote
faciale de 48% par rapport au VWAP des 35 dernières séances de
bourse
(1,91 euro), avec une parité de 13 actions nouvelles pour 17
actions existantes (l'« Augmentation de Capital
»).
Le produit de l’Augmentation de Capital permettra à
la Société de renforcer son bilan et se doter de nouvelles
ressources financières, permettant ainsi de sécuriser son horizon
de trésorerie à plus de douze mois, notamment par le financement de
son besoin en fonds de roulement. Cette opération de renforcement
des fonds propres fait partie des engagements pris auprès des
créanciers de la Société dans le cadre du réaménagement de
l’endettement financier du
Groupe.
| Principales modalités de l’Augmentation de
Capital |
Nombre d’actions nouvelles
émises
7.987.161 actions nouvelles d’une valeur nominale de
0,10 €
chacune.
Prix de souscription des actions nouvelles et
montant brut de
l’opération
1,00 € par action (dont 0,10 € de valeur nominale et
0,90 € de prime d’émission). Lors de la souscription, le prix de
1,00 € par action nouvelle souscrite devra être intégralement
libéré par versement d'espèces. Le montant brut de l’opération
(prime d’émission incluse) s’élève à 7.987.161
€.
Engagements de
souscription
L’opération fait l’objet d’engagements de
souscription :
- d’un actionnaire existant (Monsieur Larry Abensur,
Président Directeur Général, en particulier par l’intermédiaire de
la société A.L.A. Financière) pour un montant total de 4,6 millions
d’euros, soit à hauteur de 57,6% de l'Augmentation de Capital, à
titre irréductible (4.574.661 euros) et réductible (25.339
euros) ; les ordres à titre irréductible reposeront sur
l’exercice des droits détenus par la famille Abensur et l'exercice
de droits préférentiels de souscription rachetés auprès des autres
actionnaires fondateurs (respectivement Thomas Lamy, détenant
directement et indirectement 10,81% du capital social et 15,99% des
droits de vote de la Société, et Thierry Paper, détenant
directement et indirectement 3,62% du capital social et 5,36% des
droits de vote de la Société, au 31 décembre 2024) ;
et
- un nouvel investisseur financier (le « Nouvel
Investisseur ») qui s’est contractuellement engagé à
souscrire à titre libre pour un montant de 1,4 million d’euros (le
« Montant de l’Engagement de Souscription »), soit
à hauteur de 17,5% de l'augmentation de capital étant précisé
qu’une commission égale à 5% HT du Montant de l’Engagement de
Souscription qui n’aurait pas été souscrit en capital dans le cadre
de l’Augmentation de Capital et une commission égale à 2,5% HT du
Montant de l’Engagement de Souscription qui aurait été souscrit en
capital dans le cadre de l’Augmentation de Capital sera versée par
la Société en fonction du montant définitif souscrit par le Nouvel
Investisseur
La Société n’a pas connaissance d’engagements ou
d’intentions d’autres de ses actionnaires ou
investisseurs.
Il convient de rappeler que l’Autorité des marchés
financiers a accordé en date du 16 décembre 2024 une dérogation à
l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition
par Monsieur Larry Abensur en cas de franchissement à la hausse du
seuil de 50% du capital et des droits de vote par le concert
Abensur à raison des éléments plus amplement détaillés dans le
communiqué de presse paru le 2 décembre 2024. Cette décision est
purgée de tout
recours.
Engagements d’abstention et de
conservation
La Société a consenti un engagement d’abstention
expirant 90 jours calendaires suivant la date de
règlement-livraison de l’Augmentation de Capital sous réserve de
certaines exceptions usuelles. Aucun engagement de conservation
n’est prévu.
Produit net de
l’opération
Dans l'hypothèse d'une souscription à 100% de
l'Augmentation de Capital (soit un montant d’environ 7,99 millions
d’euros) intégrant un taux de service nul au Nouvel Investisseur,
le montant net total de l'émission (correspondant au montant brut
diminué de l'ensemble des frais financiers, juridiques et de
communication relatifs à l'émission) s'élèverait à environ 7,6
millions d'euros. Dans l'hypothèse d'une souscription à 75,1% de
l'émission (soit un montant d’environ 6,0 millions d’euros)
intégrant un taux de service intégral au Nouvel Investisseur, le
montant net total de l'émission s'élèverait à environ 5,7 millions
d'euros.
