ProLogis va acquérir Catellus pour 4,9 milliards de dollars
07 Juin 2005 - 1:06AM
PR Newswire
ProLogis va acqu�rir Catellus pour 4,9 milliards de dollars DENVER
et SAN FRANCISCO, June 6 /PRNewswire/ -- - La fusion des deux
compagnies va cr�er dans le secteur un chef de file insurpass� qui
disposera de 350 millions de pieds carr�s (32,5 millions de m�tres
carr�s) d'espace de distribution ainsi que d'emplacements avec un
potentiel de d�veloppement de 6,9 milliards de dollars. ProLogis
(NYSE : PLD), un leader mondial en mati�re de sites et de services
de distribution et Catellus Development Corporation (NYSE : CDX),
une importante compagnie de promotion immobili�re, ont annonc�
aujourd'hui que leurs conseils de direction ont unanimement
approuv� un accord de fusion/absorption en vertu duquel ProLogis va
acqu�rir la totalit� des valeurs en circulation de Catellus, soit
environ 4,9 milliards de dollars, y compris les dettes prises en
charge et les co�ts de la transaction. La compagnie r�sultant de la
fusion repr�sentera le plus important r�seau international de
distribution et de services, faisant plus de 350 millions de pieds
carr�s (32,5 millions de m�tres carr�s) avec plus de 2 250
installations d�tenues, g�r�es et en d�veloppement dans 75 march�s
en Am�rique du Nord, en Europe et en Asie. � cela s'ajoutent,
r�partis dans tous ces march�s, des emplacements uniques de
promotion immobili�re repr�sentant plus de 100 millions de pieds
carr�s (9,3 millions de m�tres carr�s) de potentiel de
d�veloppement. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de
Catellus auront le choix entre recevoir pour chaque action Catellus
33,81 dollars en esp�ces par action ou 0,822 action ordinaire de
ProLogis, ce qui repr�sente un bonus de 16,1 % par rapport au prix
des actions Catellus � la fermeture du march� le vendredi 3 juin
2005. Selon les termes de l'accord, 65 % des actions Catellus
seront �chang�es contre des actions ordinaires de ProLogis et 35 %
des actions Catellus seront converties en esp�ces. En cons�quence,
les choix des actionnaires de Catellus seront r�partis au prorata
de telle mani�re que la proposition de fusion �quivaut � 56,7
millions d'actions ProLogis et 1 255 milliards en esp�ces ou �
11,83 dollars par action Catellus. L'�l�ment de la proposition
consistant en valeurs mobili�res devrait, pour les actionnaires de
Catellus, �tre exempt� de taxation. La transaction devrait avoir un
effet relutif sur les fonds op�rationnels 2006 de ProLogis de
l'ordre d'environ 3 � 5 %. Les facteurs cl�s de cette relution sont
l'int�gration aux activit�s de gestion de fonds de ProLogis des
op�rations de d�veloppement de Catellus ainsi que de consid�rables
�conomies de co�ts et de d�penses g�n�rales et administratives.
Jeffrey H. Schwartz, le P.D.G. de ProLogis, a d�clar� : , a conclu
M. Schwartz. Walter C. Rakowich, pr�sident et P.D.G. de ProLogis, a
ajout� : > Citation de Ted Antenucci : > Gestion et direction
Apr�s la conclusion de la transaction, Ted Antenuci sera nomm�
pr�sident du d�veloppement international de ProLogis. Le conseil de
direction de la compagnie fusionn�e comprendra douze membres de
ProLogis en plus de Nelson Rising et d'un autre membre du conseil
de Catellus qui sera d�sign� avant la conclusion de la transaction.
La fusion avec Catellus est soumise � l'approbation des
actionnaires de Catellus et de ProLogis ainsi qu'aux approbations
de r�gulation et aux autres conditions habituelles de fermeture. La
transaction devrait �tre conclue d'ici la fin 2005. Banc of America
Securities a agi en tant que conseiller financier et Mayer, Brown,
Rowe & Maw LLP a agi en tant que conseiller l�gal de ProLogis.
