Rubis: annonce d'une augmentation de capital.
20 Mai 2015 - 9:51AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Rubis a annoncé hier soir le lancement d'une
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription (DPS) à un prix de souscription de 48 euros par action
nouvelle, ce qui représente une décote de 22,99% par rapport au
cours du clôture du 18 mai 2015 diminué du dividende qui sera
proposé lors de l'Assemblée générale du 5 juin prochain.
14 DPS permettront de souscrire une action nouvelle au prix de 48
euros.
Cette opération est destinée à contribuer partiellement au
refinancement des dernières acquisitions et des investissements en
cours dont le montant total engagé s'élève à près de 600 millions
d`euros.
Ces acquisitions et développements sont d'ores et déjà financés par
la capacité d'autofinancement, par les lignes de crédits confirmées
et par le recours à la trésorerie disponible du groupe. Toutefois,
afin de respecter sa discipline financière et de se donner les
moyens de saisir de nouvelles opportunités d'expansion, Rubis a
décidé de renforcer ses capacités financières au travers de cette
opération dont le produit d'émission représente environ 20% des
montants engagés.
Chaque actionnaire recevra demain un DPS par action enregistrée
comptablement sur son compte titres à l'issue de la journée
comptable du 20 mai 2015.
En cas de souscription intégrale, l`augmentation de capital
entraînerait la création de 2.784.092 actions nouvelles.
Les DPS non exercés seront, eux, caducs de plein droit à la fin de
la période de souscription, soit le 4 juin 2015 à la clôture de la
séance de bourse.
Sodica ECM (groupe Crédit Agricole) a agi en tant que conseil de
Rubis dans cette opération, et BNP Paribas en qualité de
coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé.
Enfin, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC et
Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en tant
que chefs de file et teneurs de livre associés.
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