Dates d'ouverture et de clôture de la
souscription
Du 28 janvier 2025 au 7 février 2025 inclus, sur le
marché Euronext Growth Paris.
Dilution
Incidence de l'émission sur les capitaux propres
par
action
A la connaissance de la Société, à la date du présent
communiqué, les actions composant le capital et les droits de vote
se répartissent de la façon suivante
:
|
Quote-part des capitaux propres par action (en
euros)* |
| Avant émission des actions nouvelles provenant de
l'Augmentation de
Capital |
13,42
€ |
| Après émission de 6.000.000 actions nouvelles
provenant de l'Augmentation de Capital en cas de réduction à 75,1%
de l’offre |
8,98
€ |
| Après émission de 7.987.161 actions nouvelles
provenant de l'Augmentation de Capital en cas de réalisation de
l’offre à
100% |
8,13
€ |
*sur la base d'un
montant de capitaux propres sociaux de 144 458 120 euros au 30 juin
2024
Incidence de l'émission sur la situation de
l'actionnaire
A la suite de l'Augmentation de Capital, les actions
composant le capital et les droits de vote se répartiraient de la
façon suivante
:
|
Participation de l'actionnaire (en
%) |
| Avant émission des actions nouvelles provenant de
l'Augmentation de
Capital |
1,00% |
| Après émission de 6.000.000 actions nouvelles
provenant de l'Augmentation de Capital en cas de réduction à 75,1%
de l’offre |
0,64% |
| Après émission de 7.987.161 actions nouvelles
provenant de l'Augmentation de Capital en cas de réalisation de
l’offre à
100% |
0,57% |
Actionnariat
A la connaissance de la Société, à la date du présent
communiqué, les actions composant le capital et les droits de vote
se répartissent de la façon suivante
:
|
Avant
l'Augmentation de
Capital |
Nombre total
d'actions |
% du
capital |
Nombre total
de droits de vote
exerçables |
% des droits
de vote |
|
ALA
Financière |
3 759
995 |
34,94% |
5 656
612 |
38,89% |
|
Larry
Abensur |
667
227 |
6,20% |
1 294
878 |
8,90% |
|
Famille Larry
Abensur |
2
087 |
0,02% |
4
174 |
0,03% |
|
Total
Famille
Abensur |
4 429
309 |
41,16% |
6 955
664 |
47,82% |
|
AJT
Financière |
994
796 |
9,24% |
1 989
592 |
13,68% |
|
Thomas
Lamy |
168
184 |
1,56% |
336
368 |
2,31% |
|
Total Thomas
LAMY |
1 162
980 |
10,81% |
2 325
960 |
15,99% |
|
AXODEV |
282
952 |
2,63% |
565
904 |
3,89% |
|
Thierry
Paper |
107
036 |
0,99% |
214
072 |
1,47% |
|
Total
Thierry PAPER |
389
988 |
3,62% |
779
976 |
5,36% |
|
Flottant et
divers nominatifs |
4 462
474 |
41,47% |
4 482
474 |
30,82% |
|
Auto-détention |
316
119 |
2,94% |
0 |
0,00% |
|
Nouvel
investisseur
financier |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
|
Total |
10 760
870 |
100,00% |
14 544
074 |
100,00% |
A la suite de l'Augmentation de Capital, les actions
composant le capital et les droits de vote se répartiraient de la
façon suivante
:
Augmentation de capital souscrite à hauteur de
75,1% :
|
Après
l'Augmentation de
Capital |
Nombre total
d'actions |
% du
capital |
Nombre total
de droits de vote
