Première étape du programme de cession annoncé par le Groupe Clariane – signature d’un accord portant sur la cession du réseau Berkley Care au Royaume-Uni
28 Février 2024 - 7:32PM
Business Wire
Regulatory News:
Clariane (CLARIA.PA – ISIN FR0010386334), annonce aujourd’hui la
signature d’un accord portant sur la cession de l’ensemble de ses
activités et de ses actifs au Royaume-Uni, à Elevation Healthcare
Properties, fonds anglais d'investissement spécialisé dans le
secteur de l'immobilier d’établissements de retraite et de santé,
géré par Elevation Advisors LLP, pour une valeur brute de cession
de £207 millions (environ €243 millions). Le closing de cette
opération interviendra dans les prochaines semaines.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de renforcement
de la structure financière du Groupe annoncé le 14 novembre 2023,
par lequel la Société s’est engagée à mettre en œuvre, à partir de
2024, un programme de cessions d’actifs opérationnels et
immobiliers ainsi que des partenariats en capital pour un montant
attendu d’environ 1 milliard d’euros de produits de cessions bruts,
destiné à réduire son endettement et son levier financier.
Le réseau exploité par le Groupe au Royaume-Uni compte 12
maisons de retraite acquises entre 2020 et 2022, dont tous les
murs, sauf pour une résidence, sont détenus en propre. Cette
plateforme a généré en 2023 un chiffre d’affaires de £55 millions
(environ €63 millions) pour un EBITDA de £12 millions (soit environ
€16 millions).
L'intégralité du produit net de cette vente, après remboursement
de la dette immobilière portée au Royaume-Uni de £38 millions et
des €90 millions d’obligations remboursables en actions souscrites
par Predica et adossées à ces actifs immobiliers, servira au
remboursement d'environ €100 millions d'euros de l'encours de la
dette du Groupe.
Une provision de -€40 millions pour perte de valeur a été
constatée dans les comptes 2023 au titre de cette transaction.
Cette provision correspond à la différence entre le prix de cession
et la valeur d’acquisition des actifs telle que comptabilisée dans
les comptes de la société, sous l’effet de l’évolution défavorable
des taux de capitalisation sur la période.
Sophie Boissard, Directrice Générale et administratrice du
Groupe Clariane, a déclaré : « Les bonnes conditions dans
lesquelles cette opération s’est réalisée témoignent de la qualité
du travail réalisé par nos équipes pour constituer et développer le
réseau Berkley Care. Elevation est un partenaire de longue date qui
partage nos valeurs et nos engagements en matière sociale et
environnementale et qui saura poursuivre le développement pérenne
de l’activité. Elevation a par ailleurs intégré le management local
dans le processus de reprise des activités opérationnelles. Avec
cette première transaction, à laquelle s’ajoute la vente de 6
actifs immobiliers aux Pays-Bas annoncée le 5 février dernier, nous
démontrons notre capacité à mettre en œuvre avec célérité le
programme de recentrage et de désendettement nécessaire au
renforcement de notre structure financière, conformément aux
engagements annoncés le 14 novembre dernier. »
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne saurait
être considéré comme constituant une offre au public ou une offre
d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue
d’une opération par offre au public, et il n'y aura pas de vente de
titres dans un État ou une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d’enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet Etat ou de cette juridiction. La diffusion de ce
document peut, dans certains pays, faire l’objet de restrictions
spécifiques. Les personnes en possession de ce document sont tenues
de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y
conformer.
Un prospectus relatif à l’augmentation de capital sera soumis
par Clariane S.E. à l’approbation de l’Autorité des marchés
financiers avant le lancement effectif de l’augmentation de
capital.
Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent
document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de
presse. Clariane S.E. ne prend aucun engagement et n’assume aucune
responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information
contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit
par la réglementation en vigueur.
À propos de Clariane Clariane est la première communauté
européenne de soin dans les moments de fragilité. Elle est présente
dans sept pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie,
Pays-Bas et Royaume-Uni. Avec leurs différentes expertises, les 70
000 professionnels du Groupe travaillent chaque année au service de
plus de 800 000 patients et résidents dans trois grands domaines
d’activités : les maisons de retraite médicalisées (Korian, Seniors
Residencias, Berkley, etc.), les établissements et services de
santé (Inicea, Ita, Grupo 5, Lebenswert, etc.) ainsi que le
domicile et habitat alternatif (Petits-fils, Les essentielles, Ages
et Vie, etc.).
Clariane est devenue en juin 2023 société à mission et a inscrit
dans ses statuts une nouvelle raison d’être, commune à toutes ses
activités : « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments
de fragilité ».
Le groupe Clariane est coté sur Euronext Paris Section A depuis
novembre 2006 et est inclus dans les indices suivants : SBF 120,
CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small and MSCI Global
Small Cap
Euronext ticker: CLARI.PA - ISIN: FR0010386334
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