Avertit les actionnaires de Monster de ne pas se laisser
dérouter par l'offre publique d'achat potentielle de MNG pour
seulement 10 % des actions
En fonction du prix des actions de
Monster avant l'annonce de la transaction Randstad, la
valeur mixte de l'offre de MNG serait nettement
inférieure à l'offre entièrement au comptant de 3,40 USD par
action de Randstad
Les actionnaires de Monster ne doivent prendre agir en
réponse à la sollicitation de consentement
de MNG ; la recommandation du conseil
d'administration de Monster reste inchangée
WESTON, Massachusetts, 23
octobre 2016 /PRNewswire/ -- Monster Worldwide, Inc.
(NYSE : MWW), un leader mondial qui connecte les gens
avec les emplois, a commenté aujourd'hui la toute dernière
tentative du MediaNews Group, Inc. (« MNG ») de faire
dérailler la transaction en instance de la société avec Randstad
Holding nv (AMS : RAND)
(« Randstad »), dans le cadre de laquelle Randstad va
acquérir Monster pour 3,40 USD par action au comptant.
« Il s'agit là d'une autre tentative de la part
de MNG de faire dérailler la transaction de Monster avec
Randstad de façon à prendre le contrôle de la société sans payer de
prime de contrôle à tous les actionnaires de Monster », a
déclaré Tim Yates, PDG de Monster.
« L'indication par MNG d'une offre publique d'achat
partielle visant à acquérir un nombre limité d'actions Monster est
une tactique activiste courante qui nuirait à la capacité de tous
les actionnaires de réaliser une valeur au comptant immédiate et
certaine. En fonction du prix des actions de Monster avant
l'annonce de la transaction Randstad, la valeur mixte de l'offre
de MNG serait nettement inférieure à l'offre au comptant
de 3,40 USD par action de Randstad. Le conseil
d'administration et l'équipe de direction de Monster exhortent les
actionnaires de Monster à remettre leurs actions dans le cadre de
la transaction Randstad, qui est la meilleure et la seule offre
réalisable et qui fournit aux actionnaires une valeur au comptant
substantielle et certaine de 3,40 USD par action. »
Monster compte déposer prochainement une présentation aux
investisseurs soulignant que :
- L'offre de Randstad est la seule option permettant aux
actionnaires de Monster de recevoir la meilleure valeur au comptant
pour toutes leurs actions
- MNG et ses sociétés affiliées ont des antécédents de
faillite et de décisions malavisées
- MNG n'a pas de véritable plan, aucune nouvelle idée, et le
conseil d'administration proposé est faible
- Le conseil d'administration de Monster est engagé à maximiser
la valeur actionnariale
- Contrairement à Randstad, MNG n'a pas offert
d'acquérir l'ensemble de la société
Comme annoncé précédemment le 9 août 2016, Monster a conclu un
accord définitif avec Randstad en vertu duquel Randstad acquerra
Monster pour 3,40 USD par action au comptant. La clôture de la
transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2016. Le conseil
d'administration de Monster recommande à l'unanimité aux
actionnaires de Monster de remettre leurs actions dans le cadre de
la transaction Randstad.
Evercore agit en qualité de conseiller financier pour Monster
et Dechert LLP en qualité de conseiller juridique.
Le communiqué de presse et la présentation seront déposés auprès
de la SEC et publiés dans la section « Investors » du
site Web de Monster à l'adresse http://ir.monster.com/.
À propos de Monster
Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW) est un
leader mondial qui connecte les gens avec les emplois, où qu'ils
soient. Depuis plus de 20 ans, Monster aide les candidats à
améliorer leur vie en leur trouvant de meilleurs emplois, et aide
les employeurs à trouver les meilleurs candidats. Aujourd'hui, la
société offre ses services dans plus de 40 pays et fournit
certaines des capacités de recherche d'emploi, de gestion de
carrière, de recrutement et de gestion des talents les
plus étendues et les plus sophistiquées. Monster poursuit son
travail pionnier en transformant le secteur du recrutement à l'aide
d'une technologie avancée à base de solutions numériques, sociales
et mobiles intelligentes, y compris son site web phare monster.com®
ainsi qu'une large gamme de produits et de services. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur monster.com/about.
Déclaration de mise en garde concernant les énoncés
prospectifs
Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse
concernant l'offre publique d'achat partielle proposée de MediaNews
Group, Inc. (« MNG ») pour 10 % des actions
ordinaires de Monster Worldwide, Inc.