exerçables |
% des droits
de vote |
|
ALA
Financière |
8 302
806 |
49,54% |
10 199
423 |
49,65% |
|
Larry
Abensur |
722
830 |
4,31% |
1 350
481 |
6,57% |
|
Famille Larry
Abensur |
3
673 |
0,02% |
5
760 |
0,03% |
|
Total
Famille Abensur |
9 029
309 |
53,87% |
11 555
664 |
56,25% |
|
AJT
Financière |
994
796 |
5,94% |
1 989
592 |
9,68% |
|
Thomas
Lamy |
168
184 |
1,00% |
336
368 |
1,64% |
|
Total Thomas
LAMY |
1 162
980 |
6,94% |
2 325
960 |
11,32% |
|
AXODEV |
282
952 |
1,69% |
565
904 |
2,75% |
|
Thierry
Paper |
107
036 |
0,64% |
214
072 |
1,04% |
|
Total
Thierry PAPER |
389
988 |
2,33% |
779
976 |
3,80% |
|
Flottant et
divers nominatifs |
4 462
474 |
26,62% |
4 482
474 |
21,82% |
|
Auto-détention |
316
119 |
1,89% |
0 |
0,00% |
|
Nouvel
investisseur
financier |
1 400
000 |
8,35% |
1 400
000 |
6,81% |
|
Total |
16 760
870 |
100,00% |
20 544
074 |
100,00% |
Augmentation de capital souscrite à hauteur de
100% :
|
Après
l'Augmentation de
Capital |
Nombre total
d'actions |
% du
capital |
Nombre total
de droits de vote
exerçables |
% des droits
de vote |
|
ALA
Financière |
8 302
806 |
44,29% |
10 199
423 |
45,27% |
|
Larry
Abensur |
722
830 |
3,86% |
1 350
481 |
5,99% |
|
Famille Larry
Abensur |
3
673 |
0,02% |
5
760 |
0,03% |
|
Total
Famille Abensur |
9 029
309 |
48,16% |
11 555
664 |
51,29% |
|
AJT
Financière |
994
796 |
5,31% |
1 989
592 |
8,83% |
|
Thomas
Lamy |
168
184 |
0,90% |
336
368 |
1,49% |
|
Total Thomas
LAMY |
1 162
980 |
6,20% |
2 325
960 |
10,32% |
|
AXODEV |
282
952 |
1,51% |
565
904 |
2,51% |
|
Thierry
Paper |
107
036 |
0,57% |
214
072 |
0,95% |
|
Total
Thierry PAPER |
389
988 |
2,08% |
779
976 |
3,46% |
|
Flottant et
divers nominatifs |
6 449
635 |
34,40% |
6 469
635 |
28,71% |
|
Auto-détention |
316
119 |
1,69% |
0 |
0,00% |
|
Nouvel
investisseur
financier |
1 400
000 |
7,47% |
1 400
000 |
6,21% |
|
Total |
18 748
031 |
100,00% |
22 531
235 |
100,00% |
Modalités de
souscription
Droit préférentiel de souscription à titre
irréductible
La souscription des actions nouvelles sera réservée,
par préférence, aux porteurs d’actions existantes enregistrées
comptablement sur leur compte-titres à l’issue de la journée
comptable du 23 janvier 2025, qui se verront attribuer des DPS ou
aux cessionnaires de leurs DPS. Ils pourront souscrire à titre
irréductible, à raison de 13 actions nouvelles pour 17 actions
existantes possédées (17 DPS permettant de souscrire 13 actions
nouvelles au prix de 1,00 € par
action).
Les actionnaires ou cessionnaires de leurs DPS qui ne
posséderaient pas, au titre de la souscription à titre
irréductible, un nombre suffisant d'actions anciennes ou de DPS
pour obtenir un nombre entier d'actions nouvelles pourront acheter
ou vendre de gré à gré le nombre de DPS permettant d'atteindre le
multiple conduisant à un nombre entier d'actions
nouvelles.
Il est précisé à titre indicatif que la Société
détient, au 21 janvier 2025, 316.119 de ses propres
actions.
