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(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de l'outilleur stéphanois SAM, lors de sa réunion du 17 septembre, a décidé d'approuver les termes de l'offre publique d'achat (OPA) déposée par FS Holding (38 euros par action, dividende exceptionnel détaché) et recommande aux actionnaires d'apporter leurs titres.

Pour mémoire, FS Holding, société contrôlée par le petit-fils du fondateur du groupe, a déposé le 25 septembre auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d'OPA portant sur la totalité du capital de la société au prix de 38 euros par titre, dividende exceptionnel détaché.

En Bourse, le cours du titre est pratiquement ajusté sur le prix de l'offre depuis les premières séances du mois d'août. Le 29 juillet, soit avant la parution des premières informations sur une éventuelle offre, le titre avait clôturé à 28,98 euros.

Rappelons que les actionnaires réunis en AG ont décidé, le 17 septembre dernier, de la distribution d'un coupon exceptionnel de 1,4 euro par action “sous condition suspensive de l'ouverture de l'offre”.

Dans sa note en réponse à l'offre, le conseil de SAM indique, en citant les conclusions de l'expert indépendant mandaté le 30 juillet dernier et chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre : “à l'issue de nos travaux de valorisation du titre SAM, nous sommes d'avis que le prix proposé de 38 euros après détachement du dividende exceptionnel de 1,4 euro par action, qui a été décidé le 17 septembre 2013 par l'assemblée générale de SAM et détaché le jour de négociation suivant l'ouverture de l'offre, est équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires apportant volontairement leurs titres aux fins de bénéficier de la liquidité qui leur est offerte”.


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