Gecina a bouclé son augmentation de capital de 1 milliard d'euros
09 Août 2017 - 9:27AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière Gecina (GFC.FR) a annoncé
mercredi avoir mené à bien son augmentation de capital de 1
milliard d'euros destinée à financer une partie du rachat d'Eurosic
(ERSC.FR).
L'opération donnera lieu à l'émission de 9.062.091 actions
nouvelles au prix unitaire de 110,50 euros, soit un montant brut
levé de 1 milliard d'euros. La demande totale s'est élevée à 2,7
milliards d'euros.
Afin de tenir compte du détachement du droit préférentiel de
souscription, la parité de la part alternative en actions Gecina du
projet d'offre publique obligatoire a été mécaniquement ajustée,
sur la base d'une parité de 23 actions Gecina pour 64 actions ou
OSRA Eurosic.
Cette augmentation de capital fait suite au succès de l'émission
obligataire d'un montant global de 1,5 milliard d'euros réalisée le
30 juin. Le produit net sera utilisé par Gecina pour financer une
partie du prix de l'acquisition d'Eurosic. Elle permettra d'annuler
à due concurrence le solde, soit 1 milliard d'euros, du contrat de
crédit-relais de 2,5 milliards d'euros mis en place le 20 juin,
dont 1,5 milliard d'euros avait déjà été annulé à la suite de
l'émission obligataire.
Le rapprochement avec Eurosic permettra à Gecina de devenir la
quatrième foncière européenne avec un patrimoine de 19,5 milliards
d'euros. L'acquisition du contrôle d'Eurosic devrait intervenir
d'ici la fin août, conformément au calendrier initial.
-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr
ed: LBO
(END) Dow Jones Newswires
August 09, 2017 03:07 ET (07:07 GMT)
Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.
Gecina Nom (EU:GFC)
Graphique Historique de l'Action
De Juin 2024 à Juil 2024
Gecina Nom (EU:GFC)
Graphique Historique de l'Action
De Juil 2023 à Juil 2024