Morgan Stanley a agi en tant que conseiller financier et O'Melveny
& Myers LLP a agi en tant que conseiller l�gal de Catellus. �
propos de ProLogis ProLogis est un prestataire chef de file de
services et d'installations de distribution de 310,8 millions de
pieds carr�s (28,9 millions de m�tres carr�s) dans les 2 043
centres logistiques d�tenus, g�r�s et am�nag�s actuellement par la
soci�t� dans 75 march�s d'Am�rique du Nord, d'Europe et d'Asie.
ProLogis continue d'�largir le premier et unique r�seau mondial de
centres de distribution du secteur afin de mettre en valeur les
int�r�ts de ses actionnaires. La soci�t� entend r�aliser son
objectif � l'aide du ProLogis Operating System(R) et de son
engagement de devenir pour ses clients > en leur fournissant des
services et des installations exceptionnels r�pondant � leurs
besoins en mati�re d'expansion et de restructuration. Profil de
Catellus Catellus Development Corporation est une compagnie de
promotion immobili�re dont les titres sont n�goci�s en bourse et
qui op�re depuis le 1 janvier 2004 comme un trust d'investissement
immobilier. La compagnie poss�de et exploite environ 40,6 millions
de pieds carr�s de propri�t�s surtout industrielles dans de
nombreux centres de distribution et corridors de transport du pays.
Catellus, qui a fait de la croissance durable et � long terme des
actifs de ses actionnaires son objectif principal, applique � cette
fin ses ressources strat�giques : un portefeuille de location
offrant moins de risques et plus de rentabilit�, l'expansion de ce
portefeuille par le d�veloppement et le d�ploiement de ses
comp�tences �prouv�es en mati�re de promotion immobili�re afin de
saisir les opportunit�s susceptibles de g�n�rer des b�n�fices qui
seront r�investis dans son activit� principale. T�l�conf�rence et
web�mission ProLogis et Catellus organisent une web�mission et une
t�l�conf�rence avec participation des cadres sup�rieurs qui
d�battront de la transaction le lundi 6 juin � 8h30 du matin, heure
de l'Est. Les personnes int�ress�es sont invit�es � visionner
l'�mission en cliquant sur l'ic�ne en forme de micro affich�e en
haut de la page d'accueil du site de ProLogis,
http://ir.prologis.com. Pour participer � la t�l�conf�rence,
veuillez former le +1-800-946-0741 depuis les �tats-Unis ou
le+1-719-457-2649 depuis l'�tranger. Des copies de la pr�sentation
de la transaction seront disponibles sur le site de ProLogis �
http://ir.prologis.com ou sur celui de Catellus � www.catellus.com.
La pr�sentation faite � la conf�rence sera aussi disponible sur le
site de la SEC � www.sec.gov. Renseignement sur la retransmission
Une retransmission de la t�l�conf�rence et de la web�mission seront
disponibles � partir de 10h30 du matin, heure de l'Est le lundi 6
juin 2005 et jusuq'� minuit, heure de l'Est, le jeudi 30 juin 2005.
