Actualisé: Icade franchit une nouvelle étape vers une introduction en Bourse d'Icade Santé
10 Septembre 2021 - 9:14AM
Dow Jones News
(Actualisation: commentaires du directeur général d'Icade Santé,
précisions sur le projet d'introduction en Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière Icade a annoncé vendredi que
l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait approuvé le document
d'enregistrement de sa filiale Icade Santé en vue de son
introduction en Bourse sur Euronext Paris. Icade avait indiqué
début juin prévoir une mise en Bourse d'Icade Santé avant la fin de
cette année, sous réserve des conditions de marché.
Le projet d'introduction en Bourse d'Icade Santé prévoit une
augmentation de capital d'un montant de 800 millions d'euros, dont
le produit servira à financer le plan d'investissement de 3
milliards d'euros établi par la société pour la période s'étalant
de 2021 à 2025.
"Cette offre primaire n'a pas reçu d'engagements de souscription de
la part d'actionnaires actuels, dont certains pourraient céder des
titres dans le cadre d'une offre secondaire", a précisé Xavier
Cheval, le directeur général délégué d'Icade Santé, lors d'une
conférence avec des analystes. La taille de cette offre secondaire
serait limitée, afin que le flottant d'Icade Santé représente de
l'ordre de 15% à 16% de son capital en respect du régime fiscal des
sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC).
Icade, qui détient actuellement 58,3% du capital d'Icade Santé,
entend rester l'actionnaire de contrôle de la société après sa mise
en Bourse, qui devrait intervenir "dans les prochaines semaines",
selon Xavier Cheval. "La part d'Icade dans le capital d'Icade Santé
pourrait s'établir en dessous de 50% une fois la mise en Bourse
réalisée", a ajouté le dirigeant.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,
JPMorgan et Société Générale interviennent en qualité de
coordinateurs globaux et teneurs de livre associés, et BofA
Securities, Natixis et UBS interviennent en qualité de teneurs de
livre associés dans le cadre de l'introduction en Bourse envisagée.
Rothschild & Co. intervient en qualité de conseiller financier
indépendant auprès d'Icade Santé.
Spécialiste de l'investissement dans les murs de cliniques privées,
Icade Santé détient un patrimoine de plus de 6 milliards d'euros et
183 actifs, dont 15 situés à l'international. L'entreprise dispose
d'un bilan solide, avec une notation de crédit "BBB+" attribuée par
l'agence d'évaluation Standard & Poor's (S&P) sur son
périmètre français.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV
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