NEW
YORK et TORONTO,
le 23 oct.
2023 /CNW/ - OUTFRONT Média Inc. (NYSE : OUT) et
Bell Média ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente pour
vendre les activités canadiennes d'OUTFRONT Média à Bell Média, une
filiale en propriété exclusive de BCE (TSX, NYSE : BCE). Le
prix d'achat est de 410 millions de dollars canadiens en espèces,
sous réserve des ajustements habituels et d'une retenue. Cette
transaction devrait se conclure au cours de l'année 2024, sous
réserve de l'approbation réglementaire et des autres conditions
habituelles de clôture.
Au 31 décembre 2022, les activités canadiennes
d'OUTFRONT Média exploitaient un total de 9 325 produits
d'affichage au pays et ont généré des revenus de 91,9 millions de
dollars américains durant l'année.
Jeremy Male, président et chef de
la direction d'OUTFRONT Média, a déclaré : « La vente de
nos activités canadiennes fait ressortir la valeur de nos actifs.
Cette transaction va nous procurer une plus grande souplesse sur le
plan financier alors que nous nous concentrons sur nos actifs
américains. Bien que nos collègues canadiens vont nous manquer,
nous savons que les activités de l'entreprise que nous avons bâties
ensemble seront entre de bonnes mains chez Bell Média. »
Stewart Johnston, premier
vice-président, ventes et sports de Bell Média a expliqué : «
L'affichage extérieur continue de prendre de l'importance en tant
que véhicule publicitaire de masse. De plus, les formats numériques
procurent des fonctionnalités de ciblage accrues. L'acquisition de
la gamme diversifiée d'actifs canadiens d'OUTFRONT renforce
l'engagement d'Astral à offrir des solutions marketing multicanaux
percutantes, tout en accélérant la stratégie numérique de Bell
Média. En conjuguant l'expertise reconnue d'OUTFRONT et notre
engagement envers l'innovation, nous offrirons à notre clientèle de
formidables occasions d'affaires d'un océan à l'autre. »
La firme Solomon Partners agit à titre de conseiller
financier pour OUTFRONT Média Inc., alors que les firmes Cravath,
Swaine & Moore LLP et Davies Ward Phillips & Vineberg
SENCRL srl agissent à titre de conseillers juridiques. Financière
Banque Nationale inc. agit à titre de conseiller financier pour
Bell Média, alors que la firme Blake, Cassels &
Graydon SENCRL srl agit à titre de conseiller juridique.
À propos d'OUTFRONT Média Inc.
OUTFRONT tire parti de la puissance de la technologie, de
l'emplacement ainsi que de la créativité pour établir un lien entre
les marques et les consommateurs à l'extérieur de leur domicile
grâce à l'un des services les plus importants et les plus
diversifiés de panneaux d'affichage, de mobiliers urbains et
d'actifs mobiles en Amérique du Nord. Grâce à sa plateforme
technologique, OUTFRONT changera fondamentalement la façon dont les
annonceurs mobilisent leur auditoire en déplacement.
À propos de Bell Média
Bell Média est la première entreprise de création de contenu au
pays avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la
télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage.
Ces actifs comprennent 35 stations de télévision qui font
partie des réseaux CTV et Noovo; 26 chaînes spécialisées, dont
les chefs de file des sports RDS et TSN; le service de diffusion en
continu et de télé bilingue Crave; la marque iHeartRadio
Canada qui englobe
215 chaînes musicales, dont 103 stations de radio dans
58 marchés canadiens; et le réseau d'affichage Astral. Bell
Média est également partenaire des Studios Grandé de Montréal, de
Juste pour rire et de Dome Productions, l'un des principaux
fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord.
Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX,
NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du
Canada. Pour en savoir plus,
visitez BellMedia.ca.
Personnes-ressources :
OUTFRONT Média
Inc.
