ECHO BONDS: Forvia émet pour 123 mlns d'euros d'obligations samouraï en trois tranches
11 Décembre 2023 - 9:06AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Forvia a
annoncé lundi le succès d'une émission obligataire sur le marché
japonais, dite "samouraï", d'un montant de 19,2 milliards de yens
(123 millions d'euros) en trois tranches. "Les trois échéances de
2,25 ans, 3,25 ans et cinq ans offrent un coupon moyen de 2,62%", a
indiqué Forvia dans un communiqué. Cette transaction contribue à la
diversification de la base d'investisseurs de l'industriel français
et accompagne la mondialisation de ses activités. Le produit de
l'émission sera utilisé pour des remboursements de dette, y compris
le refinancement de la dette bancaire locale, a précisé Forvia. Le
groupe a par ailleurs annoncé avoir alloué une partie des
liquidités générées par l'exécution de son premier plan de cession
d'actifs d'un milliard d'euros, finalisé au troisième trimestre,
pour racheter 150 millions d'euros de sa souche obligataire à
échéance 2026, conformément à son objectif de réduire son
endettement brut. (ddelmond@agefi.fr) ed: VLV
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December 11, 2023 02:46 ET (07:46 GMT)
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