ECHO BONDS: Edenred émet une obligation de 500 mlns d'euros à 10 ans, coupon 1,875%
22 Mars 2017 - 7:14PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'émetteur de titres de services prépayés
Edenred (EDEN.FR) a annoncé mercredi avoir réalisé une émission
obligataire d'un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 10
ans et assortie d'un coupon de 1,875%. Sursouscrite plus de trois
fois, l'émission a été placée auprès d'une base diversifiée de plus
d'une centaine d'investisseurs institutionnels internationaux, a
indiqué le groupe dans un communiqué. Cet emprunt participera au
financement des besoins généraux de l'entreprise, "notamment de ses
projets de croissance", a ajouté Edenred. Cette nouvelle émission
contribuera également au remboursement de son obligation de 510
millions d'euros (coupon de 3,625%) à échéance octobre 2017.
L'émission de cette nouvelle obligation à échéance mars 2027 a "un
effet immédiat sur la maturité moyenne de la dette du groupe, qui
passe à 5,4 ans contre 4,4 ans à fin décembre 2016, et réduit le
coût moyen de la dette à 2,1% contre 2,5% à fin décembre 2016", a
ajouté Edenred. Après remboursement de l'obligation de 510 millions
d'euros en octobre 2017, Edenred disposera d'un profil de dette
"particulièrement équilibré, sans échéance majeure avant 2025" et
avec une maturité moyenne allongée d'environ deux ans, a souligné
l'émetteur. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO
(END) Dow Jones Newswires
March 22, 2017 13:54 ET (17:54 GMT)
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