Cellectis Annonce une Collaboration Stratégique et un Accord
d'Investissement Avec AstraZeneca
Cellectis (Euronext Growth: ALCLS – NASDAQ: CLLS) a annoncé
aujourd'hui avoir conclu avec AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) (i)
un accord de collaboration de recherche (l'« Accord de
Collaboration »), (ii) un accord d'investissement portant sur
une prise de participation initiale de 80 millions de dollars et
(iii) un protocole d'accord portant sur un investissement
additionnel éventuel de 140 millions de dollars (le
« Protocole d’Accord »). L'Accord de Collaboration vise à
accélérer le développement de la prochaine génération de thérapies
dans des domaines à fort besoins non satisfaits, notamment
l'oncologie, l'immunologie et les maladies rares.
Selon les termes de l'Accord de Collaboration,
AstraZeneca s'appuiera sur les technologies d'édition de gènes et
les capacités de production de Cellectis pour concevoir de nouveaux
produits candidats de thérapie cellulaire et génique. Dans ce
cadre, 25 cibles génétiques ont été exclusivement réservées à
AstraZeneca, à partir desquelles jusqu'à 10 produits candidats
pourraient être explorés en vue de leur développement. AstraZeneca
disposera d'une option pour une licence exclusive mondiale sur les
produits candidats, à exercer avant le dépôt d'une demande
d'autorisation de procéder aux essais cliniques.
Selon l'Accord de Collaboration, les coûts de
recherche de Cellectis seront financés par AstraZeneca et Cellectis
recevra un paiement initial de 25 millions de dollars. Cellectis
est également éligible à recevoir un paiement d'option pour
procéder aux essais cliniques et des paiements d'étapes liés au
développement, règlementaires et commerciaux, d’un montant total
compris entre 70 millions de dollars et 220 millions de dollars,
pour chacun des 10 produits candidats, ainsi que des redevances
échelonnées sur les ventes.
Comme condition à la signature de l'Accord de
Collaboration, AstraZeneca a accepté de réaliser un investissement
initial de 80 millions de dollars dans Cellectis en souscrivant
16.000.000 d'actions ordinaires, au prix de 5,00 dollars par action
(l'« Investissement Initial »). Les actions nouvelles
sont émises au profit d'AstraZeneca par le conseil d'administration
de Cellectis sur le fondement de la 17ème résolution de l'assemblée
générale des actionnaires de Cellectis tenue le 27 juin 2023. A
l’issue du règlement-livraison des actions nouvelles (prévu le 6
novembre 2023), AstraZeneca détiendra environ 22% du capital de la
Société et 21% des droits de vote, aura le droit de proposer un
censeur au conseil d'administration de Cellectis, et aura le droit
de participer au prorata aux futures offres d'actions ou autres
titres de capital de Cellectis.
En outre, le Protocole d'Accord prévoit
qu'AstraZeneca réalisera le cas échéant un investissement
additionnel de 140 millions de dollars dans Cellectis en
souscrivant à deux catégories d'actions de préférence de Cellectis
nouvellement créées : 10.000.000 d’actions de préférence
« de catégorie A » et 18.000.000 d’actions de préférence
« de catégorie B », dans chaque cas au prix de 5,00
dollars par action (« l’Investissement Additionnel »).
