Communiqué de presse
Le
Bourget-du-Lac, le 13 février 2024 - 17h45 CET
Augmentation de capital réservée de
2 M€ au profit de ENRX GROUP
-
Renforcement confirmé du
partenariat avec ENRX
-
Constitution d’un acteur
international au service de la transition énergétique des
industries de pointe
Roctool (Euronext
Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de
chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et
les composites, annonce l’entrée de ENRX Group à son
capital.
Le conseil d’administration de la Société a décidé, ce jour,
l’émission de 1.111.111 actions nouvelles au profit de ENRX Group
au prix unitaire de 1,80 € (dont 0,20 € de valeur nominale et 1,60
€ de prime d’émission), soit une augmentation de capital de 2
M€.
Fort d’une relation étroite depuis plus de dix ans, cet
approfondissement du partenariat stratégique initié le 19 septembre
2023 traduit la conviction des deux acteurs que le haut niveau de
performance technologique et d’innovation de Roctool conjugué à la
puissance commerciale, le savoir-faire en matière d’induction dans
de nombreux domaines et la connaissance exceptionnelle du marché de
ENRX Group ont la capacité de créer un acteur incontournable du
marché.
Cette nouvelle étape s’inscrit comme un puissant accélérateur
du déploiement de la technologie de Roctool ainsi que du
renforcement de la valeur ajoutée de l’offre de ENRX Group au
service de la transition énergétique des industries de pointe.
Ainsi, dès le premier semestre 2024, la technologie Roctool sera
installée sur deux sites ENRX (à Shanghai et à Detroit) pour
organiser des démonstrations de moulage, et sera présente sur les
grands salons internationaux tels que le JEC (salon des composites
à Paris) et le NPE (salon des plastiques aux
Etats-Unis).
Dans le cadre de l’opération, ENRX Group fera son entrée au
conseil d’administration de la Société.
Bjorn Eldar Petersen, PDG d’ENRX, déclare :
« Depuis
la signature de notre partenariat en septembre dernier, accélérer
notre partenariat stratégique apparaissait comme une évidence. Nos
équipes travaillent d’ores et déjà en étroite collaboration en
Europe, en Asie et en Amérique afin de développer des synergies et
renforcer le déploiement de la technologie par induction pour le
moulage. Nos systèmes, dotés des technologies Roctool, répondent
aux priorités de nos deux sociétés :
l’écoresponsabilité et l’efficacité. Le
savoir-faire de la technologie d’induction, désormais
incontournable en matière d’économie d’énergie et qui figure parmi
les fers de lance d’ENRX Group, va permettre à Roctool de déployer
sa technologie dans de nombreux domaines. »
Mathieu Boulanger, Directeur Général de Roctool
précise :
« Cette
opération a rencontré l’adhésion de toutes les parties prenantes.
C’est un grand jour pour Roctool qui scelle aujourd’hui le
partenariat stratégique que nous cherchions pour accompagner notre
croissance, l’amélioration continue de nos solutions,
l’accélération de la commercialisation de nos produits et notre
déploiement à l’international. Bien plus qu’une simple prise de
participation, nous avançons désormais aux côtés d’un acteur
reconnu du secteur, qui va nous faire bénéficier de son
savoir-faire et de sa notoriété et qui partage nos démarches
durables. Nous travaillons quotidiennement à la réalisation de
pièces plastiques plus vertueuses et à surtout à l’élimination des
peintures, Alors que les industriels sont de plus en plus à la
recherche de systèmes et services de pointe afin de répondre à
leurs besoins de chauffe de leurs outillages, nous offrons des
solutions parmi les plus innovantes, au service de la performance,
de l’écoresponsabilité, et de la qualité des produits.
»
Modalités de
l’opération
L’augmentation de capital d’un montant, prime d’émission
incluse, de 1.999.999,80 euros a été réalisée par émission, sans
droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de
1.111.111 actions nouvelles par voie d’augmentation de capital
réservée à ENRX GROUP AS conformément aux 1ère et
2èmes
résolutions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du
13 février 2024.
Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions
existantes et feront l’objet d’une demande d’admission aux
négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation
(code ISIN : FR0010523167 – code
mnémonique : ALROC). Le règlement-livraison et l’admission aux
négociations des actions nouvelles sur Euronext Growth sont prévus
le jeudi 15 février 2024.
En application (i) de l’article 1.4 du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel
que modifié, (ii) des articles L. 411-2, 1° et L. 411-2-1, 1° du
Code monétaire et financier et (iii) des articles 211-2, I et 211-3
du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers
(« AMF »), l’Opération ne donnera
pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation
de l’AMF. Ce communiqué ne constitue pas un prospectus en vertu du
règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017, tel que modifié, ni une offre au public.
Incidence de l’opération
sur l’actionnariat
Le capital social de Roctool sera composé de 5.681.896
actions à l’issue du règlement-livraison. À titre d’information, un
actionnaire détenant 1% du capital avant l’opération détiendra
0,80% à l’issue de l’opération (base non diluée).
Partenaires de
l’Opération
Roctool a été conseillé par SwissLife Banque Privée (conseil
financier), Salès, Testu, Hill, Henry-Gaboriau & Associés
(conseil juridique) et Aelyon Advisors (communication
financière).
Prochaine
publication : résultats annuels en
avril 2024
Contact presse / relations
investisseurs
Aelyon advisors
Valentine Boivin
+33 1 75 77 54 65
roctool@aelyonadvisors.com
A
propos de Roctool : Roctool
est spécialisée dans les technologies de chauffage et de
refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage
composite. Les procédés développés par Roctool sont en production
dans les industries suivantes : l’automobile, l’électronique, les
biens de consommation, les énergies renouvelables, le packaging
luxe et beauté, et le médical Roctool est une technologie de
moulage par induction, pour le plastique, les composites, et les
matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des
générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance
sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool
sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, ce qui
permet aux fabricants de réduire le coût global des pièces
produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social
est au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent aux Etats-Unis,
en Chine, au Japon et en Allemagne. Plus d’informations
sur : www.roctool.com