Droit préférentiel de souscription à titre
réductible
Il est institué, au profit des actionnaires, un droit
de souscription à titre réductible aux actions qui s’exercera
proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs
demandes. En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à
titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de leurs
droits pourront souscrire à titre réductible le nombre d’actions
nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’actions nouvelles
résultant de l’exercice de leurs droits à titre
irréductible.
Les actions nouvelles éventuellement non absorbées
par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et
attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de
souscription à titre réductible sont servis dans la limite de leur
demande et au prorata du nombre d’actions anciennes dont les droits
auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre
irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de
fraction d’actions
nouvelles.
Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs
souscriptions distinctes, le nombre d’actions lui revenant à titre
réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits de
souscription que s’il en fait expressément la demande spéciale par
écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette
demande spéciale devra être jointe à l’une des souscriptions et
donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en
précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les
établissements ou intermédiaires auprès desquels ces souscriptions
auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs
distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à
titre
réductible.
Un avis publié par Euronext Paris fera connaître, le
cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à
titre
réductible.
Demandes de souscription à titre
libre
En sus de la possibilité de souscrire à titre
irréductible et réductible suivant les conditions et modalités
précisées ci-avant, toute personne physique ou morale, détenant ou
non des droits préférentiels de souscription, pourra souscrire à la
présente Augmentation de Capital à titre
libre.
Les personnes désirant souscrire à titre libre
devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire
financier habilité à tout moment durant la période de souscription
et payer le prix de souscription
correspondant.
Conformément aux dispositions de l’article L.225-134
du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront
prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à
titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de
capital, étant précisé que le Conseil d'administration disposera de
la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en
totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers)
de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre
libre et notamment au profit du Nouvel
Investisseur.
Exercice du droit préférentiel de
souscription
Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en
faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à
tout moment pendant la période de souscription et payer le prix de
souscription correspondant. Chaque souscription devra être
accompagnée du paiement du prix de souscription par versement
d’espèces. Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement
libérées seront annulées de plein droit, sans qu’il soit besoin
d’une mise en
demeure.
Le DPS devra être exercé par ses bénéficiaires, sous
peine de déchéance, avant l'expiration de la période de
souscription. À défaut de souscription avant le 5 février 2025 ou
de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à la clôture de la
séance de Bourse et leur valeur sera
nulle.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront
centralisés par Uptevia, qui sera chargée d’établir le certificat
de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de
capital et l’émission des
actions.
Les actions nouvelles éventuellement non absorbées
par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et
attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de
souscription à titre réductible seront servis dans la limite de
leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont
les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à
titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution
de fraction d’action
nouvelle.
Cotation des droits préférentiels de
souscription
Les DPS seront cotés et négociés sur le marché
Euronext Growth à Paris, sous le code ISIN FR001400WOK3 du 24
janvier 2025 au 5 février
2025.
Valeur théorique du droit préférentiel de
souscription
0,39 euro (sur la base du VWAP des 35 dernières
séances de bourse, soit 1,91 euro). Le prix de souscription de 1,00
euro par action fait apparaître une décote de 34% par rapport à la
valeur théorique de l’action après détachement du
droit.
Limitation de l'augmentation de
capital
En application de l'article L. 225-134 du Code de
commerce, le Conseil d'administration pourra notamment limiter
l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies
à condition que celles-ci atteignent 75% au moins du montant fixé
initialement, étant toutefois précisé que la Société bénéficie
d'ores et déjà d'engagements de souscription portant sur 75,1% du
montant de l'Augmentation de
Capital.
Versements des
souscriptions
Les souscriptions des actions nouvelles et les
versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont
inscrits sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront
reçus jusqu’à la date de clôture de la période de souscription
incluse (soit le 7 février 2025) auprès de leur intermédiaire
habilité agissant en leur nom et pour leur
compte.
Les souscriptions et versements des souscripteurs
dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure
seront reçus sans frais auprès de
Uptevia.