Jusqu'à leur conversion en actions ordinaires, les actions de
préférence de « catégorie A » auraient un droit de vote
simple mais ne seraient pas éligibles au droit de vote double
bénéficiant aux actions ordinaires détenues sous la forme
nominative pendant une durée minimale de deux ans, tandis que les
actions de préférence de « catégorie B » seraient privées
de droit de vote sauf sur toute décision ayant trait à la
distribution de dividende ou de réserves. Les deux catégories
d'actions de préférence bénéficieraient en outre, en cas de
liquidation de la Société, d'un droit préférentiel à l’allocation
du boni de liquidation éventuel (après le remboursement des
créanciers de Cellectis et de la valeur nominale de leurs actions à
tous les actionnaires) et seraient convertibles en un même nombre
d’actions ordinaires bénéficiant des mêmes droits que les autres
actions ordinaires de la Société. Le Protocole d'Accord n'est pas
contraignant et l'Investissement Supplémentaire doit encore être
confirmé par les deux parties à l'issue de la consultation du
comité social et économique de Cellectis. Dans l’hypothèse d’une
telle confirmation, la réalisation de l'Investissement Additionnel
serait par ailleurs soumise (i) à l'approbation des actionnaires de
Cellectis à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires
votants, (ii) à l'approbation du ministère français de l'économie
conformément à la réglementation française sur les investissements
directs étrangers, et (iii) à certaines autres conditions
habituelles de réalisation. Immédiatement après l'Investissement
Additionnel, AstraZeneca détiendrait environ 44% du capital social
et 30% des droits de vote de la Société (sur la base du nombre de
droits de vote en circulation immédiatement après la réalisation de
l'Investissement Initial), et aurait le droit de proposer deux
administrateurs au conseil d'administration de Cellectis. En outre,
certaines décisions commerciales seraient soumises à l'approbation
d'AstraZeneca, en ce compris, principalement, la liquidation de
toute société du groupe Cellectis, l'émission de titres de rang
supérieur ou équivalent aux actions de préférence A et B, toute
émission de titres de capital sans qu’il soit offert à AstraZeneca
de souscrire sa quote-part proportionnelle (sous réserve des
exceptions habituelles, incluant les émissions de titres
d’intéressement au capital au profit des collaborateurs du groupe),
tout versement dividendes, le remboursement anticipé des dettes du
groupe, la cession d’ actifs importants concernant des outils
d'édition de gènes ou des capacités de production et la cession, le
transfert, la licence ou le nantissement de certains droits de
propriété intellectuelle importants.
Cellectis utilisera les produits de l'Accord de
Collaboration et des prises de participation proposées pour
développer des outils d'édition de gènes, pour les dépenses de
recherche et de développement engagées dans le cadre du
développement de ses programmes et pour d'autres objectifs généraux
de l'entreprise. Les actifs de Cellectis en phase clinique,
UCART22, UCART123 et UCART20x22, resteront la propriété de
Cellectis et sous son contrôle.
Le docteur André Choulika, directeur général de
Cellectis, a déclaré : "Nous pensons qu'AstraZeneca est le
partenaire idéal pour Cellectis, car elle offre une expertise de
renom international dans le développement et la commercialisation
de médicaments innovants. Cette collaboration nous permettra de
tirer parti de nos recherches pionnières en matière d'édition de
gènes et de thérapie cellulaire, ainsi que de nos capacités de
rupture en matière de production, avec l'ambition d'apporter des
thérapies susceptibles de sauver des vies à des patients dont les
besoins médicaux ne sont pas satisfaits."
Marc Dunoyer, directeur de la stratégie
d’AstraZeneca et directeur général d’Alexion, AstraZeneca Rare
Disease, a déclaré : "Les capacités différenciées de Cellectis en
matière d'édition de gènes et de production complètent notre
expertise interne et investissements réalisés au cours de l'année
écoulée. AstraZeneca continue à développer son ambition dans la
thérapie cellulaire pour l'oncologie et les maladies auto-immunes,
ainsi que dans la médecine génomique, qui a le potentiel d’être
transformateur pour les patients atteints de maladies rares."
En l'absence d’offre publique, aucun prospectus
ne sera établi en France ou hors de France dans le cadre de
l'Investissement Initial ou de l'Investissement Additionnel.
À propos de
Cellectis
Cellectis est une société de biotechnologie au
stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d’édition de
génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le
traitement de maladies graves. Cellectis développe, les premiers
produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur
des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T
ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de
patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de
réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les
cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En
capitalisant sur ses 23 ans d’expertise en ingénierie des génomes,
sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie
pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des
produits candidats innovants en utilisant la puissance du système
immunitaire pour le traiter des maladies dont les besoins médicaux
ne sont pas satisfaits. Le siège social de Cellectis est situé à
Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux
États-Unis.
Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth
(code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code :
CLLS).
Pour en savoir plus, visitez notre site
internet : www.cellectis.com
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TALEN® est une marque déposée, propriété de
Cellectis.
Avertissement :
Le présent communiqué de presse contient
certaines déclarations "prospectives" au sens des lois sur les
valeurs mobilières applicables, notamment le Private Securities
Litigation Reform Act de 1995 aux Etats-Unis. Les énoncés
prospectifs peuvent être identifiés par des mots tels que «
possibilité », « additionnel », « éventuel », « vise », «
s’appuiera », « éligible », « le cas échéant », « auraient »,
« seraient », « bénéficieraient », « permettra », « ambition », «
potentiel », « potentiel », ou la négative de ces expressions
et autres expressions similaires. Ces énoncés prospectifs, qui sont
fondés sur les attentes et les anticipations actuelles de notre
management et sur les informations dont il dispose présentement,
comprennent notamment des hypothèses sur les paiements auxquels
Cellectis est potentiellement éligible au titre du Contrat de
Collaboration, le montant potentiel de l’investissement en capital
envisagé par Astra Zeneca ou encore la position financière de
Cellectis. Ces déclarations prospectives sont faites à la lumière
des informations dont nous disposons actuellement et sur la base
d’hypothèses que Cellectis considère comme raisonnables. Cependant,
ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques
et incertitudes en ce compris, notamment, le risque que certaines
conditions, telles que l’obtention d’autorisations réglementaires
requises, ne soit pas satisfaites ou ne le soient pas dans les
délais requis ; les risques lié à la dépendance de Cellectis
envers Astra Zeneca pour la conduite de certaines activités de
recherche et de commercialisation, en ce compris le risque de
désaccords ou litiges au titre du Contrat de Collaboration ;
le risque qu’Astra Zeneca n’exerce sa discrétion d’une manière qui
limite les ressources affectées au développement de certains
projets dans le cadre du Contrat de Collaboration ou n’exerce sa
faculté discrétionnaire de mettre un terme à ce dernier ; le
risque que les études ultérieures et les essais cliniques en cours
ou futurs ne génèrent pas de données favorables, et le risque que
la Société ne puisse pas avoir accès à des capitaux additionnels ou
pas à des conditions attractives. En outre, de nombreux autres
facteurs de risques et incertitudes importants, y compris ceux
décrits dans notre rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé
auprès de la Securities and Exchange Commission (la SEC) des
États-Unis le 14 mai 2023 à la rubrique “Facteurs de risque” (Risk
Factors) (dont une copie est disponible sur www.cellectis.com)
peuvent avoir un effet négatif sur ces déclarations prospectives et
faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations
soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus
par les déclarations prospectives. Sauf si la loi l’exige, nous
n’avons ni l’intention ni l’obligation d’actualiser ces énoncés
prospectifs, ou les raisons pour lesquelles les résultats obtenus
pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les
déclarations prospectives, même si de nouvelles informations
étaient disponibles à l’avenir.
Pour de plus amples informations sur
Cellectis, veuillez contacter :
Contact média :Patricia Sosa
Navarro, Chief of Staff to the CEO, +33 (0)7 76 77 46 93,
media@cellectis.com
Contacts pour les relations avec les
investisseurs : Arthur Stril, Chief Business Officer, +1
(347) 809 5980, investors@cellectis.comSandya von der Weid,
Associate Director, LifeSci Advisors, +41 786 80 05 38
- 20231101_Cellectis_AZ_FRENCH_PR.pdf
Cellectis Nom Eo 05 (EU:ALCLS)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2024 à Mai 2024
Cellectis Nom Eo 05 (EU:ALCLS)
Graphique Historique de l'Action
De Mai 2023 à Mai 2024
