Wendel boucle la vente de Constantia Flexibles à One Rock pour 1,12 md d'euros
04 Janvier 2024 - 7:10PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a
annoncé jeudi avoir finalisé la cession du spécialiste des
emballages Constantia Flexibles à une filiale de One Rock Capital
Partners.
Cette transaction a généré pour Wendel un produit net de cession de
1,09 milliard d'euros, auquel s'ajoute un produit de 27 millions
d'euros résultant de la cession d'actifs de la société. Le produit
net total atteint par conséquent 1,12 milliard d'euros.
"Cette opération représente environ 2 fois l'investissement net
total de Wendel dans Constantia Flexibles depuis 2015, et est l'une
des plus importantes en taille sur le marché européen du private
equity en 2023", a souligné Wendel dans un communiqué.
Basée à Vienne, Constantia produit des emballages plastiques et
aluminium à destination des industries agroalimentaire et
pharmaceutique. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 2
milliards d'euros en 2022.
Wendel était entré au capital de Constantia en 2015, déboursant 640
millions d'euros pour s'offrir 73% de la société auprès de la
famille fondatrice. Le groupe avait ensuite cédé 11% du capital à
l'allemand Maxburg Capital pour 101 millions d'euros. L'accord
annoncé en juillet dernier avec One Rock portait sur les 61%
restants.
One Rock est une société de capital-investissement américaine créée
en 2010. Elle gère un portefeuille de participations d'environ 6
milliards de dollars.
-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr
ed: LBO
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