Les actions nouvelles seront à libérer intégralement
lors de leur souscription, par versement en espèces, pour la
totalité de la valeur nominale et de la prime d’émission, étant
précisé que le montant de la prime d’émission versée sera inscrit
au passif du bilan dans un compte spécial "Prime d’émission" sur
lequel porteront les droits des actionnaires anciens et
nouveaux.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront
centralisés chez Uptevia, qui établira le certificat de dépôt des
fonds constatant la réalisation de l’Augmentation de
Capital.
Les souscriptions pour lesquelles les versements
n’auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans
qu’il soit besoin d’une mise en
demeure.
Garantie
L’Augmentation de Capital ne fera pas l’objet d’une
garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de
commerce. Le début des négociations sur le titre n’interviendra
donc qu’à l’issue des opérations de règlement livraison et après
délivrance du certificat du dépositaire. L’Augmentation de Capital
fait l’objet d’un contrat de direction qui a été conclu entre la
Société et Bank Degroof Petercam SA/NV
(« Degroof »).
Calendrier indicatif de l’augmentation de capital
avec maintien du DPS des
actionnaires
|
22 janvier
2025 |
Diffusion d’un communiqué de presse de Biosynex
décrivant les principales caractéristiques de l’augmentation de
capital.
Diffusion par Euronext Paris de l’avis
d’émission. |
|
23 janvier
2025 |
Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs
d’actions existantes enregistrées comptablement sur leurs
comptes-titres se verront attribuer des droits préférentiels de
souscription. |
|
24 janvier
2025 |
Détachement (avant Bourse) du
DPS.
Début de la période de négociation des
DPS. |
|
24 janvier
2025 |
Publication d'un avis
BALO. |
|
28 janvier
2025 |
Ouverture de la période de
souscription. |
|
5 février
2025 |
Clôture de la période de négociation des
DPS. |
|
7 février
2025 |
Clôture de la période de
souscription. |
|
12 février
2025 |
Diffusion d'un communiqué de presse de Biosynex
annonçant le résultat des
souscriptions.
Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission
des actions nouvelles indiquant le montant définitif de
l’augmentation de capital et indiquant le barème de répartition
pour les souscriptions à titre
réductible. |
|
14 février
2025 |
Émission des actions nouvelles -
Règlement-livraison.
Admission des actions nouvelles aux négociations sur
Euronext Growth à
Paris. |
Devise d'émission des actions
nouvelles
L'émission des actions nouvelles est réalisée en
euro.
Cotation des actions
nouvelles
Le règlement-livraison et l’admission aux
négociations sur Euronext Paris des Actions Nouvelles
interviendront le 14 février 2025. Les Actions Nouvelles porteront
jouissance courante et conféreront à leurs titulaires, dès leur
livraison, tous les droits attachés aux actions et donneront droit
à toutes les distributions décidées par la Société à compter de
cette date. Elles seront immédiatement assimilées aux actions
existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de
cotation sous le code ISIN
FR0011005933.
Cadre juridique de
l'opération
L'Augmentation de Capital est réalisée sur le
fondement de la résolution A de l'Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire du 14 janvier 2025, mise en œuvre par le Conseil
d'administration de la Société lors de sa réunion du 14 janvier
2025.
En application des dispositions de l'article
L.411-2-1 1°du Code Monétaire et Financier et de l'article 211-3 du
Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),
l'augmentation de capital susvisée ne donnera pas lieu à
établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de
l'AMF.
Un avis aux actionnaires relatif à cette opération
sera publié le 24 janvier 2025 au Bulletin des Annonces Légales et
Obligatoires
(BALO).
Facteurs de risques propres à
l'opération
Les principaux facteurs de risques liés à l'émission
figurent ci-après
:
- le marché des DPS pourrait n'offrir qu'une liquidité
limitée et être sujet à une grande volatilité
;
- les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs DPS
verraient leur participation au capital de la Société diluée
;
- le prix de marché des actions de la Société pourrait
fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions
émises sur exercice des DPS
;
- la volatilité et la liquidité des actions de la
Société pourraient fluctuer négativement ;
et
- en cas de baisse du prix du marché des actions de la
Société, les DPS pourraient perdre de leur
valeur.
