LAVAL,
QC, le 23 juill.
2024 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. («
Couche‑Tard » ou la « société ») (TSX: ATD) a annoncé
aujourd'hui avoir conclu un contrat de gré à gré avec la Caisse de
dépôt et placement du Québec (« CDPQ »), afin de racheter
aux fins d'annulation 8 695 652 actions ordinaires détenues par la
CDPQ au prix de 80,50 $ CA par action, pour une contrepartie
totale d'environ 700 millions de dollars canadiens. Le prix de
rachat représente un escompte de 3 % sur le cours de clôture des
actions à la Bourse de Toronto (la
« TSX ») le 22 juillet 2024
et sera réglé au moyen des fonds en caisse de
Couche-Tard.
Le rachat sera effectué dans le cadre du rééquilibrage
périodique du portefeuille de la CDPQ. Après le rachat, la CDPQ
détiendra environ 32,8 millions d'actions, soit environ 3,5% de
l'ensemble des actions en circulation de Couche-Tard.
« Cette transaction est conforme à notre approche
opportuniste à l'égard de notre programme de rachat d'actions et de
nos priorités plus larges en matière d'affectation du capital, et
représente une occasion distincte de créer de la valeur pour les
actionnaires. Notre bilan sain et notre situation financière
solide, mis en évidence par notre ratio d'endettement en ligne avec
notre discipline financière habituelle, nous permettent d'être bien
positionnés pour des occasions comme celle-ci de déployer les
liquidités excédentaires disponibles », a déclaré Filipe Da Silva, chef de la direction
financière.
« À l'issue de cette transaction, la CDPQ demeurera l'un des
principaux actionnaires d'Alimentation Couche-Tard avec une
participation totalisant 2,7 G$. Partenaire de la société depuis
près de 30 ans, nous continuerons d'appuyer l'expansion de ce
leader international », affirme Kim
Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la
CDPQ. « Les sommes perçues dans le cadre de cette monétisation
seront réinjectées dans d'autres entreprises du Québec. »
L'Autorité des marchés financiers a accordé à Couche-Tard une
dispense de l'application des règles sur les offres publiques de
rachat prévues par les lois sur les valeurs mobilières applicables
à l'opération, qui sera effectuée à escompte conformément à la
décision.
Le rachat d'actions sera effectué sans avoir recours aux
installations de la TSX tel que permis par l'offre publique de
rachat dans le cours normal des activités de la Société
(l'« OPR ») qui a débuté le 1er mai 2024, tel
que communiqué précédemment. Dans le cadre de l'OPR, Couche-Tard
est autorisée à racheter jusqu'à 79 083 521 actions
jusqu'à la première des dates suivantes à survenir, soit le 30
avril 2025 ou la date à laquelle la Société aura acquis le nombre
maximal d'actions permis dans le cadre de l'OPR ou aura décidé de
ne pas effectuer d'autres rachats aux fins d'annulation dans le
cadre de l'OPR. Au 22 juillet 2024, la Société n'avait racheté
aucune action aux termes de son OPR actuelle. À la suite de cette
opération, la Société aura racheté un total de 8 695 652 actions
aux termes de son OPR actuelle et au moyen de contrats de gré à gré
en vertu de dispenses accordées par les autorités de règlementation
en valeurs mobilières
Les renseignements concernant le rachat d'actions, y compris le
nombre d'actions rachetées et le prix de rachat total payé, seront
disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com après la
réalisation du rachat. Couche-Tard ne publiera pas d'autre
communiqué pour annoncer le règlement de ce rachat d'actions.
À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.
Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de
l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 31 pays et
territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont
approximativement 13 100 offrent du carburant pour le
transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et
Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants
indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un
leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du
carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes,
en Belgique, ainsi qu'en Irlande.
Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de
Hong Kong.
Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de
son réseau.
Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard
inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels
audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités
et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse :
https://corpo.couche-tard.com.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué
peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la
législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant le
règlement et les bénéfices anticipés de l'opération de rachat. Ces
déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme
affirmative ou négative, tels que « croire »,
« pouvoir », « devoir », « prévoir »,
« s'attendre à », « estimer »,
« présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées.
Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes
actuelles de Couche‑Tard et comportent des risques et incertitudes
importants sur lesquels Couche‑Tard n'a aucun contrôle. Couche‑Tard
tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations
prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses
résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer
considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous‑entendus dans
ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de
réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit
tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables,
Couche‑Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou
de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière
de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.
Enfin, l'information prospective contenue dans le présent
communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa
publication.
SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.