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Bell
Canada
|
|
|
Investisseurs
|
Investisseurs
|
Stephan
Bisson
|
Thane
Fotopoulos
|
Relations avec les
investisseurs
|
Relations avec les
investisseurs
|
212 297-6573
|
514 870-4619
|
stephan.bisson@OUTFRONT.com
|
thane.fotopoulos@bell.ca
|
Média
|
Bell
Média
|
Courtney
Richards
|
Kaitlynn
Jong
|
Gestionnaire,
communications et événements
|
Gestionnaire,
communications numériques et stratégiques
|
646 876-9404
|
647 456-7487
|
courtney.richards@OUTFRONT.com
|
Kaitlynn.jong@bellmedia.ca
|
Mise en garde de Bell Média Inc. (Bell Média) concernant
les déclarations prospectives
Les déclarations faites dans ce document constituent des
déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant le
moment prévu pour la clôture de la vente proposée des actifs
canadiens d'OUTFRONT Média Inc. à Bell Média (la
« Transaction »), certains avantages que l'on s'attend à
obtenir à la suite de l'acquisition, les perspectives commerciales,
les objectifs, les plans et les priorités stratégiques de Bell
Média ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits
historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites
conformément aux dispositions d'exonération des lois canadiennes
sur les valeurs mobilières, y compris la loi américaine
intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995.
Les déclarations prospectives font l'objet de risques et
d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses,
donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements
réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces
déclarations ne représentent pas une garantie de performances ou
d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque
de vous fier à l'une de ces déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué
décrivent les attentes de Bell Média à la date du présent
communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date.
Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs
mobilières l'exigent, Bell Média ne s'engage pas à mettre à jour ou
à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent
communiqué, même à la suite de l'obtention de nouvelles
informations, d'événements futurs ou toute autre raison. La
conclusion de la transaction est assujettie aux conditions
habituelles de clôture, aux droits de résiliation et à d'autres
risques et incertitudes, y compris, sans s'y limiter, aux
approbations des organismes de réglementation. Par conséquent, il
n'existe aucune garantie que la transaction proposée sera réalisée
ou qu'elle aura lieu dans les conditions ou au moment indiqués dans
le présent communiqué de presse. La transaction pourrait être
modifiée, restructurée ou résiliée. De plus, rien ne garantit que
les avantages attendus de la transaction se concrétiseront. Pour
plus de détail sur les hypothèses et les risques sous-jacents à
certaines de nos déclarations prospectives faites dans le présent
communiqué, veuillez consulter le rapport annuel 2022 de BCE Inc.
(BCE) en date du 2 mars 2023, aux rapports de gestion des
premier et deuxième trimestres de 2023 de BCE en date du 3 mai
2023 et du 2 août 2023,
respectivement, le communiqué de BCE en date du 3 août 2023
annonçant ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de
2023, déposés ou à déposer par BCE auprès des autorités des
provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles au
Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des
États-Unis (disponibles au SEC.gov). Ces documents sont accessibles
au BCE.ca.
Mise en garde d'OUTFRONT Média concernant les déclarations
prospectives
Nous avons fait des déclarations dans ce document qui sont des
déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les
valeurs mobilières, y compris la loi américaine intitulée Private
Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations
prospectives se reconnaissent à l'utilisation de termes prospectifs
tels que « sera » ou « s'attend à », ou à la
forme négative de ces mots et expressions ou de mots ou expressions
similaires qui constituent des prédictions ou indiquent des
événements ou tendances futurs et qui ne se rapportent pas
uniquement à des questions historiques. Les déclarations
prospectives se reconnaissent également aux discussions sur la
stratégie, les plans ou les intentions concernant la vente de l'une
des entreprises canadiennes d'OUTFRONT Média Inc. (la
« Transaction ») et tout avantage potentiel de la
Transaction, ainsi que nos ressources en capital, le rendement de
notre gamme de produits et nos résultats d'exploitation. Les
déclarations prospectives impliquent de nombreux risques et
incertitudes et vous ne devez pas les considérer comme des
prédictions d'événements futurs. Les déclarations prospectives
dépendent d'hypothèses, de données ou de méthodes qui peuvent être
incorrectes ou imprécises et qui peuvent ne pas se réaliser. Nous
ne garantissons pas que les transactions et les événements décrits
se dérouleront comme prévu (ou qu'ils auront lieu, tout
