- Der Handel mit den Aktien von SIGNA Sports United an der
NYSE wird am 15. Dezember unter dem Tickersymbol „SSU“
aufgenommen
- Der Vollzug des bereits angekündigten
Unternehmenszusammenschlusses wird SSU einen Bruttoerl�s von 484
Millionen US-Dollar aus den Erl�sen des Treuhandkontos von YAC und
einer vollständig platzierten Kapitalerh�hung in Form einer Private
Placement of Common Stock („PIPE“) durch institutionelle und
Hightech-Investoren, Staatsfonds und verm�gende Privatpersonen
einbringen
- SSU meldet den Transaktionsvollzug der Übernahme von
WiggleCRC, durch den die weltweit gr�ßte Online-Fahrradplattform
entsteht
SIGNA Sports United („SSU“ oder das „Unternehmen“), eine
weltweit führende, im Sportbereich tätige E-Commerce- und
Technologieplattform, hat heute den bereits angekündigten
Unternehmenszusammenschluss mit Yucaipa Acquisition Corporation
(NYSE: YAC) („Yucaipa“ oder „YAC“) vollzogen. Der Zusammenschluss
wurde von den Aktionären von Yucaipa in einer am 13. Dezember 2021
abgehaltenen außerordentlichen Versammlung genehmigt. Das
fusionierte Unternehmen wird unter dem Namen SIGNA Sports United
firmieren und seine Stammaktien werden ab Mittwoch, den 15.
Dezember 2021, unter dem Symbol „SSU“ an der NYSE gehandelt.
Stephan Zoll, Chief Executive Officer, sagte: „Diese Transaktion
ist ein Meilenstein für SIGNA Sports United, denn sie stellt uns
Kapital zur Stärkung unserer Position im schnell wachsenden, auf
E-Commerce- und Technologie basierenden Sportbereich und
Fortsetzung unserer Expansion in Europa sowie in den Vereinigten
Staaten zur Verfügung. SSU setzt auf eine Strategie der
langfristigen Wertsch�pfung und wir freuen uns, von nun an als
b�rsennotiertes Unternehmen das volle Potenzial unserer Plattform
und Infrastruktur auszusch�pfen.“
Hauptmerkmale von SSU
- Geschäftsmodell basierend auf langfristigen Megatrends im
großen, zersplitterten Sporthandelsmarkt mit hohem langfristigem
Wachstum bei vertikalem Fokus
- Auf marktführende Sportmarken spezialisierte Webshops mit mehr
als7 Millionen aktiven Kunden
- Erfolgsbilanz aufgrund des robusten, zweistelligen organischen
Wachstums und der nachgewiesenen Fähigkeit, neue Märkte zu
erschließen
- Attraktives Finanzprofil, das sich durch eine bewährte Unit
Economics und steigende Margen auszeichnet
- Chance zur Einführung neuer Geschäftsmodelle mit einer
wachsenden, technologiegetriebenen Plattform und Erweiterung des
Ökosystems
- Eindeutige Ausrichtung auf globale Gr�ße mit einzigartiger
M�glichkeit zur weltweiten Konsolidierung auf der Grundlage eines
bewährten Konzepts
Gemeinsam mit dem Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses hat
SSU auch die Übernahme der WiggleCRC Group („WiggleCRC“)
abgeschlossen und damit die weltweit gr�ßte Online-Fahrradplattform
geschaffen.
Zoll ergänzte: „Die Übernahme von WiggleCRC, ein großer
strategischer Erfolg für uns, bedeutet eine starke Ergänzung
unserer geografischen Präsenz und die Erm�glichung verschiedener
Synergien in der Fahrradkategorie. Sehr gerne begrüßen wir das Team
von Wiggle Chain Reaction Cycles in unserer Gruppe und freuen uns
darauf, unsere Position als führende globale
Fahrrad-Online-Plattform gemeinsam auszubauen.“
Mike Özkan, designierter Chairman of the Board von SSU, fügte
hinzu: „SIGNA Sports United ist inzwischen ein weltweit führendes
Unternehmen für E-Commerce und Technologie im Sportbereich, das
dabei ist, die Expansion zu beschleunigen. Mit dem Vollzug des
Unternehmenszusammenschlusses und der Übernahme von WiggleCRC
unternimmt SSU den nächsten Schritt, um seine globale Expansion als
an der NYSE notiertes Unternehmen weiter zu beschleunigen. Das
Unternehmen ist mit dem Listing in der Lage, die strategische
Konsolidierung des auf E-Commerce und Technologie basierenden
Sportsektors zu beschleunigen.“
Berater
SSU wurde von Citi als Lead Financial Advisor begleitet. Moelis
& Company LLC war Lead Financial Advisor von YAC. Jefferies
fungierte als Capital Markets Advisor für YAC. Citi und Jefferies
LLC waren als Co-Platzierungsagenten für die PIPE tätig. Skadden,
Arps, Slate, Meagher & Flom LLP unterstützten SSU als Lead
Legal Advisor und Kirkland & Ellis LLP fungierte als Lead Legal
Advisor von YAC.