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur
décision d'investissement, à porter leur attention sur le rapport
financier semestriel et notamment
à la section 5 concernant les principaux risques et
incertitudes (https://www.biosynex.com/wp-content/uploads/2024/10/2024-06-30-Rapport-Financier-Semestriel-au-30-juin-2024.pdf)
et sur les risques associés à Biosynex décrits dans
le rapport financier annuel, aux sections 2.1.3 et
2.1.4 (https://www.biosynex.com/wp-content/uploads/2024/05/Biosynex-RAF-2023.pdf).
| Démission de Monsieur Thomas Lamy de son poste de
Directeur Général
Délégué |
Monsieur Thomas Lamy a démissionné de son mandat de
Directeur Général Délégué avec effet au 13 janvier 2025 mais
conserve son mandat d’administrateur et continuera à assister la
Société sur le volet
international.
« Cette opération
de renforcement des fonds propres s’inscrit dans le cadre de la
restructuration financière du groupe BIOSYNEX qui lui permettra
d’accompagner sa croissance dans ses deux marchés porteurs, le
Diagnostic & la Pharmacie. A titre personnel en tant
qu’actionnaire de référence, je me suis engagé à garantir le succès
de cette augmentation de capital, témoignant de mon engagement
continu au développement et à la croissance de BIOSYNEX. Je
remercie à l’avance de leur participation les actionnaires
existants et les nouveaux investisseurs qui nous
rejoindront. »
commente Larry Abensur,
Président-Directeur Général de
BIOSYNEX.
Prochaines
dates : 23 avril
2025 : résultats annuels 2024 et chiffre d’affaires du
1er trimestre
2025.
La presse en
parle :
https://www.biosynex.com/actualites/
À propos de
BIOSYNEX
Créé en 2005, le
laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de
santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des
biothérapies et en biologie
moléculaire.
Acteur de la médecine du
futur prônant l’amélioration du parcours de soins, BIOSYNEX propose
à différents types d'utilisateurs tels que les laboratoires, les
hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé
innovantes qui améliorent la prise en charge globale du
patient.
À l'issue de la pandémie
du Covid-19 au cours de laquelle BIOSYNEX a apporté une large
contribution, le Groupe a acquis, grâce notamment à une politique
de croissance externe dynamique, une nouvelle dimension au niveau
international dans le domaine du diagnostic rapide, avec des
produits et des technologies de « Point of Care ». Il dispose ainsi
de filiales de recherche, de production et de distribution aux
États-Unis, en Europe et en Asie à la disposition de ses business
units BIOSYNEX PHARMACIE et BIOSYNEX DIAGNOSTIC Europe et
Etats-Unis,
Pour le grand
public :
la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans les tests rapides
(Autotests et TROD), l'automesure (Tensiomètres, thermomètres, …)
et les produits de santé familiale, commercialise à un
large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute
une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la
prévention, du diagnostic et des soins
naturels.
Pour les
professionnels : la division
BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique
positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux
laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic
rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care
(POC), pour le dépistage, le diagnostic et la prévention ainsi que
des tests de monitoring des biothérapies (TDM) pour le suivi des
maladies chroniques
inflammatoires.
Basé à
Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie 485
salariés et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 101,4 M€ en 2024. Coté sur
Euronext Growth Paris (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible
au PEA PME.
Plus d’informations
sur www.biosynex.com
CONTACT
BIOSYNEX
Larry Abensur
Président-Directeur
Général
investisseurs@biosynex.com
EuroLand
Corporate
Julia Bridger
Listing
Sponsor
+33 1 44 70 20
84
jbridger@elcorp.com
CapValue
Gilles Broquelet
Communication
financière
+ 33 1 80 81 50
00
gbroquelet@capvalue.fr
Avertissement
Ce communiqué de presse
contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations
autres que les déclarations de données historiques incluses dans le
présent communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles
concernant la situation financière, la stratégie commerciale, les
plans et les objectifs de la direction de la Société pour les
opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces
déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes
et d'autres facteurs connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte
que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la
Société, ou les résultats de l'industrie, soient sensiblement
différents des résultats, performances ou réalisations futurs
exprimés ou supposés par ces déclarations prospectives. Ces
déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses
concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de la
Société et l'environnement dans lequel la Société évoluera à
l'avenir. D’autres facteurs pourraient entraîner des différences
importantes dans les résultats, les performances ou les
réalisations réelles. La Société, ainsi que Degroof et leurs
affiliés respectifs, déclinent expressément toute obligation ou
engagement à mettre à jour ou modifier les déclarations
prospectives contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la
suite d’une nouvelle information, développement futur ou pour toute
autre raison.