simplement). Les facteurs suivants, notamment, pourraient faire en
sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent de
façon importante de ceux énoncés ou envisagés dans les déclarations
prospectives : la conclusion de la Transaction peut s'avérer
plus difficile, plus coûteuse ou plus longue que prévu et les
avantages escomptés peuvent ne pas être pleinement réalisés; les
parties pourraient s'avérer incapables de respecter les conditions
de clôture, ce qui pourrait retarder ou amener celles-ci à
abandonner la Transaction; un changement, un événement ou une
occurrence qui pourrait donner lieu à la résiliation de l'entente
d'achat d'actions ou de la Transaction; l'incapacité d'obtenir une
approbation réglementaire assujettie à des conditions qui ne sont
pas prévues; tout détournement du temps de la direction sur des
questions liées à la transaction; les baisses de la publicité et
les conditions économiques générales, y compris les niveaux
d'inflation élevés actuels; la gravité et la durée des pandémies,
et l'impact sur nos activités, notre situation financière et nos
résultats d'exploitation; la concurrence; la réglementation
gouvernementale; notre capacité à mettre en œuvre notre plateforme
d'affichage numérique et à déployer des écrans publicitaires
numériques auprès de nos partenaires franchisés; les pertes et les
coûts résultant de rappels et de réclamations en matière de
responsabilité liée aux produits, de garantie et de propriété
intellectuelle; notre capacité à obtenir et à renouveler des
contrats municipaux clés selon des conditions favorables; les
taxes, les frais et les exigences en matière d'enregistrement; la
diminution de la compensation gouvernementale pour le retrait des
panneaux d'affichage licites; les restrictions basées sur le
contenu de la publicité extérieure; les variations saisonnières;
les acquisitions et autres transactions stratégiques que nous
pourrions poursuivre pourraient avoir un effet négatif sur nos
résultats d'exploitation; la dépendance à l'égard de notre équipe
de direction et d'autres employés clés; les divers risques liés à
nos activités au Canada;
l'apparition d'un incident de cybersécurité; les changements de
réglementation et les préoccupations des consommateurs concernant
la confidentialité, la sécurité de l'information et les données, ou
tout manquement ou perception de manquement à la conformité à cette
réglementation ou à nos politiques internes; les charges
attribuables aux pertes de valeur en ce qui concerne nos actifs à
long terme et notre goodwill; les lois et la réglementation en
matière d'environnement, de santé et de sécurité; les attentes
relatives aux considérations environnementales, sociales et de
gouvernance; les restrictions des ententes régissant notre
endettement; la contraction de dettes supplémentaires; l'exposition
au risque de taux d'intérêt lié à notre endettement à taux
variable; notre capacité à générer des liquidités pour assurer le
remboursement de nos dettes; les liquidités disponibles pour les
distributions; notre incapacité à rester qualifiés pour être
imposés en tant que fiducie de placement immobilier
(« FPI »); les exigences de distribution des FPI; la
disponibilité de sources externes de capital; nous pouvons être
confrontés à d'autres obligations fiscales même si nous restons
qualifiés pour être imposés en tant que FPI; le respect des
exigences relatives aux FPI peut nous amener à liquider des
placements ou à renoncer à des placements ou à des occasions
d'affaires qui pourraient s'avérer intéressants; notre capacité à
intégrer certaines ententes à une filiale de FPI imposable
(« FFI »); notre utilisation prévue des FFI peut nous
empêcher de rester qualifiés pour être imposés en tant que FPI; les
limites de propriété des FPI; le non-respect des examens des
revenus des FPI en raison de la réception de revenus non
admissibles; l'Internal Revenue Service peut considérer que les
gains provenant de la vente de nos actifs de publicité extérieure
sont assujettis à une taxe sur les transactions interdites de
100 %; et d'autres facteurs décrits dans nos documents déposés
auprès de la Securities and Exchange Commission (la
« SEC »), y compris, mais sans s'y limiter, la section
intitulée « Facteurs de risque » dans notre rapport
annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le
31 décembre 2022, déposé auprès de la SEC le
23 février 2023. Toutes les déclarations prospectives
contenues dans le présent document s'appliquent à la date de ce
document ou à la date à laquelle elles ont été faites et, sauf si
la loi en vigueur l'exige, nous déclinons toute obligation de
mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration
prospective afin de refléter des changements dans les hypothèses ou
les facteurs sous-jacents, de nouveaux renseignements, de nouvelles
données ou méthodes, d'événements futurs ou d'autres
changements.
Logo -
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SOURCE OUTFRONT Media Inc.