- Placement privé de 0,5 M€ réalisé auprès d’un cercle
restreint d’investisseurs italiens et de Cambria Equity
Partners
Regulatory News:
Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique :
ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise du
cancer grâce une solution unique et entièrement automatisée pour
les laboratoires de diagnostic médical (l' « Emetteur »),
annonce avoir levé 0,5 M€ par voie de placement privé réalisé
auprès d’investisseurs italiens et de son actionnaire Cambria
Equity Partners, afin d’étendre sa base d’actionnaires
internationaux et de consolider ses ressources financières, et de
concrétiser les opportunités commerciales bien avancées avec des
prospects aux Etats-Unis et en Europe.
Le produit net de cette émission, s’élevant à 0,5 M€, doit
permettre à l’Emetteur de disposer de ressources supplémentaires
pour soutenir son développement dans le cadre de son premier succès
commercial, en finançant les besoins en fonds de roulement de
l’Emetteur et en augmentant sa visibilité financière. Les nouveaux
fonds permettront également de soutenir le développement
technologique continu de la plateforme Ikoniscope, en particulier
dans le domaine innovant des Cellules Tumorales Circulantes
(CTC).
Cadre juridique de l’Augmentation de Capital
La mise en place de cette augmentation de capital, réalisée avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil
d’administration de l’Émetteur réuni le 14 juin 2023 (l’ «
Augmentation de Capital »).
Les actions nouvelles seront émises sur la base de la huitième
résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires de l’Emetteur
réunie le 16 juin 2022. Le règlement-livraison des actions
nouvelles aura lieu le 19 juin 2023.
L’Augmentation de Capital n’a pas nécessité l’approbation d’un
prospectus par l’AMF.
Principales conditions de l’Augmentation de Capital
L’Emetteur a émis un total de 303.030 actions ordinaires
nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 € chacune, au profit d’un
cercle restreint d’investisseurs incluant Cambria Equity Partners
(à hauteur d’environ 10% des fonds levés), en application de
l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, conformément
à la 8ème résolution votée par son Assemblée Générale des
actionnaires le 16 juin 2022.
Le prix d’émission des actions nouvelles émises dans le cadre de
l’Augmentation de Capital, égal à 1,65 € par action, fait ressortir
une décote d’environ 1% sur le cours de l’action Ikonisys à la
clôture du 14 juin 2023.
Impact de l’opération en termes de gestion du risque de
liquidité et d’horizon de financement
Au 31 décembre 2022, et comme mentionné dans les comptes annuels
publiés le 29 avril 2023, la trésorerie consolidée de l’Emetteur
s'élevait à 93.985 €.
A l’issue de l’Augmentation de Capital et en tenant compte du
contrat de financement conclu en octobre 2022, la Société est en
mesure de faire face à ses besoins de financement pendant 12
mois.
Impact de l’Augmentation de Capital sur la détention d’un
actionnaire détenant 1% du capital
- Sur la base des 9.481.727 actions en circulation, l’impact sur
la participation d’un actionnaire détenant 1 % du capital de
l’Émetteur avant l’opération est le suivant :
Sur une base non diluée
Sur une base diluée (1)
Avant réalisation de l’Augmentation de
Capital
1,00%
0,96 %
Après émission des 303.030 actions
résultant de l’Augmentation de Capital
0,97 %
0,93 %
(1) La dilution prend en compte l’exercice de tous les
instruments dilutifs en circulation susceptibles d’entraîner la
création d’un nombre maximum indicatif de 426.673 actions
nouvelles.
Répartition du capital avant et après réalisation de
l’Augmentation de Capital
Avant l’Augmentation de Capital
:
Actionnaire
Nombre d’actions
% du capital et des droits de
vote
Cambria Co-Investment Fund
5.268.989
55,57%
Cambria Equity Partners
2.344.019
24,72%
MC Consulting*
351.464
3,71%
Flottant
1.517.255
16,00%
TOTAL
9.481.727
100,00%
Après l’Augmentation de Capital
:
Actionnaire
Nombre d’actions
% du capital et des droits de
vote
Cambria Co-Investment Fund
5.268.989
53,85%
Cambria Equity Partners
2.374.049
24,26%
MC Consulting*
351.464
3,59%
Flottant
1.790.255
18,30%
TOTAL
9.784.757
100,00%
*Société holding du Directeur général, Mario Crovetto
Facteurs de risque relatifs à l’Emetteur
Les informations détaillées relatives à l’Emetteur notamment son
activité, ses informations financières, ses résultats, ses
perspectives et les facteurs de risques y afférents, figurent dans
le Rapport Financier Annuel 2022 en date du 29 avril 2023. Ce
document, ainsi que d’autres informations réglementées et
l’ensemble des communiqués de presse de l’Emetteur, sont
disponibles sur le site Internet de l’Emetteur
(https://www.ikonisys-finance.com/). L’attention des investisseurs
est attirée sur les facteurs de risques liés à l’Emetteur et à ses
activités présentés en pages 16 à 44 de son Rapport Financier
Annuel 2022.
Mario Crovetto, Directeur général d'Ikonisys, a déclaré :
"Nous sommes heureux d’accueillir à notre capital des investisseurs
italiens qui connaissent bien Ikonisys ainsi que le secteur des
technologies médicales appliquées au diagnostic automatisé.
L’Italie a toujours été en pointe dans ce domaine du fait d’une
présence historique de leaders mondiaux mais également d’un tissu
dense d’investisseurs et de PME innovantes. Leur soutien constitue
ainsi un marqueur fort de la pertinence de notre stratégie et vient
consolider nos efforts pour déployer nos ventes sur le plan mondial
».
À propos d’Ikonisys
Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à
Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie)
spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La
société développe, produit et commercialise la plateforme
propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée
conçue pour assurer une détection et une analyse précises et
fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu
l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic
automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la
certification CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de
microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une
série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide
basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).
Plus d’informations sur www.Ikonisys.com
Avertissement
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les
perspectives et axes de développement de l’Emetteur. Ces
indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du
conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser
», « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », «
estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou,
le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre
variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des
données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des
garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces
informations sont fondées sur des données, des hypothèses et
estimations considérées comme raisonnables par l’Emetteur. Elles
sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des
incertitudes liées notamment à l’environnement économique,
financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations
contiennent des données relatives aux intentions, estimations et
objectifs de l’Emetteur concernant notamment, le marché, la
stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et
la trésorerie de l’Emetteur. Les informations prospectives
mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données
uniquement à la date du présent communiqué. L’Emetteur ne prend
aucun engagement de publier des mises à jour des informations
prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le
cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait
applicable. L’Emetteur opère dans un environnement concurrentiel et
en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure
d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs
susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son
activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un
risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats
significativement différents de ceux mentionnés dans toute
information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces
informations prospectives ne constitue une garantie de résultats
réels.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230614654157/fr/
Ikonisys Alessandro Mauri CFO investors@ikonisys.com
NewCap Louis-Victor Delouvrier Relations Investisseurs
Ikonisys@newcap.eu 01 44 71 94 92 NewCap Nicolas Merigeau
Relations Médias Ikonisys@newcap.eu 01 44 71 94 98
Ikonisys (EU:ALIKO)
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