Le présent communiqué a
été préparé par et sous la seule responsabilité de la
Société.
Le présent communiqué et
les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de
vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de
valeurs mobilières, et il n'y aura pas de vente de valeurs
mobilières dans un État ou une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet État ou de cette
juridiction.
Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou la
sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières aux
Etats-Unis ou dans une quelconque autre juridiction. Les valeurs
mobilières mentionnées dans le présent communiqué ne peuvent être
offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou
de dispense d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933,
tel que modifié. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer
l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une
offre au public aux
États-Unis.
Le présent communiqué ne
contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement
ou une incitation à
investir.
Le présent communiqué
constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un
prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
Européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le «
Règlement Prospectus »). En France, en application des
dispositions de l'article L.411-2-1 1°du Code Monétaire et
Financier et de l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité
des Marchés Financiers (AMF), l'augmentation de capital susvisée ne
donnera pas lieu à établissement d'un prospectus soumis à
l'approbation de l'AMF.
S’agissant des États
membres de l’Espace économique européen (autres que la France) (les
« Etats Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne
sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de
titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un
quelconque Etat Concerné. Par conséquent, les valeurs mobilières ne
peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats
Concernés, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article
1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de
l’article 3 (2) du Règlement Prospectus et/ou des réglementations
applicables dans ces Etats
Concernés.
Le présent communiqué
est destiné uniquement aux personnes (i) qui ne se trouvent pas au
Royaume-Uni, sous réserve de la réglementation applicable ; (ii)
qui sont des « investment professionals » répondant aux
dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’«
Ordonnance ») ; (iii) qui sont des personnes répondant aux
dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth
companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ou
(iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait
être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i) à (iv) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute
activité d’investissement lié au présent communiqué est réservé aux
Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par ces personnes.
Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir
d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les
informations qu’il contient. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues sans la
publication d'un prospectus au Royaume-Uni ou une dispense de cette
publication en vertu du règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié,
dans la mesure où il fait partie du droit interne du Royaume-Uni en
vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) («
Règlement Prospectus UK »). Par conséquent, ce communiqué
s'adresse uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs
qualifiés » au sens de l'article 2, point e), du Règlement
Prospectus UK.
La publication,
distribution ou diffusion de ce communiqué dans certains pays peut
constituer une violation des dispositions légales et règlementaires
en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes
dans ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, publié et
distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et
règlements.
Le présent communiqué ne
peut être distribué, diffusé ou publié, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en
Australie.
Valeur
théorique sur la base de la capitalisation boursière ajustée des
actions auto-détenues auxquelles ne sont pas associés de droits
préférentiels de souscription.
Valeur théorique sur la
base de la capitalisation boursière ajustée des actions
auto-détenues auxquelles ne sont pas associés de droits
préférentiels de souscription.Nombre de séances de
bourse depuis la publication du communiqué de presse de Biosynex le
lundi 2 décembre 2024 annonçant un accord de principe sur les
termes du réaménagement de l’endettement financier ainsi que le
projet d’augmentation de capital
Par ailleurs, si l’Augmentation de Capital n’était
pas réalisée à 100%, Monsieur Abensur s’est engagé à verser à
Biosynex, en compte courant, la différence entre (i) le montant de
l’Augmentation de Capital envisagé (soit 7,99 millions d’euros) et
(ii) le montant effectif de
celle-ci.
Fichier PDF dépôt réglementaire
Document : BIOSYNEX - CP Lancement AK DPS 220125
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