Lisi: rebond du titre, un analyse en soutien
20 Mars 2018 - 4:39PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - En repli de 7,3% hier, l'action Lisi
progresse dans des proportions comparables à 36,8 euros ce mardi à
environ une heure de la cloche.
Dans une note diffusée ce matin, Portzamparc a il est vrai relevé
son conseil de 'renforcer' à 'acheter', tout en rehaussant son
objectif de cours de 40,8 à 42 euros.
La baisse du titre offre du point de vue du broker 'un point
d'entrée attractif' sur ce dossier qu'il juge de qualité.
Si Portzamparc a réajusté à la baisse ses objectifs de chiffre
d'affaires pour les exercices 2018 et 2019 à respectivement 1,761
et 1,855 milliard d'euros, contre 1,785 et 1,883 milliard
auparavant (une révision qui s'explique principalement par une
approche plus prudente des prévisions de croissance 2018 de Lisi
Aerospace), et ramené ses estimations de marge opérationnelle
courante (MOC) à 10,8 et 11,7%, contre 11,1 et 12% précédemment,
son cas d'investissement et son scénario d'amélioration progressive
de la rentabilité demeurent néanmoins d'actualité.
Et l'intermédiaire d'évoquer les 'fondamentaux solides' d'un groupe
qui devrait parvenir à maintenir un niveau de marge élevé (guidance
2018 de MOC à 2 chiffres), malgré un environnement de marché plus
difficile attendu sur le premier semestre, et dont l'action a(vait)
stagné depuis la publication des comptes annuels.
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