TNG Transgene SA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--ElsaLys Biotech, qui développe des anticorps de nouvelle génération destinés à agir sur le système immunitaire des patients atteints de cancers ou de maladies rares du sang, a donné jeudi le groupe d'envoi de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. En milieu de fourchette, l'entreprise lyonnaise vise à lever 15 millions d'euros. Ce montant pourrait être porté à 19,8 millions d'euros avec la clause d'extension et l'option de surallocation.

L'Institut Mérieux, via IM Europe, et les Laboratoires Théa, une société familiale leader sur le segment de l'ophtalmologie, ont annoncé qu'ils participeraient à l'opération en apportant 2,5 millions et 2,9 millions d'euros respectivement, leurs engagements couvrant ainsi le tiers de l'offre de base.

ElsaLys est issue d'un spin-off de Transgene, la plus ancienne biotech française, effectué en 2013. L'entreprise dirigée par Christine Guillen développe à l'heure actuelle cinq programmes d'anticorps exploitant des mécanismes d'action entièrement nouveaux ou offrant potentiellement un ratio bénéfice / risque supérieur aux produits de même classe thérapeutique. Le plus avancé est l'inolimomab, qui prendrait la marque Leukotac. Déjà administrée à plus de 2.000 patients, lors d'essais cliniques ou à titre compassionnel contre la forme aigüe de la maladie du greffon contre l'hôte, une complication grave susceptible de survenir après une greffe de moelle, la molécule cible le récepteur IL2 qui bloque l'action des lymphocytes T.

Elsalys compte demander une autorisation temporaire d'utilisation d'ici à la fin 2018, ce qui permettrait de premières ventes l'année prochaine en amont d'une autorisation définitive. Trois autres programmes plus précoces ciblent le cancer, dont un est en cours d'évaluation par un leader de l'industrie pharmaceutique, dont l'identité reste confidentielle. Le dernier programme cible l'ophtalmologie et pourrait faire l'objet d'un accord de licence avec les Laboratoires Théa, qui prendraient alors en charge les coûts de développement.

LES MODALITES DE L'OPERATION :

- Fourchette indicative de prix comprise entre 10,10 et 13,60 euros par action.

- Clôture de l'offre à prix ouvert le 28 mai et du placement global (destiné aux investisseurs institutionnels) le 29 mai.

- 1.263.689 actions nouvelles à émettre, plus un maximum de 189.553 actions nouvelles supplémentaires dans le cadre de la clause d'extension et un maximum de 217.986 actions nouvelles supplémentaires en cas d'exercice de l'option de surallocation.

- En milieu de fourchette, l'augmentation de capital pourra être portée à 17,2 millions d'euros en cas de déclenchement de la clause d'extension et 19,8 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.

- L'opération va d'abord permettre à ElsaLys de couvrir ses besoins financiers au-delà de l'été, l'entreprise ne disposant actuellement plus que de 3,71 millions d'euros. La biotech affectera prioritairement les fonds levés au développement du Leukotac en vue d'un enregistrement définitif, notamment en menant une étude pédiatrique. Les autres objectifs de l'opération sont de rembourser des fonds que lui a avancés Transgene, de financer les autres programmes et enfin de régler le paiement d'étape de 1 million d'euros dû à Transgene sur le programme actuellement en cours d'évaluation par un laboratoire non nommé.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE L'ENTREPRISE: http://investir.elsalys.com/

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(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2018 03:23 ET (07:23 GMT)

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