Pour la retransmission, veuillez former le +1-888-203-1112 depuis
les �tats-Unis ou le +1-719-457-0820 depuis l'�tranger et
introduire le code 8114638. La retransmission de la web�mission
sera disponible sous le lien > du site de ProLogis. Le texte de
la t�l�conf�rence sera �galement disponible jusqu'au 30 juin 2005
sous le lien > du site de ProLogis. Remarques � l'intention des
investisseurs ProLogis et Catellus d�poseront une
d�claration-prospectus de procuration (proxy) et d'autres documents
relatifs � la proposition de fusion d�crite dans ce communiqu�
aupr�s de la Commission sur les valeurs mobili�res (SEC). Les
investisseurs et les d�tenteurs de titres sont incit�s � lire la
d�claration-prospectus de procuration quand elle sera disponible
parce qu'elle contiendra des informations importantes concernant
ProLogis, Catellus et la proposition de fusion. Une version
d�finitive de cette d�claration-prospectus de procuration sera
envoy�e aux d�tenteurs de titres de ProLogis et de Catellus
sollicitant leur approbation de la transaction. Les investisseurs
et les d�tenteurs de titres peuvent obtenir une copie gratuite de
la version d�finitive de la d�claration-prospectus (quand ele sera
disponible) et des autres documents d�pos�s aupr�s de la SEC sur le
site de la SEC � www.sec.gov. On peut �galement et sans frais
obtenir la version d�finitive de la d�claration-prospectus et des
autres documents en adressant une demande � ProLogis, 14100 E. 35th
Place, Aurora, Colorado, 80011, a.b.s.d. Relations avec les
investisseurs (t�l�phone +1-303-576-2690) ou � Catellus Development
Corporation, 201 Mission Street, 2nd Floor, San Francisco,
California, 94105, a.b.s.d. Relations avec les investisseurs
(t�l�phone +1-415-974-3781). ProLogis, Catellus et leurs directeurs
et cadres sup�rieurs respectifs peuvent �tre cens�s participer � la
sollicitation de procurations soumises aux actionnaires dans le
cadre de la fusion. On peut trouver des informations concernant
ProLogis, Catellus et leurs directeurs et cadres sup�rieurs
respectifs dans les d�clarations de procuration et les rapports
annuels sur formulaires 10-K de chaque compagnie d�pos�s aupr�s de
la SEC. On trouvera des informations compl�mentaires concernant les
int�r�ts de ces personnes en lisant la d�claration-prospectus quand
elle sera disponible. �nonc�s prospectifs Le pr�sent communiqu� ne
constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'acheter des valeurs
mobili�res. Aucune vente de valeurs mobili�res ne sera effectu�e
dans les Etats ou juridictions dans lesquels une telle offre,
sollicitation ou vente serait, en l'absence de tout enregistrement
ou de toute autre formalit�, contraire au droit applicable dans ces
Etats ou juridictions. Aucune offre de valeurs mobili�res ne sera
effectu�e sauf moyennant un prospectus en tout point conforme aux
exigences de la section 10 de la loi sur les valeurs mobili�res de
1933 telle qu'amend�e. En plus des donn�es historiques, ce
communiqu� contient des �nonc�s prospectifs tels que les lois
f�d�rales sur les valeurs mobili�res les d�finissent. Parce que ces
�nonc�s sont bas�s sur les anticipations actuelles, les estimations
et les projections concernant le secteur et les march�s dans
lesquels ProLogis et Catellus op�rent, les convictions et les
suppositions de la direction, ils contiennent des incertitudes qui
pourraient avoir un effet consid�rable sur les r�sultats futurs.
Les �nonc�s prospectifs ne sont pas des garanties de la performance
future. Ils comportent des risques, des incertitudes et des
suppositions qui sont difficiles � pr�dire. Les r�sultats
op�rationnels r�els peuvent �tre affect�s par les fluctuations de
la conjoncture �conomique g�n�rale ; des conditions accrues ou
impr�vues sur le march� concurrentiel ; des changements affectant
les march�s financiers, les taux d'int�r�t et les op�rations de
change qui pourraient avoir un impact n�gatif sur le co�t des
capitaux, la satisfaction des besoins financiers, des obligations
et des r�sultats op�rationnels ; la disponibilit� du capital priv�
; des pr�occupations et incertitudes g�opolitiques et, pour toutes
ces raisons, les r�sultats r�els peuvent diff�rer des r�sultats
exprim�s ou sous-entendus dans ce communiqu�. Pour un expos� sur
les facteurs qui pourraient affecter les conditions financi�res et
les r�sultats op�rationnels, veuillez consulter l'article
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