Über SIGNA Sports United
Inspiration durch Leistung. Vereint durch Leidenschaft.
SSU ist eine Gruppe spezialisierter Webshops im Sportbereich, die
auf Grundlage unserer führenden Sporthandels- und
Technologie-Plattform betrieben werden. Dank unserer
Fachhandelsstrategie k�nnen wir die besten unserer mehr als 1.000
Markenpartner in den Kategorien Fahrrad, Tennis, Outdoor und
Teamsport in den Mittelpunkt stellen. Gemeinsam bedienen wir unsere
mehr als 7 Millionen aktiven Kunden, indem wir die Sportdatenpools,
digitalen Talente und die Leidenschaft für ein aktives Leben in der
ganzen Welt vereinen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.signa-sportsunited.com
Weitere Informationen
Am 10. Juni 2021 haben SSU und YAC eine Vereinbarung über einen
Unternehmenszusammenschluss (die „Vereinbarung über den
Unternehmenszusammenschluss“ in ihrer jeweils geänderten, ergänzten
oder anderweitig geänderte Fassung) zwischen YAC, SSU, Signa Sports
United B.V. („Pubco“), Olympics I Merger Sub, LLC und Signa
International Sports Holding GmbH geschlossen. Am 2. Juli 2021 hat
Pubco bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eine
Registrierungserklärung auf Formular F-4 zu dem
Unternehmenszusammenschluss eingereicht, der Gegenstand einer
Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss (der
„Unternehmenszusammenschluss“) ist, die am 31. August 2021, 18.
Oktober 2021, 4. November 2021, 17. November 2021, 23. November
2021 und 24. November 2021 geändert und am 24. November 2021 für
wirksam erklärt wurde, und die einen Prospekt von Pubco zu den
Wertpapieren enthält, die in Verbindung mit dem
Unternehmenszusammenschluss von Yucaipa und SSU in Übereinstimmung
mit der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss
ausgegeben werden sollen, sowie ein Proxy Statement von Yucaipa für
die Aktionärshauptversammlung. Das endgültige Proxy/Prospekt wurde
am 26. November 2021 bei der SEC eingereicht (das „endgültige
Proxy/Prospekt“).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich
der Beschreibung der Transaktionen, Vereinbarungen und andere
hierin enthaltene Informationen (zusammenfassend
„Pressemitteilung“), beziehen sich nicht auf historische Fakten,
sondern sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der
Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von
Begriffen wie „glauben“, „k�nnen“, „werden“, „schätzen“,
„fortsetzen“, „vermuten“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „sollten“,
„k�nnten“, „würden“, „planen“, „vorhersagen“, „potenziell“,
„scheinen“, „anstreben“, „künftig“, prognostizieren“, „hindeuten“,
„abzielen“, „projizieren“ und ähnlichen Ausdrücken begleitet, die
zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder
die keine Aussagen über historische Fakten sind. Zu diesen
zukunftsgerichteten Aussagen geh�ren unter anderem Aussagen über
zukünftige Ereignisse, die geschätzten oder erwarteten zukünftigen
Geschäftsergebnisse und Nutzen des kombinierten Unternehmens nach
dem Unternehmenszusammenschluss, zukünftige Chancen für das
kombinierte Unternehmen, zukünftige geplante Produkte und
Dienstleistungen, Geschäftsstrategie und -pläne, Ziele des
Managements für die künftige Geschäftstätigkeit von SSU, Marktgr�ße
und Wachstumschancen, Wettbewerbsfähigkeit, Technologie- und
Markttrends sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten
darstellen. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen
des Managements von SSU und sollten nicht als Vorhersagen der
tatsächlichen Leistung interpretiert werden. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung
und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder
definitive Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht
und dürfen von Investoren nicht als solche betrachtet werden.
Tatsächliche Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder
gar nicht vorhersagen und werden von Annahmen abweichen. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Schätzungen und Prognosen
und spiegeln die Ansichten, Annahmen, Erwartungen und Meinungen von
SSU wider, die sich basierend auf verschiedenen Faktoren ändern
k�nnen, einschließlich von Änderungen der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen infolge der COVID-19-Pandemie. Alle Schätzungen,
Annahmen, Erwartungen, Prognosen, Ansichten oder Meinungen, ganz
gleich, ob sie in dieser Pressemitteilung genannt werden oder
nicht, sollten als unverbindlich und vorläufig betrachtet werden.
Sie dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten nicht als
zwingend als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse verstanden
werden.
Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb des
Einflussbereichs von SSU. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe
von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäfte von SSU
und den Unternehmenszusammenschluss, und die tatsächlichen
Ergebnisse k�nnen in erheblichem Maß abweichen. Zu diesen Risiken
und Unwägbarkeiten geh�ren unter anderem allgemeine
wirtschaftliche, politische und geschäftliche Rahmenbedingungen,
Änderungen der in- und ausländischen Geschäfts-, Markt-, Finanz-
und Rechtsbedingungen, der Ausgang von Gerichtsverfahren, die nach
der Ankündigung des Unternehmenszusammenschlusses gegen die
Parteien eingeleitet werden k�nnte, das Risiko, dass die
Genehmigung durch die Aktionäre von Yucaipa oder SSU für die
potenzielle Transaktion nicht eingeholt werden kann, die
Nichtrealisierung des erwarteten Nutzens durch den
Unternehmenszusammenschluss, auch infolge Schwierigkeiten bei der
Integration der Geschäfte von Yucaipa, SSU und WiggleCRC, das
Risiko, dass der Unternehmenszusammenschluss die laufenden Pläne
und Betriebsprozesse infolge der Ankündigung und Durchführung des
Unternehmenszusammenschlusses st�rt, die Fähigkeit des kombinierten
Unternehmens, zu wachsen und das Wachstum rentabel zu gestalten und
seine wichtigsten Mitarbeiter zu binden, einschließlich des
Führungsteams, die Unfähigkeit, die Notierung der Wertpapiere des
übernommenen Unternehmens an der NYSE nach dem
Unternehmenszusammenschluss zu erreichen oder aufrechtzuerhalten,
Kosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss, die
Nachfrageentwicklung nach den Dienstleistungen von SSU, allgemeine
wirtschaftliche Bedingungen und andere Faktoren, die sich auf das
Geschäft von SSU auswirken, die Fähigkeit von SSU, seine
Geschäftsstrategie umzusetzen, die Fähigkeit von SSU, die Ausgaben
zu kontrollieren, Änderungen geltender Gesetze und rechtlicher
Vorschriften und die Auswirkungen solcher Änderungen auf das
Geschäft von SSU, die Anfälligkeit von SSU für Rechtsstreitigkeiten
und andere unvorhergesehene Verluste, die Risiken im Zusammenhang
mit negativen Medienberichten oder Rufschädigung, Unterbrechungen
und andere Auswirkungen auf das Geschäft von SSU infolge der
COVID-19-Pandemie und der daraufhin eingeleiteten Regierungs- und
Infektionsschutzmaßnahmen, die Fähigkeit von SSU, Patente, Marken
und andere geistigen Eigentumsrechte zu schützen, jegliche
Verletzungen oder St�rung der Technologieinfrastruktur von SSU,
Änderungen der Steuergesetze und -verbindlichkeiten und Änderungen
rechtlicher, regulatorischer, politischer und wirtschaftlicher
Risiken und die Auswirkungen solcher Änderungen auf das Geschäft
von SSU.
Die vorstehende Aufzählung von Faktoren ist nicht vollständig.
Sie sollten die genannten Faktoren und sonstigen Risiken und
Unwägbarkeiten, die im Abschnitt „Risk Factors“ des endgültigen
Proxy/Prospekts sowie anderen von Pubco regelmäßig bei der SEC
eingereichten Unterlagen, beschrieben sind, sorgfältig prüfen. Es
k�nnen zusätzliche Risiken bestehen, die Pubco derzeit nicht kennt
oder die Pubco derzeit als unwesentlich einschätzt, die jedoch
ebenfalls dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen
abweichen. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die
Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Pubco in Bezug auf zukünftige
Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung
wieder. Pubco erwartet, dass sich die Einschätzungen aufgrund von
künftigen Ereignissen und Entwicklungen ändern werden. Zwar besteht
die M�glichkeit, dass Pubco diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
einem späteren Zeitpunkt aktualisieren wird, lehnt jedoch
ausdrücklich jegliche Verpflichtung dazu ab. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Pubco nur zum
Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Aus
diesen Gründen sollte kein unangemessenes Vertrauen in
zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken
und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Tausch noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf, zur
Zeichnung oder zum Kauf oder Tausch von Wertpapieren oder die
Aufforderung zur Abgabe einer Stimme in irgendeiner Gerichtsbarkeit
im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss oder
anderweitig dar, noch wird ein Verkauf, eine Ausgabe oder
Übertragung von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit unter
Verstoß gegen geltendes Recht stattfinden. Ein Angebot von
Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der die
Anforderungen in Section 10, Securities Act, erfüllt
EINE INVESTITION IN DIE HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE WURDE
WEDER VON DER SEC NOCH VON EINER ANDEREN AUFSICHTSBEHÖRDE GENEHMIGT
ODER ABGELEHNT, NOCH HAT IRGENDEINE BEHÖRDE DIE VORTEILE DES
ANGEBOTS ODER DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DER HIERIN
ENTHALTENEN INFORMATIONEN BEURTEILT ODER BESTÄTIGT. JEDE
GEGENTEILIGE DARSTELLUNG IST EINE STRAFTAT.
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Yucaipa Acquisition (NYSE:YAC)
Graphique Historique de l'Action
De Déc 2024 à Jan 2025
Yucaipa Acquisition (NYSE:YAC)
Graphique Historique de l'Action
De Jan 2024 à Jan 2025