(« Monster »), la sollicitation de consentement de
MNG, la transaction envisagée par Monster avec Randstad North
America, Inc. (« Randstad »), le calendrier prévu de
conclusion de la transaction envisagée avec Randstad, les résultats
financiers et opérationnels futurs, la structure de capital et la
liquidité futures, les avantages de la transaction envisagée avec
Randstad, les perspectives commerciales générales et autres
déclarations concernant les attentes, convictions, objectifs, plans
ou perspectives futurs du conseil d'administration ou de la
direction de Monster incluent des énoncés prospectifs. Tous les
énoncés qui ne constituent pas des faits historiques (y compris les
énoncés contenant les mots « prévoit »
« envisage », « anticipe »,
« estime », « prédit », « croit »,
« devrait », « potentiel »,
« pourra », « prédiction »,
« objectif », « plan », ou « cibles »
et autres expressions similaires) ont pour but d'identifier des
énoncés prospectifs. Un certain nombre de facteurs pourraient faire
varier sensiblement les résultats ou les évènements réels de ceux
indiqués par de tels énoncés prospectifs, notamment : les
incertitudes quant à la date de clôture de la transaction
envisagée, la capacité à obtenir les approbations règlementaires
nécessaires, l'offre d'une majorité des actions ordinaires en
circulation de Monster, la possibilité que des offres
concurrentielles soient faites et la satisfaction ou la levée des
autres conditions d'exécution de la transaction envisagée ;
l'impact potentiel de l'annonce ou de l'exécution de la transaction
envisagée sur les relations, notamment avec les employés, les
fournisseurs et les clients ; ainsi que les autres facteurs et
risques financiers, opérationnels et juridiques décrits dans les
documents publics déposés par Monster auprès de la Securities and
Exchange Commission (la « SEC »), y compris les sections
« Risk Factors » du rapport annuel de la société sur Formulaire
10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et les rapports trimestriels subséquents sur
Formulaire 10-Q, ainsi que les documents de l'offre publique
d'achat qui ont été et qui seront déposés par Randstad, Randstad
Holding nv et Monster. Les énoncés prospectifs ne valent
qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Monster rejette toute
obligation de mettre à jour ou de réviser un quelconque de ces
énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.
Avis aux investisseurs
L'offre publique d'achat partielle proposée par MNG pour
10 % des actions ordinaires de Monster n'a pas encore
commencé. Cette communication est uniquement à titre informatif et
ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre
de vente de titres de Monster. Si l'offre publique d'achat
partielle est commencée, Monster pourra déposer auprès de la SEC
une déclaration de sollicitation/recommandation sur Schedule 14D-9
relative à l'offre publique d'achat partielle. Les
investisseurs sont exhortés à lire ce document si et quand il
deviendra disponible, ainsi que les autres documents pertinents
déposés par Monster auprès de la SEC, et cela soigneusement et dans
leur intégralité car ils contiennent des informations
importantes. Les investisseurs peuvent obtenir une copie
gratuite de la déclaration de sollicitation/recommandation et des
autres documents (quand ils seront disponibles) déposés par Monster
auprès de la SEC, sur le site Web de la SEC à
l'adresse www.sec.gov.
L'offre publique d'achat de toutes les actions ordinaires de
Monster par Randstad a commencé le 6 septembre 2016, et, en rapport à l'offre, Randstad, sa
société mère, Randstad Holding nv, et sa filiale, Merlin
Global Acquisition, Inc., ont déposé une déclaration d'offre
publique d'achat sur Schedule TO auprès de la SEC et Monster a
déposé une déclaration de sollicitation/recommandation sur Schedule
14D-9 auprès de la SEC. Les actionnaires de Monster sont
fortement avisés de lire la déclaration d'offre publique d'achat (y
compris l'offre d'achat, la lettre de transmission et les documents
connexes de l'offre publique d'achat), ainsi que la déclaration de
sollicitation/recommandation connexe sur Schedule 14D-9 déposées
par Monster auprès de la SEC car elles contiennent des informations
importantes au sujet de la transaction envisagée. Ces
documents sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à
l'adresse www.sec.gov. Des copies de l'offre d'achat, de la lettre
de transmission et d'autres documents connexes sont également
disponibles gratuitement en
contactant MacKenzie Partners, Inc., l'agent
d'information pour l'offre publique d'achat, sans frais au
(800) 322-2885 (ou au +1 212-929-5500 à frais virés si vous êtes
situé en dehors des États-Unis et du Canada), ou par courriel à
monster@mackenziepartners.com.
Monster et ses administrateurs et dirigeants peuvent être
considérés comme des participants aux révocations de sollicitation
de consentement des actionnaires Monster en rapport à la
sollicitation de consentement exercée par MNG et
certaines de ses filiales. Des informations concernant les
dirigeants et les administrateurs de Monster et leur propriété
d'actions Monster sont fournies dans le circulaire de sollicitation
de procurations pour l'assemblée annuelle des actionnaires 2016 de
Monster, déposé auprès de la SEC le 28 avril 2016. Des informations
concernant les dirigeants et administrateurs de Monster sont
fournies dans le rapport annuel de Monster sur Formulaire 10-K pour
l'exercice clos le 31 décembre 2015, déposé auprès de la
SEC le 11 février 2016. Les investisseurs et actionnaires
peuvent obtenir des informations plus détaillées sur les intérêts
directs et indirects des participants dans les révocations de
sollicitation de consentement en rapport à la sollicitation de
consentement exercée par MNG et certaines de ses sociétés
affiliées en lisant la déclaration de révocation de consentement
définitive déposée auprès de la SEC le 18 octobre 2016 en réponse à
la sollicitation de consentement. Les actionnaires de
Monster sont fortement avisés de lire une telle déclaration de
révocation de consentement (y compris tout amendement ou supplément
à celle-ci) et tout autre document pertinent que Monster déposera
auprès de la SEC s'ils deviennent disponibles car ils contiennent
des informations importantes. Ces documents sont disponibles
gratuitement sur le site Web de la SEC à
l'adresse www.sec.gov.
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