Gecina: succès d'une émission obligataire.
28 Juin 2017 - 7:40AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir placé un emprunt
obligataire en trois tranches d'un montant global de 1,5 milliard
d'euros avec un coupon moyen de 1,3% et une maturité moyenne de 10
ans. Ces trois émissions obligataires ont généré une forte demande
d'environ 5,5 milliards.
Réalisées dans des conditions de marché particulièrement
favorables, elles ont vocation à refinancer une partie du bridge de
2,5 milliards d'euros mis en place dans le cadre de l'opération de
rapprochement avec Eurosic.
Ces émissions s'inscrivent dans la stratégie globale de financement
de Gecina, en lui permettant d'allonger la maturité moyenne de sa
dette, de diminuer son coût moyen et d'optimiser son échéancier de
crédit en alliant flexibilité à court terme et sécurité à long
terme.
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